5月23日丨汽車街(02443.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售股份1500萬(wàn)股，中國(guó)香港發(fā)售股份150萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份1350萬(wàn)股；2024年5月23日至5月28日招股，預(yù)期定價(jià)日為5月29日；發(fā)售價(jià)將為每股發(fā)售股份10.2-11.2港元，每手買賣單位200股；中信證券及海通國(guó)際為聯(lián)席保薦人；預(yù)期股份將于2024年5月31日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

　　根據(jù)灼識(shí)咨詢的資料，就2022年的交易量而言，公司是全國(guó)最大的二手車交易服務(wù)提供商。作為一家連接二手車買家及賣家的交易媒介，公司透過(guò)旗下交易平臺(tái)以同步拍及在線拍兩種拍賣形式促成二手車交易。2022年，通過(guò)公司的交易平臺(tái)交易的二手車約為160,000輛，在中國(guó)二手車交易服務(wù)提供商的市場(chǎng)份額為12.6%。2023年，通過(guò)公司的交易平臺(tái)交易的二手車約為176,000輛。公司也是全國(guó)線下拍場(chǎng)數(shù)量最多、線下服務(wù)地理覆蓋最廣的二手車交易服務(wù)提供商。截至2023年12月31日，公司在中國(guó)的74個(gè)城市戰(zhàn)略性地設(shè)立79個(gè)拍場(chǎng)，而所提供的線下服務(wù)覆蓋全國(guó)317個(gè)城市。

　　作為一家連接二手車買家及賣家的交易媒介，公司提供多種多樣的二手車相關(guān)服務(wù)，藉此促成二手車交易。自2014年成立開(kāi)始，公司近十年來(lái)始終致力于重塑中國(guó)的二手車交易流程，引領(lǐng)中國(guó)的二手車行業(yè)走向標(biāo)準(zhǔn)化、高效率及透明化，積累了深厚的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。與具有標(biāo)準(zhǔn)車況及零售價(jià)格的新車不同，二手車并無(wú)通用的車況及估價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，屬于技術(shù)型產(chǎn)品，且通常缺乏可公開(kāi)取得的車況記錄和資料，這使得一般消費(fèi)者在評(píng)估二手車價(jià)值及確定其交易價(jià)格時(shí)面臨很大挑戰(zhàn)。同時(shí)，大部分二手車業(yè)務(wù)參與者在地理上頗為分散，上游賣家難以有效地與大量下游買家的需求配對(duì)。因此，中國(guó)二手車交易通常缺乏標(biāo)準(zhǔn)、對(duì)買賣雙方的透明度均不足，效率不高。公司認(rèn)為公司的交易平臺(tái)可充分解決該等痛點(diǎn)。

　　公司主要通過(guò)同步拍提供二手車拍賣服務(wù)，讓全國(guó)各地的二手車買家可以線下參與或通過(guò)公司的移動(dòng)應(yīng)用程式實(shí)時(shí)線上參與現(xiàn)場(chǎng)拍賣，同時(shí)讓彼等能接觸到二手車資訊及估價(jià)。通過(guò)公司線上線下一體化的拍賣模式，公司提供端到端、高度標(biāo)準(zhǔn)化及可靠的二手車交易解決方案，幫助賣家(主要是4S店)及買家(主要是專業(yè)買家)優(yōu)化二手車交易流程，提高其二手車業(yè)務(wù)的效率及盈利能力。截至2023年12月31日，已有超過(guò)6,900家4S店曾透過(guò)公司的平臺(tái)處置二手車。于往績(jī)記錄期間，超過(guò)16,000名買家為專業(yè)買家(即于任何既定年度在公司的交易平臺(tái)上購(gòu)買了三輛或以上二手車)。

　　公司預(yù)計(jì)將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額將約為9800萬(wàn)港元，其中假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份10.70港元(即本招股章程所述的發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))。公司擬將全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約40.0%用于擴(kuò)充拍場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)的地理覆蓋；約10.0%將用于加強(qiáng)公司與現(xiàn)有賣家及買家的關(guān)系，以及為公司的平臺(tái)吸引新賣家及買家；約15.0%將用于發(fā)展及多元化拓展公司的服務(wù)組合，并探索新增長(zhǎng)領(lǐng)域；約15.0%將用于進(jìn)一步投資于研發(fā)，進(jìn)一步加強(qiáng)公司的數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施，并持續(xù)支援公司的數(shù)字化舉措；約10.0%將用于與業(yè)務(wù)伙伴建立潛在戰(zhàn)略伙伴關(guān)系及結(jié)盟，以及對(duì)行業(yè)的目標(biāo)公司作出投資及╱或收購(gòu)行業(yè)的目標(biāo)公司的控股權(quán)益；及估計(jì)所得款項(xiàng)凈額總數(shù)的約10.0%將用作公司的營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。