5月31日丨聯(lián)想控股(03396.HK)發(fā)布公告，2024年5月28日(交易時(shí)段后)，聯(lián)想集團(tuán)與Alat(沙特阿拉伯王國(guó)的主權(quán)財(cái)富基金Public Investment Fund的全資附屬公司)訂立戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。預(yù)計(jì)戰(zhàn)略合作將使聯(lián)想集團(tuán)加快正在進(jìn)行的全球戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，增強(qiáng)全球影響力，完善生產(chǎn)布局多樣化，并充分利用信息科技和商業(yè)服務(wù)產(chǎn)業(yè)在MEA地區(qū)龐大的未來(lái)增長(zhǎng)潛力。

　　除戰(zhàn)略合作框架協(xié)議外，聯(lián)想集團(tuán)與Alat亦訂立債券認(rèn)購(gòu)協(xié)議，根據(jù)該協(xié)議，聯(lián)想集團(tuán)將向Alat發(fā)行20億美元的零息可換股債券，所得款項(xiàng)凈額將用于償還聯(lián)想集團(tuán)現(xiàn)有債務(wù)以及補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資金及一般企業(yè)用途?？蓳Q股債券為免息并在發(fā)行后三年到期(可根據(jù)CB條款及條件延期三個(gè)月)，到期時(shí)可根據(jù)CB條款及條件轉(zhuǎn)換為聯(lián)想集團(tuán)股份。

　　通過(guò)與Alat的戰(zhàn)略合作，聯(lián)想集團(tuán)預(yù)計(jì)擁有更大的財(cái)務(wù)靈活性去實(shí)施其有效的策略，并進(jìn)一步推動(dòng)其向解決方案和服務(wù)提供商轉(zhuǎn)型。根據(jù)戰(zhàn)略合作，聯(lián)想集團(tuán)將在沙特阿拉伯王國(guó)設(shè)立MEA地區(qū)總部及新生產(chǎn)設(shè)施，而Alat將為聯(lián)想集團(tuán)提供支持和協(xié)助，以確保戰(zhàn)略合作順利實(shí)施。該生產(chǎn)設(shè)施將擴(kuò)大聯(lián)想集團(tuán)現(xiàn)有的全球業(yè)務(wù)和生產(chǎn)布局(目前已在全球擁有30多個(gè)制造基地)。隨著聯(lián)想集團(tuán)在MEA地區(qū)業(yè)務(wù)的夯實(shí)，既可提升其全球供應(yīng)鏈的韌性和靈活性，亦能更加敏捷地為該地區(qū)客戶提供服務(wù)。

　　除此之外，此次戰(zhàn)略合作是對(duì)聯(lián)想集團(tuán)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略、強(qiáng)大的執(zhí)行力、卓越的運(yùn)營(yíng)能力、對(duì)可持續(xù)發(fā)展的承諾及持續(xù)投資創(chuàng)新的極大認(rèn)可。

　　聯(lián)想集團(tuán)債券發(fā)行須待完成前獲監(jiān)管部門批準(zhǔn)及其他條件滿足后方可作實(shí)。零息可換股債券到期時(shí)，假設(shè)該可換股債券按每股聯(lián)想集團(tuán)股份10.42港元的初步換股價(jià)獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換，可換股債券將可轉(zhuǎn)換為約14.99億股聯(lián)想集團(tuán)股份，相當(dāng)于聯(lián)想集團(tuán)于本公告日期的已發(fā)行股數(shù)約12.09%，及透過(guò)發(fā)行轉(zhuǎn)換股份而擴(kuò)大的聯(lián)想集團(tuán)已發(fā)行股數(shù)約10.78%(假設(shè)自本公告日期起至可換股債券轉(zhuǎn)換時(shí)，聯(lián)想集團(tuán)已發(fā)行股份總數(shù)不會(huì)發(fā)生變化)。轉(zhuǎn)換股份將根據(jù)聯(lián)想集團(tuán)特別授權(quán)予以發(fā)行。