上周五，聯(lián)想集團(tuán)(00992)發(fā)行的6.5億美元債券吸引了超過20億美元的訂單。本次發(fā)行的五年期Reg S高級票據(jù)按面值定價，收益率為5.875%，在6.125%的初步指導(dǎo)價范圍內(nèi)。

　　該票據(jù)屬于聯(lián)想集團(tuán)30億美元中期票據(jù)計(jì)劃下的一部分，聯(lián)想集團(tuán)計(jì)劃將所得資金用于再融資和一般企業(yè)用途。

　　亞太地區(qū)的投資者拿下了Reg S高級票據(jù)的74%，歐洲、中東和非洲地區(qū)的投資者拿下了26%。其中，資產(chǎn)管理公司占比60%，私人銀行占比23%，銀行占比15%，養(yǎng)老金基金和其他占比2%。

　　本次發(fā)行由法國巴黎銀行、花旗集團(tuán)、瑞士信貸、星展銀行、高盛擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人以及聯(lián)席賬簿管理人，交通銀行、法國農(nóng)業(yè)信貸銀行、國泰君安國際、瑞穗證券、三菱日聯(lián)金融集團(tuán)擔(dān)任聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人以及聯(lián)席賬簿管理人

　　聯(lián)想集團(tuán)上一次進(jìn)軍國際債券市場是在2018年3月，發(fā)行7.5億美元收益率為4.75%的五年期債券。