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交銀國際：重申快手-W“買入”評級 目標(biāo)價(jià)90港元
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 交銀國際發(fā)布研究報(bào)告稱，快手-W（01024）長期前景不變，基于10年現(xiàn)金流量折現(xiàn)法（DCF），維持90港元目標(biāo)價(jià)。集團(tuán)供給面及泛貨架場域拓展可望持續(xù)提升購物用戶滲透及購買頻次，電商增長確定性強(qiáng)，
交銀國際發(fā)布研究報(bào)告稱，快手-W（01024）長期前景不變，基于10年現(xiàn)金流量折現(xiàn)法（DCF），維持90港元目標(biāo)價(jià)。集團(tuán)供給面及泛貨架場域拓展可望持續(xù)提升購物用戶滲透及購買頻次，電商增長確定性強(qiáng)，疊加成本費(fèi)用優(yōu)化，利潤持續(xù)釋放，重申“買入”評級。
報(bào)告指出，快手第三季盈利超預(yù)期，收入同比增21%；經(jīng)調(diào)整凈利季增18%，并超出該行及市場預(yù)期16%及19%。該行維持電商及廣告收入預(yù)期，預(yù)計(jì)第四季電商商品成交金額（GMV）年增30%，內(nèi)循環(huán)廣告增速與GMV增速一致，推動線上行銷第四季增20%。
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