2024年5月29日，聯(lián)想集團(tuán)(00992.HK)(美國預(yù)托證券代號(hào)：LNVGY) 宣布與沙特阿拉伯公共投資基金旗下專注變革性科技投資和可持續(xù)制造的公司Alat埃耐特達(dá)成戰(zhàn)略合作框架協(xié)議(以下簡稱“戰(zhàn)略合作”)和債券認(rèn)購協(xié)議(以下簡稱“投資”)。該戰(zhàn)略合作和投資將促進(jìn)聯(lián)想集團(tuán)加速轉(zhuǎn)型，增強(qiáng)全球影響力，并強(qiáng)化全球制造業(yè)的多元化布局，同時(shí)利用中東和非洲地區(qū)信息技術(shù)和企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)的增長潛力，推動(dòng)聯(lián)想集團(tuán)的業(yè)務(wù)發(fā)展。此次戰(zhàn)略合作是對(duì)聯(lián)想集團(tuán)的既定戰(zhàn)略、強(qiáng)大的執(zhí)行力、卓越的運(yùn)營能力、對(duì)可持續(xù)發(fā)展的承諾和持續(xù)投資創(chuàng)新的極大認(rèn)可。

　　此次戰(zhàn)略合作及提議的20億美元的無息可換股債券投資(“債券發(fā)行”)將為聯(lián)想集團(tuán)落實(shí)其既定戰(zhàn)略提供更大的財(cái)務(wù)靈活性，并進(jìn)一步推動(dòng)其向解決方案和服務(wù)提供商轉(zhuǎn)型。此次戰(zhàn)略合作包括聯(lián)想集團(tuán)在沙特阿拉伯首都利雅得新建中東和非洲市場(chǎng)地區(qū)總部，并在該國新建個(gè)人電腦與服務(wù)器制造基地，為該地區(qū)的客戶提供服務(wù)。沙特阿拉伯正步入清潔能源新時(shí)代，并計(jì)劃到2030年實(shí)現(xiàn)50%的電力來自可再生能源。為助力沙特達(dá)成此目標(biāo)，同時(shí)推動(dòng)聯(lián)想集團(tuán)實(shí)現(xiàn)2050年凈零排放目標(biāo)，聯(lián)想集團(tuán)將不僅貢獻(xiàn)于沙特的2030愿景，也將受益于沙特在清潔能源和可持續(xù)制造方面的各項(xiàng)舉措，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)公司自身目標(biāo)。聯(lián)想集團(tuán)在其當(dāng)前的全球制造業(yè)布局基礎(chǔ)上增設(shè)這一新的制造基地，將增強(qiáng)其全球供應(yīng)鏈的韌性和靈活性，同時(shí)為中東和非洲地區(qū)的客戶提供更為敏捷的服務(wù)。

　　隨著當(dāng)?shù)卮笮晚?xiàng)目的新增和經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展推動(dòng)市場(chǎng)強(qiáng)勁增長，IDC預(yù)計(jì)中東和非洲地區(qū)的信息技術(shù)和企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模有望于2027年達(dá)到近380億美元。憑借聯(lián)想集團(tuán)在中東和非洲地區(qū)以及全球的行業(yè)領(lǐng)先地位，與Alat埃耐特的合作將有助于聯(lián)想集團(tuán)把握該地區(qū)強(qiáng)勁增長所創(chuàng)造的發(fā)展機(jī)遇，釋放數(shù)字科技驅(qū)動(dòng)變革的潛力，進(jìn)一步提升聯(lián)想集團(tuán)作為全球科技領(lǐng)軍企業(yè)的地位。

　　聯(lián)想集團(tuán)董事長兼首席執(zhí)行官楊元慶表示：“通過這次強(qiáng)有力的戰(zhàn)略合作，聯(lián)想集團(tuán)將擁有更多的資源和更大的財(cái)務(wù)靈活性，進(jìn)一步加速轉(zhuǎn)型并拓展業(yè)務(wù)，把握中東和非洲地區(qū)的巨大增長機(jī)遇。未來，我們計(jì)劃在沙特新建一個(gè)技術(shù)與制造基地，助力該地區(qū)發(fā)展成為未來的創(chuàng)新中心，而Alat埃耐特將受益于此。此次合作彰顯了對(duì)我們公司、對(duì)我們的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位和未來發(fā)展?jié)摿Φ木薮笮判?。?/p>

　　Alat埃耐特是沙特阿拉伯公共投資基金旗下公司，于2024年2月1日成立，它將在沙特建立一個(gè)專注于先進(jìn)工業(yè)和電子產(chǎn)品行業(yè)的全球可持續(xù)技術(shù)制造中心。 Alat埃耐特最初的關(guān)鍵戰(zhàn)略業(yè)務(wù)領(lǐng)域覆蓋半導(dǎo)體、智能設(shè)備、智能建筑、智能家電、智能醫(yī)療、先進(jìn)工業(yè)、下一代基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)技術(shù)、電氣化和人工智能基礎(chǔ)設(shè)施。

　　戰(zhàn)略合作和投資具體內(nèi)容

　　根據(jù)合作協(xié)議，聯(lián)想集團(tuán)將在利雅得設(shè)立中東和非洲市場(chǎng)地區(qū)總部，其中包括一個(gè)客戶中心和一個(gè)面向該地區(qū)的研發(fā)中心。聯(lián)想集團(tuán)還將在沙特新建個(gè)人電腦與服務(wù)器制造基地，進(jìn)一步擴(kuò)大聯(lián)想集團(tuán)的全球制造業(yè)布局。目前，聯(lián)想集團(tuán)在全球設(shè)有30多個(gè)制造基地，分布在中國、阿根廷、巴西、德國、匈牙利、印度、日本、墨西哥和美國等地。

　　此外，雙方還簽訂了債券認(rèn)購協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議，聯(lián)想集團(tuán)將向Alat埃耐特發(fā)行20億美元可換股債券，所得款項(xiàng)凈額將用于償還本公司現(xiàn)有債務(wù)以及補(bǔ)充運(yùn)營資金及一般企業(yè)用途。該可換股債券將在發(fā)行后三年到期，并可在到期時(shí)按照初始轉(zhuǎn)股價(jià)每股10.42港元轉(zhuǎn)換為股權(quán)。這相較于債券認(rèn)購協(xié)議簽訂前連續(xù)30個(gè)交易日的每股成交量加權(quán)平均價(jià)溢價(jià)約10％。聯(lián)想集團(tuán)發(fā)行以及Alat埃耐特認(rèn)購該可換股債券須滿足股東批準(zhǔn)以及監(jiān)管部門批準(zhǔn)等條件。

　　根據(jù)戰(zhàn)略合作框架協(xié)議的條款和條件，Alat埃耐特將有權(quán)按照香港慣常董事任命程序提名一位非執(zhí)行董事候選人加入聯(lián)想集團(tuán)董事會(huì)。

　　提議的認(rèn)股權(quán)證發(fā)行

　　此外，聯(lián)想集團(tuán)董事會(huì)已批準(zhǔn)提議發(fā)行1,150,000,000份認(rèn)股權(quán)證，發(fā)行價(jià)為每份認(rèn)股權(quán)證1.43港元。該提議的3年期認(rèn)股權(quán)證發(fā)行將使聯(lián)想集團(tuán)能夠籌集額外資金以支持未來增長，同時(shí)擴(kuò)大其資本基礎(chǔ)，這進(jìn)一步體現(xiàn)了對(duì)公司持續(xù)推動(dòng)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、全球市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位及業(yè)務(wù)增長勢(shì)頭的信心。經(jīng)聯(lián)想集團(tuán)股東大會(huì)批準(zhǔn)后，認(rèn)股權(quán)證發(fā)行將由花旗環(huán)球金融亞洲有限公司以私募配售方式進(jìn)行。

　　在本次交易中，花旗、佳利(香港)律師事務(wù)所為聯(lián)想集團(tuán)提供咨詢，摩根士丹利和瑞生國際律師事務(wù)所為Alat埃耐特提供咨詢。