2021年3月12日，華域汽車（600741）發(fā)布相關公告，公司全資子公司延鋒汽車飾件系統(tǒng)有限公司（以下簡稱：延鋒公司）與Adient plc（以下簡稱：安道拓）就延鋒安道拓座椅有限公司（以下簡稱：延鋒安道拓）相關股權和其他相關資產等交易簽署《框架協(xié)議》及其他相關協(xié)議（以下簡稱：本次交易或交易），具體如下：

　　交易一：擬由延鋒公司（或其指定方）出資806,364萬元人民幣，收購安道拓之全資子公司Adient Asia Holdings Co., ltd.（以下簡稱：安道拓亞太）持有的延鋒安道拓49.99%股權。

　　交易二：延鋒安道拓所持有的重慶延鋒安道拓汽車部件系統(tǒng)有限公司（以下簡稱：重慶延鋒安道拓）50%股權和延鋒安道拓（廊坊）座椅有限公司（以下簡稱：廊坊座椅）100%股權擬轉讓給安道拓之全資子公司期躍（上海）貿易有限公司，上述股權對應轉讓價格分別為166,815萬元人民幣和8,580萬元人民幣。該交易完成后，延鋒安道拓將不再持有重慶延鋒安道拓和廊坊座椅的股權，重慶延鋒安道拓和廊坊座椅將不再納入華域汽車并表范圍，該變化對華域汽車整體銷售收入和盈利水平的影響較小。

　　交易三：延鋒安道拓所持有的延鋒安道拓方德電機有限公司（以下簡稱：方德電機）70%股權和南通延鋒安道拓座椅面套有限公司（以下簡稱：南通面套）75%股權擬轉讓給延鋒公司之控股子公司愷博座椅機械部件有限公司（原延鋒安道拓座椅機械部件有限公司，現已更名，延鋒公司與安道拓亞太分別持有其50%股權，以下簡稱：愷博座椅），上述股權對應轉讓價格分別為7,050萬元人民幣和11,302萬元人民幣。該交易完成后，方德電機和南通面套仍為延鋒公司的控股子公司、仍將納入華域汽車并表范圍。

　　交易四：延鋒公司和愷博座椅擬分別收購安道拓亞太直接持有的延鋒安道拓下屬三家企業(yè)的少數股東股權：廣州東風安道拓座椅有限公司25%股權（以下簡稱：廣州東風安道拓）、合肥云鶴安道拓汽車座椅有限公司10%股權（以下簡稱：合肥云鶴安道拓）以及南通延鋒安道拓座椅面套有限公司25%股權。其中，延鋒公司擬分別以37,100萬元人民幣和1,320萬元人民幣的對應價格收購廣州東風安道拓25%股權和合肥云鶴安道拓10%股權；愷博座椅擬以3,768萬元人民幣的對應價格收購南通面套25%股權。該交易完成后，延鋒公司和延鋒安道拓將合計持有廣州東風安道拓75%股權、合肥云鶴安道拓43%股權；愷博座椅將持有南通面套100%股權。

　　Step 1：

　　Step 2：

　　交易五：延鋒公司擬向安道拓支付38,500萬元人民幣，以獲得安道拓在全球范圍擁有的包括整椅、面套、扶手、骨架、頭枕、發(fā)泡、懸掛、塑料件、機構件等在內的汽車座椅產品相關知識產權的永久許可使用權。

　　經過23年的發(fā)展，延鋒安道拓在國內已形成獨立、完備的汽車座椅研發(fā)和制造體系，并擁有良好的整車客戶群體；在海外，延鋒公司獨立發(fā)展的全資汽車座椅業(yè)務也已取得重要突破，通過設立塞爾維亞、墨西哥等生產基地，為寶馬、馬自達等整車客戶的全球平臺車型提供相關配套。本次交易將進一步推動公司“零級化、中性化、國際化”戰(zhàn)略落地，全面實現對汽車座椅業(yè)務的自主掌控。作為汽車智能座艙的重要組成部分，未來座椅業(yè)務將更為充分地體現智能化特征。公司將通過與現有汽車內飾業(yè)務全球運營&管理資源的充分融合、協(xié)同，加快推動座椅業(yè)務的“國際化”進程，全力打造面向國內外整車客戶、滿足智能化座艙趨勢、擁有完整產業(yè)鏈能力的世界級汽車座椅系統(tǒng)供應商。

　　背景知識：

　　1、延鋒安道拓

　　成立于1997年12月，注冊資本為6,200萬美元，延鋒公司和安道拓亞太分別持有其50.01%和49.99%的股權，為延鋒公司的控股子公司，主營業(yè)務為汽車座椅系統(tǒng)研發(fā)及制造，為北京奔馳、華晨寶馬、上汽大眾、上汽通用、長安福特、沃爾沃亞太、特斯拉、東風日產、上汽乘用車、江淮汽車（600418）、吉利汽車、比亞迪（002594）、蔚來汽車等國內整車客戶提供配套。延鋒安道拓具備自主的技術研發(fā)體系、獨立的市場客戶體系和完善的國內配套布局，長期保持國內乘用車座椅市場的龍頭地位。2020年營業(yè)收入為283.99億元人民幣。

　　2、愷博座椅

　　原延鋒安道拓座椅機械部件有限公司，成立于2013年12月，延鋒公司和安道拓亞太分別持有其50%的股權，為延鋒公司的控股子公司，主要從事汽車座椅的滑道、調角器、鎖扣和調節(jié)機構等機械部件的研發(fā)及制造，主要為上汽大眾、上汽通用、上汽乘用車、長安福特、廣汽本田、華晨寶馬等整車客戶提供配套供貨。

　　3、重慶延鋒安道拓

　　成立于2003年10月，注冊資本為750萬美元，延鋒安道拓、安道拓亞太和重慶博迅工業(yè)有限公司分別持有其50%、25%、25%的股權，主要業(yè)務為沃爾沃亞太、長安福特、長安汽車等整車客戶提供座椅總成及其相關零部件、遮陽板及相關部件、頂蓬及相關部件等配套。2020年營業(yè)收入為47.10億元人民幣。

　　4、廊坊座椅

　　成立于2014年3月，注冊資本為3,800萬元人民幣，為延鋒安道拓的全資子公司，主要業(yè)務為北京奔馳相關車型提供骨架焊接裝配。2020年營業(yè)收入為5.54億元人民幣。

　　5、方德電機

　　成立于2018年12月，注冊資本為10,000萬元人民幣，延鋒安道拓與浙江方正電機（002196）股份有限公司分別持有其70%和30%的股份，為延鋒安道拓的控股子公司，主要設計、開發(fā)、生產、銷售（含網上銷售）微型電機及相關零部件等，主要業(yè)務為延鋒安道拓提供電機等配套。2020年營業(yè)收入為3.94億元人民幣。

　　6、南通面套

　　成立于2007年2月，注冊資本為450萬美元，延鋒安道拓和安道拓亞太分別持有其75%和25%的股份，為延鋒安道拓的控股子公司，主要生產汽車座椅面套及汽車座椅零部件，產品主要出口。2020年營業(yè)收入為3.90億元人民幣。

　　7、廣州東風安道拓

　　成立于2005年1月，注冊資本為406.63萬美元，延鋒安道拓、東風電子科技股份有限公司、安道拓亞太分別持有其50%、25%、25%的股份，主要經營范圍是汽車零配件設計服務、汽車零部件及配件制造等。2020年營業(yè)收入為18.36億元人民幣。

　　8、合肥云鶴安道拓

　　成立于2007年4月，注冊資本為780萬美元，江淮汽車集團股份有限公司、延鋒安道拓、武漢云鶴汽車座椅有限公司、安道拓亞太分別持有其35%、33%、22%、10%的股份，主要經營范圍是汽車座椅、座椅部件的設計、生產、銷售并提供相關售后和技術服務等。2020年營業(yè)收入為4.72億元人民幣。

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