？杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份有限公司關(guān)于“永創(chuàng)轉(zhuǎn)債”開始轉(zhuǎn)股的公告

　　？？？？？一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

　　？？？？？經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2019〕1497號）核準(zhǔn)。杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“永創(chuàng)智能”，“本公司”或“公司”）于2019年12月23日公開發(fā)行了512.17萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額51,217萬元。存續(xù)期限為自發(fā)行之日起六年。經(jīng)上交所自律監(jiān)管決定書[2020]11號文同意，公司51,217萬元可轉(zhuǎn)換公司債券將于2020年1月10日起在上交所掛牌交易，債券簡稱“永創(chuàng)轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113559”。根據(jù)根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定和公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的約定，公司該次發(fā)行的“永創(chuàng)轉(zhuǎn)債”自2020年6月29日起可轉(zhuǎn)換為本公司股份。

　　？？？？二、永創(chuàng)轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的相關(guān)條款

　??？？？？（一）發(fā)行規(guī)模：51,217萬元；

　??？？？？？（二）票面金額：每張面值人民幣100元；

　??？？？？（三）票面利率：第一年0.6%、第二年0.8%、第三年1.4%、第四年1.8%、第五年2.3%、第六年3.0%。

　??？？？？（四）債券期限：6年，自2019年12月23日起，至2025年12月22日止；

　??？？？？（五）轉(zhuǎn)股期起止日期：2020年6月29日至2025年12月22日。

　??？？？？（六）轉(zhuǎn)股價格：10.32元/股

　　？？？？三、轉(zhuǎn)股申報的有關(guān)事項

　??？？？？（一）轉(zhuǎn)股代碼和簡稱

　??？？？？可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股代碼：191559

　??？？？？可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股簡稱：永創(chuàng)轉(zhuǎn)股

　?。?？？？（二）轉(zhuǎn)股申報程序

　?。?？？？1、轉(zhuǎn)股申報應(yīng)按照上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以報盤方式進行。

　　？？？？2、持有人可以將自己賬戶內(nèi)的永創(chuàng)轉(zhuǎn)債全部或部分申請轉(zhuǎn)為本公司股票。

　　？？？？3、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股申報單位為手，一手為1000元面額，轉(zhuǎn)換成股份的最小單位為一股；同一交易日內(nèi)多次申報轉(zhuǎn)股的，將合并計算轉(zhuǎn)股數(shù)量。轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換1股的可轉(zhuǎn)債部分，本公司將于轉(zhuǎn)股申報日的次一個交易日通過中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司以現(xiàn)金兌付。

　??？？？？4、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股申報方向為賣出，價格為100元，轉(zhuǎn)股申報一經(jīng)確認(rèn)不能撤單。

　?。?？？？5、可轉(zhuǎn)債買賣申報優(yōu)先于轉(zhuǎn)股申報。對于超出當(dāng)日清算后可轉(zhuǎn)債余額的申報，按實際可轉(zhuǎn)債數(shù)量(即當(dāng)日余額)計算轉(zhuǎn)換股份。

　?。?？？？（三）轉(zhuǎn)股申報時間

　　？？？？持有人可在轉(zhuǎn)股期內(nèi)（即2020年6月29日至2025年12月22日）上海證券交易所交易日的正常交易時間申報轉(zhuǎn)股，但下述時間除外：

　?。?？？？1、永創(chuàng)轉(zhuǎn)債停止交易前的可轉(zhuǎn)債停牌時間；

　??？？？？2、本公司股票停牌時間；

　　？？？？3、按有關(guān)規(guī)定，本公司申請停止轉(zhuǎn)股的期間。

　　？？？？（四）轉(zhuǎn)債的凍結(jié)及注銷

　??？？？？中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司對轉(zhuǎn)股申請確認(rèn)有效后，將記減（凍結(jié)并注銷）可轉(zhuǎn)債持有人的轉(zhuǎn)債余額，同時記增可轉(zhuǎn)債持有人相應(yīng)的股份數(shù)額，完成變更登記。

　??？？？？（五）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份的上市交易和所享有的權(quán)益

　??？？？？當(dāng)日買進的可轉(zhuǎn)債當(dāng)日可申請轉(zhuǎn)股。可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份，可于轉(zhuǎn)股申報后次一個交易日上市流通?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份享有與原股份同等的權(quán)益。

　?。?？？？（六）轉(zhuǎn)股過程中的有關(guān)稅費

　??？？？？可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股過程中如發(fā)生有關(guān)稅費，由納稅義務(wù)人自行負(fù)擔(dān)。

　?。?？？？（七）轉(zhuǎn)換年度利息的歸屬

　　？？？？永創(chuàng)轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為本可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日，即2020年12月23日。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）轉(zhuǎn)換成股份的可轉(zhuǎn)債不享受當(dāng)期及以后計息年度利息。

　??？？？？四、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整

　??？？？？（一）初始轉(zhuǎn)股價格和最新轉(zhuǎn)股價格

　??？？？？“永創(chuàng)轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價格10.39元/股，

　??？？？？公司2019年度利潤分配：以公司實施2019年度利潤分配方案時股權(quán)登記日的總股本（扣除屆時回購專戶上已回購的庫存股）為基數(shù)，即以431,012,322股（本次分配實施前總股本439,389,026股扣除已回購股份8,376,704股）為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.7元（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。本次利潤分配方案的除權(quán)除息日為2020年6月12日.根據(jù)相關(guān)規(guī)定永創(chuàng)轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格于2020年6月12日起由原來的10.39元/股調(diào)整為10.32元/股。

　?。?？？？綜上所述，“永創(chuàng)轉(zhuǎn)債”的最新轉(zhuǎn)股價格為10.32元/股。

　??？？？？（二）轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整方法及計算公式

　　？？？？在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，將按下述公式進行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整（保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）：

　　？？？？派送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1＝P0/（1+n）；

　　？？？？增發(fā)新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

　?。?？？？上述兩項同時進行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

　?。?？？？派送現(xiàn)金股利：P1＝？P0-D；

　　？？？？上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

　??？？？？其中：P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價，P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n為送股或轉(zhuǎn)增股本率，A為增發(fā)新股價或配股價，k為增發(fā)新股或配股率，D為每股派送現(xiàn)金股利。

　　？？？？當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，將依次進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時期（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

　??？？？？當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。

　??？？？？（三）轉(zhuǎn)股價格向下修正條款

　??？？？？1、修正條件及修正幅

　　？？？？在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司A股股票在任意連續(xù)30個交易日中至少有10個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的90%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

　?。?？？？上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于該次股東大會召開日前20個交易日公司A股股票交易均價和前1個交易日公司A股股票的交易均價，同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

　?。?？？？若在前述30個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。

　　？？？？2、修正程序

　??？？？？如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格，公司將在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間等。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日）開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

　　？？？？五、其他

　?。?？？？投資者如需了解“永創(chuàng)轉(zhuǎn)債”的相關(guān)條款，請查閱公司于2019年12月19日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《募集說明書》全文及摘要。

　??？？？？特此公告。

　??？？？？杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份有限公司董事會

　　？？？？2020年6月18日