4月19日消息 4月19日，【東方盛虹(000301)、股吧】（000301.SZ）發(fā)布公告，其公開發(fā)行的50億元可轉(zhuǎn)債“盛虹轉(zhuǎn)債”將于2021年4月21日上市。

　　據(jù)了解，本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行的募集資金將投資于盛虹煉化（連云港）有限公司1600萬噸煉化一體化項(xiàng)目，以及償還銀行貸款。

　　募資建設(shè)煉化一體化項(xiàng)目，推動(dòng)上下游協(xié)同發(fā)展

　　根據(jù)公告，東方盛虹本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金，預(yù)計(jì)其中35億元將用于投資盛虹煉化（連云港）有限公司1,600萬噸煉化一體化項(xiàng)目”（以下簡稱“盛虹煉化一體化項(xiàng)目”），15億元用于償還銀行貸款。

　　盛虹煉化一體化項(xiàng)目是東方盛虹實(shí)施產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)，設(shè)計(jì)產(chǎn)能為年加工原油1600萬噸、年產(chǎn)PX280萬噸、年產(chǎn)乙烯及下游衍生物110萬噸，并配套30萬噸原油碼頭、4個(gè)5萬噸液體化工碼頭。

　　該項(xiàng)目建成后，將打通原油煉化、高端化工與聚酯化纖的產(chǎn)業(yè)鏈條，實(shí)現(xiàn)汽柴油直鏈向網(wǎng)狀型產(chǎn)業(yè)鏈的質(zhì)變，推動(dòng)?xùn)|方盛虹形成上下游協(xié)同發(fā)展的高端產(chǎn)業(yè)集群，形成以聚酯化纖產(chǎn)業(yè)為起點(diǎn)、從“一滴油”到“一根絲”的全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)經(jīng)營模式，增強(qiáng)東方盛虹的核心競爭力、整體盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

　　目前盛虹煉化一體化項(xiàng)目正在穩(wěn)步推進(jìn)建設(shè)中，根據(jù)公司官網(wǎng)最新消息，盛虹煉化一體化項(xiàng)目順利目前已經(jīng)完成化工一級地管、IGCC一級地管、煉油一級地管、IGCC 110KV變電所、1#消防水加壓泵站、生產(chǎn)辦公樓6個(gè)分項(xiàng)中交，接下來，公司預(yù)計(jì)將于2021年6月份首批首套開工裝置中交、8月份開工備油、2021年底投料試車。

　　煉化項(xiàng)目將成發(fā)展催化劑，民營煉化巨頭站上新高點(diǎn)

　　公告顯示，位列前三名的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人分別為江蘇盛虹科技股份有限公司、盛虹（蘇州）集團(tuán)有限公司、陜西省國際信托股份有限公司-陜國投·東方盛虹第一期員工持股集合資金信托計(jì)劃，三者合計(jì)持有債券占總發(fā)行量的65.44％，顯示了盛虹集團(tuán)及公司對煉化一體化項(xiàng)目發(fā)展前景的信心。

　　截至目前，公司已通過自有資金、定向增發(fā)和引入三級政府產(chǎn)業(yè)基金的方式，成功籌集了盛虹煉化一期項(xiàng)目全部所需的資本金，同時(shí)，銀團(tuán)債務(wù)資金也已批復(fù)，獲得了融資支持。

　　產(chǎn)業(yè)鏈上下也對煉化一體化項(xiàng)目寄予厚望。多名分析師在研報(bào)中均表示，煉化項(xiàng)目取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展為公司未來發(fā)展最大的催化劑，2020 年煉化項(xiàng)目設(shè)備安裝全面展開，預(yù)計(jì) 2021 年底投產(chǎn)，項(xiàng)目競爭優(yōu)勢顯著，投產(chǎn)后將顯著增強(qiáng)公司盈利能力，成為未來重要業(yè)績增量。

　　同時(shí)，分析師認(rèn)為，從整體來看，目前平穩(wěn)回升的油價(jià)水平有利于煉化下游產(chǎn)品的利潤修復(fù)，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的復(fù)蘇，成品油和化工品的行業(yè)利潤均向疫情前的水平回歸，2021年將是大煉化項(xiàng)目證明其業(yè)績可持續(xù)性的關(guān)鍵一年。

　　對東方盛虹而言，大煉化項(xiàng)目有助于其打造完整的“原油煉化-PX/乙二醇 -PTA-聚酯-化纖”新型高端紡織產(chǎn)業(yè)鏈，成為國內(nèi)第三大民營煉化巨頭，站上發(fā)展的新高點(diǎn)。