來源：互聯(lián)網(wǎng)

　　互聯(lián)網(wǎng)12月19日丨優(yōu)必選(09880.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售1128.2萬股股份，中國香港發(fā)售股份112.82萬股，國際配售股份1015.38萬股，另有15%超額配股權(quán)；2023年12月19日至12月22日招股，預(yù)期定價(jià)日為12月27日；發(fā)售價(jià)將為每股發(fā)售股份86.0-116.0港元，每手買賣單位50股；國泰君安國際為獨(dú)家保薦人；預(yù)期股份將于2023年12月29日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

　　優(yōu)必選科技為一家總部位于中國的知名機(jī)器人公司，致力于智能服務(wù)機(jī)器人及智能服務(wù)機(jī)器人解決方案的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、商業(yè)化、銷售及營銷以及研發(fā)。公司的產(chǎn)品在不同程度上配備了感知、交互、分析及處理人類指令及外部環(huán)境(如建圖、溫度測量及人臉識(shí)別)的智能功能，范圍涵蓋消費(fèi)級(jí)機(jī)器人及電器，針對教育、物流及其他行業(yè)定制的企業(yè)級(jí)智能服務(wù)機(jī)器人及智能服務(wù)機(jī)器人解決方案。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，于2022年，公司在中國智能服務(wù)機(jī)器人及智能服務(wù)機(jī)器人解決方案產(chǎn)業(yè)排名第三(按收入計(jì))，市場份額為2.8%；且于2022年，公司為中國第一大教育智能機(jī)器人及智能機(jī)器人解決方案供應(yīng)商(按收入計(jì))，市場份額為22.5%。

　　公司已簽訂基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者已同意，待特定條件滿足后，按發(fā)售價(jià)認(rèn)購若干數(shù)目的發(fā)售股份。假設(shè)發(fā)售價(jià)為101.0港元，即本招股章程所載指示性發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù)，則基石投資者認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)將為539.455萬股?；顿Y者為亦莊國際控股(香港)有限公司(“亦莊國際”)。

　　假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股H股101.0港元(即指示性發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))，及超額配售權(quán)未獲行使，全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為10.289億港元。根據(jù)公司的業(yè)務(wù)策略，公司擬將所得款項(xiàng)凈額約47.0%用于進(jìn)一步提升公司的研發(fā)能力以加強(qiáng)公司的核心技術(shù)、智能服務(wù)機(jī)器人及智能服務(wù)機(jī)器人解決方案供應(yīng)；約19.4%將用于償還部分銀行貸款；約7.9%將用于升級(jí)公司于深圳研發(fā)中心的研發(fā)實(shí)驗(yàn)室，以加強(qiáng)公司的研發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施，從而提高研發(fā)實(shí)力及效率；約9.5%將用于拓展境外銷售渠道，以提升公司的品牌知名度及市場滲透率；約6.2%將用于為購買企業(yè)資源規(guī)劃(ERP)系統(tǒng)、產(chǎn)品生命周期管理(PLM)系統(tǒng)、人力資源管理(HCM)系統(tǒng)、客戶關(guān)系管理(CRM)系統(tǒng)及智慧倉儲(chǔ)云平臺(tái)(WMS)系統(tǒng)等多個(gè)系統(tǒng)提供部分資金，以進(jìn)一步優(yōu)化公司的管理及營運(yùn)效率；以及所得款項(xiàng)凈額的約10.0%將用于營運(yùn)資金及其他一般公司用途。