2月21日晚間，曲美家居（603818）公告，按照再融資新規(guī)，公司擬調(diào)整定增方案中的發(fā)行方式、發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購方式、定價(jià)方式、發(fā)行數(shù)量和限售期進(jìn)行調(diào)整。

　　調(diào)整定增方案

　　方案顯示，發(fā)行時(shí)間調(diào)整為在中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行股票；發(fā)行對(duì)象調(diào)整為不超過35名的特定對(duì)象；發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。限售期為自發(fā)行結(jié)束之日起，六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　公告披露，曲美家居此次擬募資不超25億元，主要用于要約收購挪威奧斯陸證券交易所上市公司Ekornes ASA 至少55.57%已發(fā)行股份。

　　2018年，曲美家居宣布完成要約收購挪威家具制造上市公司Ekornes。資料顯示，Ekornes是全球化的知名品牌，創(chuàng)立于1934年，總部位于挪威Ikornnes，1995年在奧斯陸證券交易所上市。經(jīng)過多年資本運(yùn)作和產(chǎn)品革新，在全球范圍內(nèi)擁有數(shù)千萬用戶，旗下品牌擁有超過 5000 個(gè)零售終端，幾乎涵蓋了世界主要家具市場(chǎng)。

　　曲美家居透露，2019年在完成對(duì)Ekornes AS董事會(huì)進(jìn)行改組后，建立了務(wù)實(shí)、高效，更具領(lǐng)導(dǎo)力的新董事會(huì)，并通過新的管理層激勵(lì)方案，更加注重長(zhǎng)中短激勵(lì)與業(yè)績(jī)目標(biāo)結(jié)合。

　　同時(shí)，優(yōu)化Ekornes AS組織架構(gòu)，提升公司運(yùn)營(yíng)效率。銷售方面，旗下品牌2019年Stressless國(guó)內(nèi)收入同比增長(zhǎng)76.71%。IMG品牌成功進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，在中國(guó)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)約600家體驗(yàn)店的線下渠道布局，京東、天貓、小程序均上線銷售，2019年交付產(chǎn)品約20000套。

　　未來擬引入戰(zhàn)略投資者

　　2月14日晚間，曲美家居公告表示，公司2018年收購海外家居制造公司Ekornes AS，交易對(duì)價(jià)約40億人民幣，其中12.81億人民幣為公司控股股東、實(shí)際控制人股權(quán)質(zhì)押融資借款。因未來擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式引入長(zhǎng)期戰(zhàn)略投資者，以優(yōu)化公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，助力公司穩(wěn)健發(fā)展。若有上述事項(xiàng)發(fā)生，長(zhǎng)期戰(zhàn)略投資者受讓股份后將鎖定1年。

　　因此，控股股東、實(shí)際控制人發(fā)出《關(guān)于申請(qǐng)豁免自愿性股份鎖定承諾相關(guān)事宜的函》，申請(qǐng)豁免其在公司首次公開發(fā)行股票時(shí)做出的部分自愿性承諾，提請(qǐng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東大會(huì)豁免上述自愿性承諾。

　　曲美家居表示，此次豁免將有利于推動(dòng)公司戰(zhàn)略發(fā)展，提升公司資信能力及抗風(fēng)險(xiǎn)能力，有利于引進(jìn)優(yōu)質(zhì)資源，維護(hù)公司及全體股東利益。此次承諾豁免事項(xiàng)不會(huì)對(duì)上市公司未來發(fā)展造成不利影響，不會(huì)損害全體股東的合法權(quán)益，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略。據(jù)悉，曲美家居將于2020年3月2日召開臨時(shí)股東大會(huì)審議上述議案。

　　公告顯示，曲美家居預(yù)計(jì)2019年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.80-1.17億元，同比增長(zhǎng)為235.45%-298.09%；扣非后歸母凈利潤(rùn)為0.68-1.02億元，同比增長(zhǎng)為292.41%-388.61%。