登陸A股不足兩月 藥明康德又謀港股上市
摘要: 北京商報(bào)訊(記者崔啟斌高萍)成為首只在A股上市的獨(dú)角獸企業(yè)不足兩個(gè)月后,藥明康德又將資本市場(chǎng)的目光瞄向了港股市場(chǎng)。7月1日晚間,藥明康德披露公告稱,公司發(fā)行H股并在港交所主板上市方案等議案獲得董事會(huì)審
北京商報(bào)訊(記者 崔啟斌 高萍)成為首只在A股上市的獨(dú)角獸企業(yè)不足兩個(gè)月后,藥明康德(603259,股吧)又將資本市場(chǎng)的目光瞄向了港股市場(chǎng)。7月1日晚間,藥明康德披露公告稱,公司發(fā)行H股并在港交所主板上市方案等議案獲得董事會(huì)審議通過。這也意味著,藥明康德有望成為第一家A+H股獨(dú)角獸企業(yè)。
根據(jù)公告顯示,藥明康德以通訊方式在7月1日召開了第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議,會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行境外上市外資股(H股)并在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市及轉(zhuǎn)為境外募集股份有限公司的議案》等多項(xiàng)議案。其中,關(guān)于公司在港股上市的方案也在審議議案中。從擬上市方案來看,藥明康德H股發(fā)行方式為香港公開發(fā)行及國(guó)際配售。發(fā)行的對(duì)象包括符合相關(guān)條件的境外投資者及依據(jù)中國(guó)相關(guān)法律法規(guī)有權(quán)進(jìn)行境外證券投資的境內(nèi)合格投資者。
發(fā)行規(guī)模方面,藥明康德稱,在符合香港聯(lián)交所要求的最低流通比例規(guī)定的前提下,由公司根據(jù)自身資金需求確定發(fā)行規(guī)模。具體來看,藥明康德此次發(fā)行的H股股數(shù)占本次發(fā)行后總股本的10%(含)-15%(含)(超額配售權(quán)執(zhí)行前),并授予承銷商(簿記管理人)不超過前述發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售權(quán)。藥明康德補(bǔ)充道,公司最終發(fā)行H股的數(shù)量,由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)法律規(guī)定、監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)及市場(chǎng)情況確定。另外,藥明康德將在股東大會(huì)決議有效期內(nèi)選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)和發(fā)行窗口完成此次發(fā)行上市,具體發(fā)行時(shí)間由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)國(guó)際資本市場(chǎng)狀況和境內(nèi)外監(jiān)管部門審批進(jìn)展決定。
東方財(cái)富(300059,股吧)數(shù)據(jù)顯示,截至7月1日,共有AH股公司101家。在一位券商人士看來,一般而言,公司謀求內(nèi)地與香港兩地上市的原因不外乎是獲得更多的融資以及發(fā)展機(jī)會(huì)。兩地上市的方式分為A、H股同時(shí)發(fā)行上市,或者先港股上市后A股上市,亦或者A股上市后再謀求登陸港股。
從藥明康德發(fā)布的公告來看,公司此次發(fā)行境外上市外資股(H股)股票募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將用于擴(kuò)大運(yùn)營(yíng)規(guī)模、項(xiàng)目投資建設(shè)、收購(gòu)兼并、償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金等。藥明康德稱,具體募集資金用途及投向計(jì)劃以公司H股招股說明書的披露為準(zhǔn)。實(shí)際上,藥明康德在A股IPO曾出現(xiàn)募資額大幅縮水的情況。與此同時(shí),于5月8日正式登陸A股的藥明康德,5月6日晚間披露的2018年一季報(bào)顯示,公司在報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤(rùn)約為2.91億元,同比下降13.72%。
藥明康德主要業(yè)務(wù)為從事小分子化學(xué)藥的發(fā)現(xiàn)、研發(fā)及生產(chǎn)全方位一體化平臺(tái)服務(wù),同時(shí)也從事少量的大分子生物藥業(yè)務(wù)和醫(yī)療健康科技服務(wù)等其他業(yè)務(wù),以全產(chǎn)業(yè)鏈平臺(tái)的形式面向全球制藥企業(yè)提供各類新藥的研發(fā)、生產(chǎn)及配套服務(wù)。針對(duì)公司謀求在港股上市的相關(guān)問題,北京商報(bào)記者致電藥明康德董秘辦公室進(jìn)行采訪。不過,對(duì)方電話未有人接聽。
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