TCL科技高溢價發(fā)行可轉(zhuǎn)債 百億資金競相認(rèn)購
摘要: 12月2日訊12月1日,TCL科技(000100)(000100.SZ)發(fā)布《關(guān)于發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)之定向可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果暨登記完成的公告》公告,
12月2日訊12月1日,【TCL科技(000100)、股吧】(000100)(000100.SZ)發(fā)布《關(guān)于發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)之定向可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果暨登記完成的公告》公告,公司收購武漢華星t3產(chǎn)線39.95%股權(quán)事項中的26億配套資金可轉(zhuǎn)換公司債券成功發(fā)行。
公告顯示,此次TCL科技26億元可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行,共有54家機(jī)構(gòu)及個人進(jìn)行認(rèn)購,其中不乏中國人壽(601628)、工銀瑞信、嘉實基金、高瓴資本、摩根大通等主流公募基金、保險、知名投資公司以及國際投行的參與,認(rèn)購總金額近百億元,超過26億元配套資金的3倍。
根據(jù)機(jī)構(gòu)的報價結(jié)果,此次TCL科技26億元配套資金可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價格為8.00元/,不僅遠(yuǎn)高于前20個交易日的股票均價,而且高于當(dāng)天二級市場收盤價,轉(zhuǎn)股價格較二級市場溢價率達(dá)11%,足見機(jī)構(gòu)投資人的熱情以及他們對TCL科技增長預(yù)期的強(qiáng)烈信心。()
TCL,可轉(zhuǎn)換公司債券








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