國金證券發(fā)研報(bào)指，越秀服務(wù)(06626)發(fā)布2023年中期業(yè)績，收入增速超預(yù)期，主要因?yàn)榉菢I(yè)主增值服務(wù)2023年上半年實(shí)現(xiàn)3.5億元，同比+105%大超預(yù)期(早介服務(wù)和車位協(xié)銷高增長，且新增智能化業(yè)務(wù))。歸母利潤增速不及收入，主要因?yàn)槊氏禄?/p>

　　該行指，2023年中期公司首次派發(fā)中期股息，每股派息0.089港元(0.081元人民幣)，派息比率達(dá)50%。以當(dāng)前收盤價(jià)計(jì)算，中期股息率為3.2%，全年股息率預(yù)計(jì)有望超6%。

　　該行維持盈利預(yù)測不變，預(yù)計(jì)公司2023-25年歸母凈利潤為4.8億元、5.6億元和6.5億元，同比增速分別為+15.9%、+15.9%和+15.4%?？紤]到公司發(fā)展穩(wěn)健，該行維持“買入”評級。公司股票現(xiàn)價(jià)對應(yīng)2023-25年P(guān)E估值為8.2x、7.1x和6.2x。