發(fā)行概覽：本行本次發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費用后，將全部用于補充本行核心一級資本。本行擬使用本次公開發(fā)行募集資金用于補充本行核心一級資本的金額為1181742063.95元。

　　基本面介紹：本行在引進國資背景股東提升自身競爭力的同時，主動參與社會主義新農(nóng)村建設(shè)，積極謀求在其他縣域農(nóng)村金融市場拓展業(yè)務(wù)的機會。2009年1月，本行發(fā)起設(shè)立并控股紹興市首家村鎮(zhèn)銀行“浙江嵊州瑞豐村鎮(zhèn)銀行”。2011年4月，本行經(jīng)批準(zhǔn)在浙江義烏市設(shè)立首家異地支行，開始從事跨區(qū)域經(jīng)營。本行業(yè)務(wù)主要包括公司業(yè)務(wù)、個人業(yè)務(wù)以及資金業(yè)務(wù)。通過加強產(chǎn)品創(chuàng)新力度、提升服務(wù)水平與質(zhì)量、積極推進戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，并憑借在“三農(nóng)”貸款、中小公司貸款、社區(qū)金融等領(lǐng)域的豐富業(yè)務(wù)經(jīng)驗，本行的品牌影響力不斷增強，區(qū)域競爭優(yōu)勢明顯。

　　核心競爭力：在近年的發(fā)展歷程中，本行積極把握社會經(jīng)濟發(fā)展和我國農(nóng)村金融改革帶來的歷史機遇，借助當(dāng)?shù)亟?jīng)濟社會發(fā)展提供的良好環(huán)境，積極進取，科學(xué)管理，穩(wěn)健經(jīng)營，逐步探索出一條具有自身特色的差異化發(fā)展道路，初步成長為一個專注于三農(nóng)、社區(qū)和中小微企業(yè)，并擁有跨區(qū)域、多元化經(jīng)營格局的現(xiàn)代股份制銀行。本行一直致力于實現(xiàn)股東價值最大化，經(jīng)過多年努力，本行盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量等經(jīng)營指標(biāo)均躋身我國優(yōu)秀農(nóng)村商業(yè)銀行之列。2013年、2015年、2017年本行三度被中國銀監(jiān)會評為全國農(nóng)村商業(yè)銀行“標(biāo)桿銀行”；2016年度，榮獲浙江省小微企業(yè)金融服務(wù)先進單位稱號。

　　本行自成立以來即植根于紹興市柯橋區(qū)并主要服務(wù)于地方中小企業(yè)和當(dāng)?shù)鼐用?。憑借天然的本土優(yōu)勢及對區(qū)域經(jīng)濟的深刻理解，本行在與包括五大商業(yè)銀行在內(nèi)的多家銀行的競爭中逐步成長壯大，并確立了較為領(lǐng)先的市場地位。作為在柯橋地區(qū)具有領(lǐng)先地位的銀行，本行持續(xù)受惠于柯橋區(qū)強勁的經(jīng)濟增長。截至2020年12月31日，本行本外幣存款余額占紹興市柯橋區(qū)市場總額的比例為37.82%，存款余額位居紹興市柯橋區(qū)首位；本外幣貸款余額占柯橋區(qū)市場總額的比例為33.12%，貸款余額位居紹興市柯橋區(qū)首位。

　　募投項目匹配性：本次公開發(fā)行補充核心資本有利于公司不斷推動業(yè)務(wù)創(chuàng)新和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)定、健康的發(fā)展，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益，公司募集資金數(shù)額與其經(jīng)營規(guī)模、財務(wù)狀況、技術(shù)水平和管理能力相適應(yīng)。由于從本次發(fā)行完成到業(yè)務(wù)規(guī)模的相應(yīng)擴大還需要一個過程，因此直接產(chǎn)生的效益可能無法在短期內(nèi)明顯體現(xiàn)。本次募集資金將全部用于充實資本金，有利于增強本行資本實力以及推動本行各項業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，從而提高本行的盈利能力。

　　風(fēng)險因素：信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、政策和環(huán)境風(fēng)險、其他經(jīng)營風(fēng)險。 （數(shù)據(jù)截至6月4日）