友寶在線港股首日漲41% 募1.6億港元3年半虧18億
摘要: 互聯(lián)網(wǎng)北京11月3日訊北京友寶在線科技股份有限公司(以下簡稱“友寶在線”,02429.HK)今日在港交所上市。截至收盤,友寶在線報(bào)14.58港元,漲幅40.87%,港股市值92.82億港元。
互聯(lián)網(wǎng)北京11月3日訊 北京友寶在線科技股份有限公司(以下簡稱“友寶在線”,02429.HK)今日在港交所上市。截至收盤,友寶在線報(bào)14.58港元,漲幅40.87%,港股市值92.82億港元。
發(fā)售價(jià)及配發(fā)結(jié)果公告顯示,友寶在線全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目為22,576,500股H股,其中香港發(fā)售股份數(shù)目2,258,000股H股,國際發(fā)售股份數(shù)目20,318,500股H股。
友寶在線的聯(lián)席保薦人為中信建投(601066)(國際)融資有限公司及華泰金融控股(香港)有限公司,整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為華泰金融控股(香港)有限公司及中信建投(國際)融資有限公司,聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為華盛資本證券有限公司,聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為農(nóng)銀國際融資有限公司、農(nóng)銀國際證券有限公司、建銀國際金融有限公司、中國銀河(601881)國際證券(香港)有限公司、招銀國際融資有限公司、工銀國際證券有限公司、利弗莫爾證券有限公司。

根據(jù)公告,友寶在線發(fā)售價(jià)已厘定為每股H股10.35港元(不包括1.0%經(jīng)紀(jì)傭金、0.0027%證監(jiān)會交易征費(fèi)、0.00015%會財(cái)局交易征費(fèi)及0.00565%聯(lián)交所交易費(fèi))。
按發(fā)售價(jià)每股H股10.35港元,經(jīng)扣除公司就全球發(fā)售應(yīng)付的包銷費(fèi)用及傭金以及其他估計(jì)開支后,公司將自全球發(fā)售收取的所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為154.9百萬港元。
友寶在線擬將該等所得款項(xiàng)凈額用于以下用途:所得款項(xiàng)凈額約80%或約124.0百萬港元,將用于擴(kuò)大公司于中國大陸一線、新一線、二線及三線城市的點(diǎn)位網(wǎng)絡(luò)覆蓋面及滲透率;所得款項(xiàng)凈額約5.0%或約7.7百萬港元,將用于進(jìn)一步發(fā)展運(yùn)營能力以及通過在中國大陸各地建設(shè)或升級倉儲及或物流系統(tǒng)以增強(qiáng)倉儲存貨管理能力;約7.0%或10.8百萬港元,將用于通過硬件升級、軟件提升及招聘人才,提升運(yùn)營系統(tǒng)及自動售貨機(jī)的技術(shù);及約8.0%或12.4百萬港元,用于營運(yùn)資金和一般公司用途。
招股書顯示,友寶在線是中國大陸自動售貨機(jī)經(jīng)營商。由創(chuàng)立以來十多年來,公司致力深耕中國大陸的無人零售行業(yè)(零售業(yè)的細(xì)分行業(yè)),并建立了數(shù)字化及運(yùn)營能力,涵蓋商品采購、物流及存貨管理。公司利用這些核心能力,已迅速建立起一個(gè)覆蓋學(xué)校、工廠、辦公場所、公共場所、交通樞紐及餐廳等消費(fèi)場景的廣泛的銷售點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)。通過公司廣泛的點(diǎn)位網(wǎng)絡(luò),公司能夠?yàn)闊o人零售行業(yè)價(jià)值鏈內(nèi)的廣大參與者提供服務(wù)。
友寶在線致力于通過技術(shù)完善傳統(tǒng)零售業(yè),并進(jìn)一步將零售價(jià)值鏈上的諸多業(yè)務(wù)活動數(shù)字化、自動化。于往績記錄期間,公司從無人零售業(yè)務(wù)、廣告及系統(tǒng)支援服務(wù)、商品批發(fā)、自動售貨機(jī)銷售及租賃與其他業(yè)務(wù)板塊產(chǎn)生收益。
2019年、2020年、2021年、2022年及2023年前6個(gè)月,友寶在線的收益分別約為27.27億元、19.02億元、26.76億元、25.19億元及12.53億元;期內(nèi)利潤分別為3964.9萬元、-11.84億元、-1.88億元、-2.83億元及-1.47億元。經(jīng)計(jì)算,友寶在線近三年半累計(jì)虧損18.03億元。
同期,友寶在線的經(jīng)調(diào)整凈利潤分別為3964.9萬元、-9.73億元、-1.70億元、-2.61億元及-9128.1萬元。經(jīng)計(jì)算,友寶在線近三年半經(jīng)調(diào)整凈利潤累計(jì)為-14.96億元。


2019年至2023年1-6月,友寶在線的經(jīng)營活動所得現(xiàn)金凈額分別為6.13億元、-3194.8萬元、1.79億元、1.54億元及1.86億元。

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