1月5日市場(chǎng)消息稱(chēng)，四川【藍(lán)光發(fā)展(600466)、股吧】（600466）股份有限公司擬發(fā)行Reg S、364天、以美元計(jì)價(jià)、固定利率、高級(jí)無(wú)抵押票據(jù)，初始指導(dǎo)價(jià)為9.3%，最終指導(dǎo)價(jià)為8.85%。

　　上述票據(jù)交割日為2021年1月11日(T+4)，到期日為2022年1月10日。同時(shí)，該等債券聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為國(guó)泰君安國(guó)際(B&D)、美銀證券、光銀國(guó)際、招銀國(guó)際。

　　消息指出，上述債券資金用途為對(duì)現(xiàn)有離岸債務(wù)進(jìn)行再融資。

　　觀(guān)點(diǎn)地產(chǎn)新媒體翻閱獲悉，于去年12月10日，藍(lán)光發(fā)展全資子公司Hejun Shunze Investment Co., Limited在境外發(fā)行3億美元、期限為2.25年的無(wú)抵押固定利率債券，并于2020年12月10日在新加坡證券交易所上市交易。本次發(fā)行的美元債券由藍(lán)光發(fā)展提供無(wú)條件及不可撤銷(xiāo)的跨境連帶責(zé)任保證擔(dān)保。