奇士達(dá)（06918）發(fā)布公告，于2024年12月3日（交易時段后），公司與認(rèn)購方訂立認(rèn)購協(xié)議，內(nèi)容有關(guān)發(fā)行本金總額為2000萬港元的可換股債券。

　　可換股債券按初步換股價(jià)每股換股股份0.160港元（可予調(diào)整）悉數(shù)轉(zhuǎn)換后，將予發(fā)行合共1.25億股換股股份，相當(dāng)于公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約20.00%及經(jīng)發(fā)行換股股份擴(kuò)大后的公司已發(fā)行股本約16.67%。換股股份將根據(jù)一般授權(quán)配發(fā)及發(fā)行。

　　認(rèn)購事項(xiàng)的所得款額總額及所得款額凈額將分別為2000萬港元及約2000萬港元。集團(tuán)擬將發(fā)行可換股債券所得款額凈額用作償還集團(tuán)債務(wù)及用作一般營運(yùn)資金，包括償還員工成本、法律及專業(yè)費(fèi)用、核數(shù)師薪酬、租金開支及其他營運(yùn)開支。