大摩：香港銀行股最新評(píng)級(jí)及目標(biāo)價(jià)(表) 偏好匯豐及渣打
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作者：佚名
摘要： 摩發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，預(yù)計(jì)去年下半年及第四季，對(duì)港銀凈息差表現(xiàn)仍然是強(qiáng)勁。港銀去年信貸撥備因國(guó)內(nèi)商業(yè)房地產(chǎn)敞口而上升，該行認(rèn)為今年將會(huì)下跌，明年恢復(fù)正常，并相信香港信貸質(zhì)量將保持穩(wěn)定，
摩發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，預(yù)計(jì)去年下半年及第四季，對(duì)港銀凈息差表現(xiàn)仍然是強(qiáng)勁。港銀去年信貸撥備因國(guó)內(nèi)商業(yè)房地產(chǎn)敞口而上升，該行認(rèn)為今年將會(huì)下跌，明年恢復(fù)正常，并相信香港信貸質(zhì)量將保持穩(wěn)定，故香港銀行目前應(yīng)會(huì)開(kāi)始見(jiàn)到信用狀況有所改善。
該行表示，在香港銀行股中偏好匯豐控股（00005）及渣打集團(tuán)（02888）；并預(yù)計(jì)匯控上季凈息差按季升8%、同比升36%，并維持為首選。該行表示，將渣打2022-24年盈利預(yù)測(cè)微升0.1%、降0.4%、以及升2.6%。另表示，恒生銀行（00011）信貸虧損將會(huì)是去年下半年業(yè)績(jī)的關(guān)注點(diǎn)，并預(yù)計(jì)其息稅后凈利潤(rùn)同比跌14.5%及按半年跌5.6%。
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