5月21日晚間，佳沃股份(300268)披露非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，公司擬非公開(kāi)發(fā)行股票不超5226萬(wàn)股，募集資金總額不超過(guò)9.2億元。募集資金擬用于智利三文魚(yú)智能工廠項(xiàng)目、智利三文魚(yú)養(yǎng)殖系統(tǒng)智能化升級(jí)項(xiàng)目、3R食品創(chuàng)新中心及研發(fā)項(xiàng)目、品牌及營(yíng)銷(xiāo)渠道建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　公告顯示，本次發(fā)行對(duì)象不超過(guò)35名特定投資者，且均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。公司控股股東佳沃集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu)比例不低于本次向特定對(duì)象(含佳沃集團(tuán))發(fā)行股票數(shù)量的25%，不高于本次向特定對(duì)象(含佳沃集團(tuán))發(fā)行股票數(shù)量的45%。天眼查顯示，佳沃集團(tuán)目前持有佳沃股份46.08%的股份。按照本次發(fā)行上限5226萬(wàn)股，及佳沃集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu)規(guī)模的下限測(cè)算，本次發(fā)行完成后，佳沃集團(tuán)持股比例仍超過(guò)40%，仍為公司控股股東，實(shí)際控制人仍為聯(lián)想控股。

　　公告顯示，佳沃股份旗下智利子公司Australis Seafoods 自成立以來(lái)主要從事三文魚(yú)養(yǎng)殖捕撈及加工業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)范圍已覆蓋三文魚(yú)行業(yè)的各個(gè)環(huán)節(jié)，且主要分布于湖區(qū)(第十區(qū))、艾森區(qū)(第十一區(qū))和麥哲倫區(qū)(第十二區(qū))。未來(lái)，麥哲倫區(qū)將作為智利子公司生產(chǎn)和銷(xiāo)售的重點(diǎn)區(qū)域。

　　公開(kāi)信息顯示，麥哲倫區(qū)是目前智利唯一具有增長(zhǎng)潛力的養(yǎng)殖區(qū)域，但由于地廣人稀的區(qū)域特點(diǎn)，導(dǎo)致基礎(chǔ)設(shè)施配套嚴(yán)重不足，區(qū)域內(nèi)一直缺少規(guī)?；庸S。此次智利三文魚(yú)智能工廠項(xiàng)目建設(shè)，將徹底解決麥哲倫區(qū)缺少三文魚(yú)配套生產(chǎn)加工廠的困境，有利于提高三文魚(yú)加工效率，并推動(dòng)產(chǎn)品品質(zhì)的整體升級(jí)。

　　在現(xiàn)有行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局下，佳沃股份作為全球前十大三文魚(yú)養(yǎng)殖企業(yè)，還將通過(guò)強(qiáng)化養(yǎng)殖環(huán)節(jié)核心優(yōu)勢(shì)，使養(yǎng)殖技術(shù)得到優(yōu)化，單位成本降低，飼料轉(zhuǎn)化率提高，進(jìn)一步擴(kuò)大其成本優(yōu)勢(shì)。

　　具體來(lái)看，公司擬將募集資金的1.7億元用于智利三文魚(yú)智能工廠項(xiàng)目，4.2億用于智利三文魚(yú)養(yǎng)殖系統(tǒng)智能化升級(jí)項(xiàng)目。公司擬在艾森區(qū)的漁場(chǎng)進(jìn)行重點(diǎn)設(shè)備的智能化升級(jí)，同時(shí)為準(zhǔn)備投入使用的麥哲倫區(qū)的漁場(chǎng)部署智能化設(shè)備。項(xiàng)目的實(shí)施將有利于實(shí)現(xiàn)對(duì)三文魚(yú)養(yǎng)殖海域的充分利用，為三文魚(yú)產(chǎn)量的穩(wěn)定和釋放奠定基礎(chǔ)。

　　據(jù)佳沃股份2021年一季報(bào)披露，公司當(dāng)期實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入11.52億元，較上年同期增長(zhǎng)12.96%，主要原因系旺盛的市場(chǎng)需求帶動(dòng)三文魚(yú)價(jià)格上漲，使公司營(yíng)收同比提升。為迎合持續(xù)增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，公司在本次募投項(xiàng)目中，還擬投資7000萬(wàn)元用于3R食品創(chuàng)新中心及研發(fā)項(xiàng)目，旨在開(kāi)發(fā)針對(duì)不同消費(fèi)者群體和場(chǎng)景的多種方便速食類增值產(chǎn)品，即3R相關(guān)產(chǎn)品，例如兒童營(yíng)養(yǎng)膳食產(chǎn)品、年輕白領(lǐng)青睞的即食健身低脂三文魚(yú)等。

　　此外，募投項(xiàng)目中還包括品牌及營(yíng)銷(xiāo)渠道建設(shè)，擬投入募集資金6000萬(wàn)元，該項(xiàng)目將從消費(fèi)者大數(shù)據(jù)研究、【線上線下(300959)、股吧】(58.600, -0.43, -0.73%)渠道建設(shè)、數(shù)智化平臺(tái)系統(tǒng)搭建等方面進(jìn)行全方位營(yíng)銷(xiāo)渠道體系建設(shè)。

　　佳沃股份表示，本次發(fā)行完成后，將大幅提升公司凈資產(chǎn)規(guī)模，顯著降低資產(chǎn)負(fù)債率，公司資本結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化。此外，部分募集資金將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，可有效降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，同時(shí)為公司新增服務(wù)能力提供必要的流動(dòng)性支持，為進(jìn)一步拓展優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，提升公司競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)地位。