摩根士丹利：予東亞銀行“與大市同步”評級 目標(biāo)價上調(diào)至12港元
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作者：佚名
摘要： 摩根士丹利發(fā)布研究報告稱，上調(diào)東亞銀行（00023）目標(biāo)價4%，從11.5港元至12港元，評級“與大市同步”。另上調(diào)對公司2023年每股盈利預(yù)測12%至2.28港元，
摩根士丹利發(fā)布研究報告稱，上調(diào)東亞銀行（00023）目標(biāo)價4%，從11.5港元至12港元，評級“與大市同步”。另上調(diào)對公司2023年每股盈利預(yù)測12%至2.28港元，并升2024年每股盈測8%至2.35港元。公司主要預(yù)計股本成本12.5%、可持續(xù)股股東回報率9%、可持續(xù)增長率5%。
該行指出，東亞銀行基礎(chǔ)回報依然疲軟，仍需觀察能否在新的戰(zhàn)略定位后看到周期運(yùn)營的改善。大摩上調(diào)其2023年凈利息收入預(yù)測4.2%，也上調(diào)2024-2025年凈利息收入預(yù)期，反映上半年生息資產(chǎn)（AIEA）增長好于預(yù)期，但貸款增長較低、凈息差維持不變。今年上半年財務(wù)表現(xiàn)和成本控制措施，讓大摩提高對東亞銀行非利息收入預(yù)測，并降低成本預(yù)測，這有助于提高撥備前利潤預(yù)測，并對貸款損失預(yù)測進(jìn)行適度調(diào)整。
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東亞銀行,預(yù)測,上調(diào)
