互聯(lián)網(wǎng)4月8日｜國(guó)泰君安發(fā)表報(bào)告，將敏實(shí)集團(tuán)今明兩年每股盈利預(yù)測(cè)，分別上調(diào)0.302元及0.361元，至2.196元及2.63元，并加入2026年每股盈利預(yù)測(cè)為3.211元，以反映內(nèi)地乘用車(chē)銷(xiāo)量快速增長(zhǎng)，海外市場(chǎng)擴(kuò)充帶來(lái)協(xié)同效應(yīng)，以及毛利率收窄的情況緩和，目標(biāo)價(jià)由29港元下調(diào)至22港元，相當(dāng)于今年預(yù)測(cè)市盈率9倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。該行預(yù)期公司的電池外殼業(yè)務(wù)(BHB)銷(xiāo)售額保持快速增長(zhǎng)，占比將會(huì)顯著提升。由于新能源汽車(chē)在內(nèi)地的滲透率持續(xù)提升，該類(lèi)產(chǎn)品需求將會(huì)保持增長(zhǎng)，估計(jì)相關(guān)收入在未來(lái)三年的復(fù)合年增長(zhǎng)率將達(dá)27.7%。