周大福（01929）發(fā)布公告，于2025年6月16日（交易時(shí)段后），公司與經(jīng)辦人已訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，根據(jù)認(rèn)購(gòu)協(xié)議的條款及條件，經(jīng)辦人有條件已同意認(rèn)購(gòu)及支付或促使認(rèn)購(gòu)人認(rèn)購(gòu)及支付公司將予發(fā)行本金總額88億港元的債券。債券的發(fā)行價(jià)將為債券本金總額的100.00%，而每份債券的面值將為200萬(wàn)港元及其整數(shù)倍。

　　初始換股價(jià)每股17.32港元，較6月16日（即屬簽訂認(rèn)購(gòu)協(xié)議當(dāng)日的交易日）在香港聯(lián)交所所報(bào)每股收市價(jià)13.72港元溢價(jià)約26.2%。按照初始換股價(jià)每股股份17.32港元計(jì)算及假設(shè)債券按初始換股價(jià)悉數(shù)轉(zhuǎn)換，則債券最多將轉(zhuǎn)換為約5.08億股新股份，相當(dāng)于本公告日期公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約99.87億股股份（不包括公司庫(kù)存股份）的約5.09%；及（ii）經(jīng)悉數(shù)轉(zhuǎn)換債券而配發(fā)及發(fā)行新股份擴(kuò)大后已發(fā)行股本（不包括任何庫(kù)存股份）約4.90%。

　　所得款項(xiàng)凈額將為約87.15億港元。公司擬將發(fā)行債券的所得款項(xiàng)凈額用于黃金首飾業(yè)務(wù)的發(fā)展及融資、門(mén)店升級(jí)及國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的策略擴(kuò)充，以及用作一般營(yíng)運(yùn)資金。