可轉(zhuǎn)債成功發(fā)售

　　8月3日，【大禹節(jié)水(300021)、股吧】（300021）集團(tuán)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）成功發(fā)售，獲得募集資金總額6.38億元！

　　路演嘉賓

　　公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目經(jīng)公司2019年11月28日第五屆董事會(huì)第二十四次（臨時(shí)）會(huì)議、2019年12月26日2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。自公司內(nèi)部審議通過后，公司積極安排、調(diào)動(dòng)內(nèi)部資源，收集發(fā)行可轉(zhuǎn)債所需各項(xiàng)資料，緊密與外部中介機(jī)構(gòu)溝通、對接，推動(dòng)本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行程序。2020年7月1日，公司收到中國證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕1245號），核準(zhǔn)公司向社會(huì)公開發(fā)行面值總額63,800萬元可轉(zhuǎn)換公司債券，期限6年。

　　本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債獲得證監(jiān)會(huì)批復(fù)后，公司與券商積極協(xié)調(diào)，經(jīng)過網(wǎng)上路演、公司大股東配資、T日配售、網(wǎng)上申購等程序后，最終可轉(zhuǎn)債于2020年8月3日發(fā)售成功，公司到賬資金6.27億元。

　　搖號抽簽儀式 公證員檢查

　　大禹節(jié)水可轉(zhuǎn)債路演現(xiàn)場

　　公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金主要用于高端節(jié)水灌溉產(chǎn)品智能工廠建設(shè)項(xiàng)目、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)運(yùn)營服務(wù)和科技研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金，其中：高端節(jié)水灌溉產(chǎn)品智能工廠建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)，將有利于提升公司生產(chǎn)智能化水平，促進(jìn)公司節(jié)水灌溉系列產(chǎn)品趕超世界先進(jìn)水平，提升公司節(jié)水灌溉產(chǎn)品服務(wù)高端市場的能力，進(jìn)一步鞏固公司在世界節(jié)水市場領(lǐng)域的地位；現(xiàn)代農(nóng)業(yè)運(yùn)營服務(wù)和科技研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)，一方面將提升公司在全產(chǎn)業(yè)鏈中的可研水平，增加公司研發(fā)實(shí)力，進(jìn)一步趕超國際先進(jìn)水平，增加公司核心競爭力，不斷滿足公司未來業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展的需要；另一方面公司將通過運(yùn)營服務(wù)平臺(tái)，充分利用“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)科技”，促進(jìn)公司向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技服務(wù)公司轉(zhuǎn)型升級；補(bǔ)充流動(dòng)資金旨在優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為公司未來經(jīng)營發(fā)展提供資金支持，有利于鞏固公司市場地位，提升綜合競爭力。

　　本次募投項(xiàng)目符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向且與公司主營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，有利于上市公司把握市場機(jī)遇，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力，鞏固公司行業(yè)地位，為提升盈利水平開拓新的空間。本次募投項(xiàng)目完成后，公司資本實(shí)力將顯著增強(qiáng)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步得到優(yōu)化，有利于公司盈利水平的持續(xù)提升。同時(shí)，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金到位后，公司的貨幣資金、總資產(chǎn)和總負(fù)債規(guī)模將相應(yīng)增加，資本實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)，能夠?yàn)楣镜暮罄m(xù)發(fā)展提供有力保障。隨著可轉(zhuǎn)債陸續(xù)轉(zhuǎn)股后，公司凈資產(chǎn)規(guī)模將逐步增大，公司的資產(chǎn)負(fù)債率將逐步降低，有利于優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu)、提升公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

　　后續(xù)公司將積極有序推進(jìn)債券登記與債券上市交易程序，保證可轉(zhuǎn)債發(fā)行工作的圓滿完成。