國信證券：維持美團-W買入評級 目標價166-181港元
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 國信證券發(fā)布研究報告稱，維持美團-W（03690）“買入”評級，考慮到核心本地業(yè)務(wù)均增長良好，小幅上調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計2023-25年實現(xiàn)經(jīng)調(diào)整凈利潤174/328/522億元，
國信證券發(fā)布研究報告稱，維持美團-W（03690）“買入”評級，考慮到核心本地業(yè)務(wù)均增長良好，小幅上調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計2023-25年實現(xiàn)經(jīng)調(diào)整凈利潤174/328/522億元，目標價166-181港元。
報告中稱，作為本地生活龍頭，預(yù)計公司二季度在低基數(shù)下，核心本地業(yè)務(wù)都將延續(xù)超越大盤的強勁增長。并積極抓住復(fù)蘇的窗口，以提高市占為目標。該行預(yù)計，2023Q2美團實現(xiàn)營業(yè)收入669億元，同比增長31%。預(yù)計實現(xiàn)經(jīng)調(diào)整凈利潤45億元；經(jīng)調(diào)整凈利潤率7%，同比提升3pct，主要系餐飲外賣業(yè)務(wù)運營效率提升及新業(yè)務(wù)持續(xù)減虧。
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