6月28日，國(guó)科微（300672）回應(yīng)率深圳交易所對(duì)于公司2020年年報(bào)的關(guān)注函中關(guān)于公司收入波動(dòng)、毛利率波動(dòng)、銷(xiāo)售定價(jià)影響因素等問(wèn)題。

　　(1)營(yíng)業(yè)收入波動(dòng)原因

　　國(guó)科微稱(chēng)，公司2020年收入較上期總體來(lái)說(shuō)有較大增長(zhǎng)，主要系固態(tài)存儲(chǔ)系列芯片產(chǎn)品、智能視頻監(jiān)控系列芯片產(chǎn)品以及集成電路研發(fā)、設(shè)計(jì)及服務(wù)這幾類(lèi)產(chǎn)品的增長(zhǎng)引起；同時(shí)，由于行業(yè)相關(guān)政策以及公司自身的研發(fā)計(jì)劃，公司本期在廣播電視系列芯片產(chǎn)品和物聯(lián)網(wǎng)系列芯片產(chǎn)品這兩類(lèi)產(chǎn)品收入規(guī)模較上期有所下降。具體來(lái)看，

　　①?gòu)V播電視系列芯片產(chǎn)品本期收入1,862.14萬(wàn)元較上期收入12,384.73萬(wàn)元下降10,522.59萬(wàn)元，下降了84.96%，下降的原因系受行業(yè)政策及新品發(fā)布周期的影響。

　　直播星市場(chǎng)領(lǐng)域(直播星“戶(hù)戶(hù)通”服務(wù)是廣電總局為解決廣大偏遠(yuǎn)、農(nóng)村地區(qū)群眾長(zhǎng)期無(wú)法收聽(tīng)收看廣播電視的問(wèn)題而實(shí)施的惠民工程)：2020年仍處于直播星標(biāo)清轉(zhuǎn)高清的切換窗口期，由于新一代直播星高清計(jì)劃一直推遲，2020年9月份才正式上線試產(chǎn)銷(xiāo)售，2020年第四季度才開(kāi)始恢復(fù)，銷(xiāo)量較2019年顯著下降；城市有線電視市場(chǎng)領(lǐng)域(目前其可分為有線電視運(yùn)營(yíng)商和IPTV電信運(yùn)營(yíng)商兩種，有線電視運(yùn)營(yíng)商主要由各地廣播電視運(yùn)營(yíng)商負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)，IPTV主要由中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信三大運(yùn)營(yíng)商等負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng))：由于全國(guó)一網(wǎng)整合仍然進(jìn)行中，各省有線網(wǎng)絡(luò)公司處于觀望狀態(tài)，各省業(yè)務(wù)發(fā)展處于預(yù)熱狀態(tài)，4K機(jī)頂盒招標(biāo)進(jìn)度或推遲或停滯，導(dǎo)致本期內(nèi)機(jī)頂盒需求量減少。兩期前五大客戶(hù)因銷(xiāo)售產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化而發(fā)生變化。

　　②智能視頻監(jiān)控系列芯片產(chǎn)品本期收入 12,425.83 萬(wàn)元較上期收入 8,292.51萬(wàn)元上升 4,133.32 萬(wàn)元，上升了 49.84%，上升的原因主要是 2019 年年底公司基于 GK72 系列芯片基礎(chǔ)整合開(kāi)發(fā)出定制化攝像機(jī)解決方案，2019 年第四季度開(kāi)始銷(xiāo)售，2020 年進(jìn)入銷(xiāo)售增長(zhǎng)期；同時(shí)，公司持續(xù)深耕家用消費(fèi)類(lèi)攝像機(jī)細(xì)分市場(chǎng)，向智能家居商品進(jìn)行靠攏，在智能家居行業(yè)較 2019 年取得了更大的突破。兩期前五大客戶(hù)因公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以及智能視頻監(jiān)控系列芯片產(chǎn)品銷(xiāo)售方向的變化而變化。

　　③固態(tài)存儲(chǔ)系列芯片產(chǎn)品本期收入47,279.62萬(wàn)元較上期收入26,329.31萬(wàn)元上升 20,950.31 萬(wàn)元，上升了 79.57%，上升主要是因該系列新品上市及技術(shù)的進(jìn)步，本期固態(tài)存儲(chǔ)系列產(chǎn)品中盤(pán)片銷(xiāo)售較去年有較大增幅。兩期前五大客戶(hù)發(fā)生變化主要由于終端客戶(hù)直接銷(xiāo)售額占比增大。

　?、芪锫?lián)網(wǎng)系列芯片本期收入 47.94 萬(wàn)元較上期收入 1,239.06 萬(wàn)元下降1,191.12 萬(wàn)元，下降了 95.13%，物聯(lián)網(wǎng)系列芯片銷(xiāo)售的產(chǎn)品基本為以前年度研發(fā)、量產(chǎn)，但由于公司相關(guān)產(chǎn)品迭代升級(jí)尚未完成，原有產(chǎn)品已不能滿(mǎn)足現(xiàn)在使用定位芯片的行車(chē)記錄儀、定位器、智能可穿戴設(shè)備等市場(chǎng)的需求，導(dǎo)致報(bào)告期內(nèi)該類(lèi)客戶(hù)的對(duì)公司目前物聯(lián)網(wǎng)芯片需求降低，且目前定位芯片市場(chǎng)處于價(jià)格激烈競(jìng)爭(zhēng)階段，市場(chǎng)準(zhǔn)備向下一代雙頻芯片演進(jìn)，公司上一代的產(chǎn)品的價(jià)格優(yōu)勢(shì)已不再顯著，而新一代相關(guān)產(chǎn)品尚處于研發(fā)階段，因此收入呈下降趨勢(shì)。由于公司本期銷(xiāo)售物聯(lián)網(wǎng)芯片在行車(chē)記錄儀、定位器、智能可穿戴設(shè)備、共享單車(chē)市場(chǎng)上不再具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，導(dǎo)致本期只發(fā)生零星采購(gòu)，故未與上期大客戶(hù)產(chǎn)生交易。

　?、菁呻娐费邪l(fā)、設(shè)計(jì)及服務(wù)本期較上期收入規(guī)模上升89.94%。公司緊跟國(guó)家集成電路行業(yè)布局，在山東省與山東產(chǎn)研信息與人工智能融合研究院有限公司緊密合作，因此本期該類(lèi)收入大于上期。

　　(2)公司2020年毛利率變化原因

　?、俟竟虘B(tài)存儲(chǔ)系列芯片產(chǎn)品的 2020 年、2019 年毛利率分別為 45.56%、50.41%2020 年公司固態(tài)存儲(chǔ)系列芯片產(chǎn)品的毛利率較 2019 年下降了 8.26%，主要原因系：自 2019 年三季度起，相關(guān)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域均對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行了整機(jī)限價(jià)下調(diào)，隨著現(xiàn)有整機(jī)限價(jià)下調(diào)，整機(jī)廠也同步對(duì)配件價(jià)格進(jìn)行控制，使得公司存儲(chǔ)盤(pán)片的定價(jià)受到一定影響，毛利率有所下滑。

　?、谥悄芤曨l監(jiān)控系列芯片產(chǎn)品 2020 年、2019 年毛利率分別為 47.06%、39.76%，2020 年度毛利率較 2019 年度增長(zhǎng)了 7.29%，增長(zhǎng)主要系三級(jí)子公司深圳華電通訊有限公司監(jiān)控產(chǎn)品相關(guān)的維修項(xiàng)目及備件銷(xiāo)售業(yè)務(wù)保持較高毛利，當(dāng)期該類(lèi)業(yè)務(wù)收入增加所致。

　?、奂呻娐费邪l(fā)、設(shè)計(jì)及服務(wù)業(yè)務(wù) 2020 年、2019 年毛利率分別為 62.46%、44.14%，2020 年度毛利率較 2019 年度增長(zhǎng)了 18.32%，增長(zhǎng)主要系本期確認(rèn)山東產(chǎn)研信息與人工智能融合研究院有限公司知識(shí)使用權(quán)費(fèi) 4,000.00 萬(wàn)元，剔除該項(xiàng)目影響后 2020 年度集成電路研發(fā)、設(shè)計(jì)及服務(wù)的毛利率較 2019 年度不存在明顯差異。

　　(3)銷(xiāo)售定價(jià)主要影響因素

　　公司采用經(jīng)銷(xiāo)和直銷(xiāo)兩種途徑，最終面向方案商和整機(jī)廠商兩大主要客戶(hù)群。方案商主要是一些終端整機(jī)廠商的上游開(kāi)發(fā)商，部分終端整機(jī)廠商沒(méi)有方案設(shè)計(jì)研發(fā)能力，通過(guò)直接向方案商購(gòu)買(mǎi)方案進(jìn)行生產(chǎn)，而一般大型的整機(jī)廠商具備從方案設(shè)計(jì)研發(fā)到整機(jī)生產(chǎn)的完整能力。公司智能視頻監(jiān)控系列芯片產(chǎn)品主要銷(xiāo)售給方案商；固態(tài)存儲(chǔ)系列芯片產(chǎn)品主要銷(xiāo)售給整機(jī)廠商。 銷(xiāo)售定價(jià)采用市場(chǎng)化方式，結(jié)合競(jìng)品方案(如有)、產(chǎn)品成本、采購(gòu)數(shù)量等市場(chǎng)綜合因素，與各銷(xiāo)售客戶(hù)通過(guò)商務(wù)談判的方式確定具體產(chǎn)品價(jià)格，并根據(jù)市場(chǎng)變化及時(shí)調(diào)整。