第一拖拉機股份(00038)發(fā)布公告，于2020年4月23日，董事會宣布批準建議非公開發(fā)行A股，并且公司與中國一拖集團有限公司訂立A股認購協(xié)議，待下文披露的先決條件獲達成后，公司將向中國一拖集團有限公司發(fā)行1.38億股A股(占比不超過現(xiàn)有已發(fā)行股份總數(shù)的30%)，現(xiàn)金發(fā)行價為A股每股人民幣5.08元。預期募集資金總額為人民幣7億元。

　　根據(jù)建議A股發(fā)行的A股發(fā)行價人民幣5.08元不低于定價基準日前20個交易日A股交易均價的80%。定價基準日的20個交易日期間A股的交易均價等于定價基準日前20個交易日A股交易總額除以該等20個交易日的A股交易總量。

　　根據(jù)建議A股發(fā)行擬發(fā)行的A股數(shù)目為1.38億股，相當于現(xiàn)有已發(fā)行A股數(shù)目的約23.20%及現(xiàn)有已發(fā)行股份總數(shù)的約13.98%;及于建議A股發(fā)行完成后，已發(fā)行A股數(shù)目的約18.83%及已發(fā)行股份總數(shù)的約12.26%，各情況下均指經(jīng)擬發(fā)行A股數(shù)目擴大后的股份。公司將根據(jù)將于股東大會及類別股東會議上尋求獨立股東授出的特別授權發(fā)行A股。建議A股發(fā)行須獲得相關國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門及中國證監(jiān)會的批準、證監(jiān)會授予的清洗豁免及股東大會上清洗豁免的獨立股東的批準。

　　于完成建議A股發(fā)行后，預期中國一拖集團有限公司于本公司的股權由約41.66%增至約48.81%。在無適用豁免的情況下，根據(jù)收購守則規(guī)則26.1，完成建議A股發(fā)行將引致中國一拖集團有限公司須就全部已發(fā)行股份提出強制性要約的責任。中國一拖集團有限公司將向執(zhí)行人員申請豁免遵守收購守則規(guī)則26.1的清洗豁免。