2021年9月17日【潤(rùn)豐股份(301035)、股吧】（301035）發(fā)布公告稱：國(guó)盛證券杜鵬、華商基金郭鵬,黃露禾、中信資本楊大志,黃塏銳、朋元資產(chǎn)王夏孟、華安基金王斌、國(guó)泰基金錢(qián)曉杰,曾彪,徐治彪、青驪投資劉淼、復(fù)星創(chuàng)富王國(guó)棟、國(guó)君資管葛新宇、申萬(wàn)宏源胡雙、交銀施羅德張明曉、仁橋資管夏俊杰,李遠(yuǎn)哲、和諧匯一王成強(qiáng)、東北證券陳俊杰,錢(qián)偉倫、大成基金廖書(shū)迪、東方證券萬(wàn)里揚(yáng)于2021年9月16日調(diào)研我司，本次調(diào)研由董事長(zhǎng) 王文才,總裁 沈婕,副總裁 袁良國(guó),劉元強(qiáng),財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書(shū) 邢秉鵬,證券事務(wù)代表 胡東菊負(fù)責(zé)接待。

　　本次調(diào)研主要內(nèi)容：

　　會(huì)議主要交流內(nèi)容:公司董事長(zhǎng)王文才先生歡迎各位參加公司的本次交流會(huì);董事長(zhǎng)王文才先生對(duì)公司基本情況進(jìn)行了介紹。

　　一、公司基本情況介紹潤(rùn)豐股份始終心無(wú)旁騖專注于作物保護(hù)領(lǐng)域的全球深耕,“成為全球領(lǐng)先的作物保護(hù)公司”是公司的愿景。作為一家中國(guó)本土誕生的跨國(guó)作物保護(hù)公司,公司正積極推進(jìn)以實(shí)現(xiàn)“全球中國(guó)造到中國(guó)品牌全球化”。公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域覆蓋全球,在山東濰坊、青島、寧夏平羅及南美阿根廷擁有四處制造基地;已在境外設(shè)有50多個(gè)下屬公司,在全球70多個(gè)國(guó)家開(kāi)展業(yè)務(wù),并正在積極持續(xù)地進(jìn)一步完善全球營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。作為中國(guó)本土誕生的跨國(guó)作物保護(hù)公司,潤(rùn)豐股份作物保護(hù)產(chǎn)品的出口額在中國(guó)國(guó)內(nèi)始終處于領(lǐng)先水平。在由中國(guó)國(guó)際農(nóng)用化學(xué)品及植保展覽會(huì)組委會(huì)組織的評(píng)選中,公司已連續(xù)六年蟬聯(lián)“中國(guó)農(nóng)藥出口前20強(qiáng)”榜首。根據(jù)世界農(nóng)化網(wǎng)發(fā)布的全球農(nóng)化企業(yè)TOP20榜單,2019年,公司行業(yè)排名已由前兩年的全球第13位上升至第11位。

　　二、問(wèn)答

　　1、請(qǐng)問(wèn)公司在未來(lái)3-5年對(duì)業(yè)務(wù)是怎樣一個(gè)戰(zhàn)略布局?答:公司正在實(shí)施的中期戰(zhàn)略規(guī)劃(2020-2024)是基于“堅(jiān)持做難而正確的事,邁向產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈高地,打造完整產(chǎn)業(yè)鏈”為指引而制定的?；诖酥衅趹?zhàn)略規(guī)劃,公司將持續(xù)聚焦于研發(fā)創(chuàng)新支撐的先進(jìn)制造以及進(jìn)一步完善全球營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。其中在研發(fā)創(chuàng)新支撐的先進(jìn)制造方面,公司:(1)從已過(guò)專利期的活性組分中篩選確定對(duì)于全球眾多市場(chǎng)拓展重要,數(shù)量級(jí)重大具有規(guī)模效應(yīng),存有較大的技術(shù)提升改造空間的產(chǎn)品進(jìn)行研發(fā)創(chuàng)新和項(xiàng)目投資,對(duì)于此類項(xiàng)目堅(jiān)決不搞低水平的重復(fù)建設(shè),堅(jiān)決不搞抓行情的大干快上,不能做到該活性組分單品在全球的規(guī)模和技術(shù)領(lǐng)先堅(jiān)決不投資,目前規(guī)劃中的此類重要活性組分7個(gè);(2)從將過(guò)專利期的活性組分中篩選對(duì)于公司市場(chǎng)拓展重要的活性組分并在全球率先進(jìn)行布局,對(duì)于此類活性組分堅(jiān)定成為后專利期的市場(chǎng)率先進(jìn)入者,目前規(guī)劃中的此類重要活性組分3個(gè);(3)根據(jù)全球各終端市場(chǎng)應(yīng)用痛點(diǎn)為導(dǎo)向的差異化制劑的研發(fā)與市場(chǎng)投放,此類項(xiàng)目在我司全球諸多目標(biāo)市場(chǎng)已有成功收獲并形成了方法論,目前持續(xù)在全力推進(jìn)實(shí)施。在進(jìn)一步完善全球營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)方面,公司:(1)將于2024年完成非洲、亞洲、東歐、中東、拉美區(qū)域等市場(chǎng)各目標(biāo)國(guó)快速市場(chǎng)進(jìn)入平臺(tái)的構(gòu)建;并啟動(dòng)歐盟市場(chǎng)的初步搭建;(2)在自建當(dāng)?shù)貓F(tuán)隊(duì)開(kāi)展自有品牌的B-C業(yè)務(wù)方面,公司將于2024年完成在不少于12個(gè)新增目標(biāo)國(guó)予以開(kāi)展。

　　2、登記作為公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一,請(qǐng)問(wèn)公司如何持續(xù)保持這個(gè)核心競(jìng)爭(zhēng)力?答:(1)快速高效的各目標(biāo)國(guó)登記投資計(jì)劃決策機(jī)制;(2)構(gòu)建了中西合璧的國(guó)際化團(tuán)隊(duì);(3)基于全球各國(guó)登記規(guī)則進(jìn)行了公司內(nèi)合理的崗位設(shè)置和良好的培訓(xùn)體系;(4)基于全球各國(guó)登記規(guī)則進(jìn)行了登記所需文件的統(tǒng)籌、整合以提高效率和降低成本;(5)對(duì)于各目標(biāo)國(guó)登記完善并持續(xù)優(yōu)化籌劃方案,實(shí)現(xiàn)各目標(biāo)國(guó)登記全流程訂單化管理。

　　3、請(qǐng)問(wèn)公司為什么要在每個(gè)國(guó)家都做登記,為什么每個(gè)登記效率差別這么大?請(qǐng)問(wèn)公司在選擇登記時(shí)為什么最后選擇歐盟?答:(1)公司愿景是“成為全球領(lǐng)先的作物保護(hù)公司”,為實(shí)現(xiàn)這一愿景,公司將在全球進(jìn)行更廣泛的市場(chǎng)覆蓋,故而我們需要在全球更多國(guó)家展開(kāi)登記工作;(2)每個(gè)國(guó)家的具體登記規(guī)則不一,政府審批效率不一,有的國(guó)家從登記計(jì)劃的確定到完成登記申請(qǐng)的提交以及政府的批準(zhǔn)只需要6個(gè)月,而有的國(guó)家光是政府正常審批周期就能長(zhǎng)達(dá)5-8年,故而不同國(guó)家登記耗時(shí)確實(shí)相差很大;(3)公司最后選擇歐盟是因?yàn)闅W盟登記投入過(guò)大且登記規(guī)則復(fù)雜,登記周期耗時(shí)長(zhǎng)。在公司最初開(kāi)始境外登記時(shí)的資金實(shí)力,人才儲(chǔ)備等難以啟動(dòng)歐盟登記工作,目前公司已經(jīng)開(kāi)始了在歐盟的產(chǎn)品登記工作。

　　4、公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力及業(yè)務(wù)模式,對(duì)人才的需求很高,請(qǐng)問(wèn)公司是怎樣打造出這么強(qiáng)大的團(tuán)隊(duì)?答:(1)公司以愿景、使命、價(jià)值觀的宣貫與踐行來(lái)確保團(tuán)隊(duì)成員的文化認(rèn)同與統(tǒng)一;(2)通過(guò)持續(xù)優(yōu)化的職位、薪酬、績(jī)效、培訓(xùn)體系來(lái)構(gòu)建滿足全球化業(yè)務(wù)拓展需求的國(guó)際化團(tuán)隊(duì);(3)為充分踐行公司“共享共贏”價(jià)值觀,公司未來(lái)有意愿籌劃設(shè)計(jì)對(duì)于創(chuàng)始股東成員之外的優(yōu)秀運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)骨干成員的股權(quán)激勵(lì)方案,這也將成為公司持續(xù)優(yōu)化的職位、薪酬、績(jī)效、培訓(xùn)體系的組成部分,從而進(jìn)一步打造同心同德、凝心聚力的國(guó)際化團(tuán)隊(duì)。

　　5、請(qǐng)問(wèn)公司在拓展業(yè)務(wù)模式B和C的時(shí)候,會(huì)不會(huì)對(duì)同行對(duì)手形成競(jìng)爭(zhēng)威脅?答:(1)公司目前在全球各國(guó)構(gòu)建“快速市場(chǎng)進(jìn)入平臺(tái)”,并進(jìn)一步在各目標(biāo)國(guó)持續(xù)投入構(gòu)建豐富而完善的產(chǎn)品組合;(2)公司基于優(yōu)秀的全球登記能力,使得公司在各目標(biāo)國(guó)的“快速市場(chǎng)進(jìn)入平臺(tái)”的構(gòu)建能力目前要強(qiáng)于我司自建當(dāng)?shù)貓F(tuán)隊(duì)開(kāi)展自有品牌的B-C業(yè)務(wù)方面;(3)基于“開(kāi)放包容,共享共贏”的公司價(jià)值觀,公司堅(jiān)持平臺(tái)開(kāi)放的理念,能夠較好的平衡B-B、B-C業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展。

　　6、請(qǐng)問(wèn)公司以后有沒(méi)有計(jì)劃進(jìn)軍國(guó)內(nèi)市場(chǎng)?答:(1)從全球農(nóng)化市場(chǎng)來(lái)說(shuō),中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)與海外市場(chǎng)相比是全球競(jìng)爭(zhēng)最激烈的市場(chǎng)之一(如下市場(chǎng)數(shù)據(jù)可供參考:巴西農(nóng)化品市場(chǎng)市值約120億美金,而巴西市場(chǎng)活躍的農(nóng)化品公司大約40家;中國(guó)國(guó)內(nèi)農(nóng)化品市場(chǎng)市值約70億美金,而中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)活躍的農(nóng)化品公司大約1700家,可見(jiàn)中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度)。而我司在海外市場(chǎng)的拓展已有優(yōu)秀的國(guó)際化專業(yè)團(tuán)隊(duì)和多年拓展經(jīng)驗(yàn)積累的方法論,且目前我司海外市場(chǎng)的拓展還遠(yuǎn)未達(dá)天花板,根據(jù)公司的2020-2024年中期戰(zhàn)略規(guī)劃,公司將于2024年底前完成非洲、亞洲、東歐、中東、拉美區(qū)域市場(chǎng)各目標(biāo)國(guó)“市場(chǎng)快速進(jìn)入平臺(tái)”的構(gòu)建,并啟動(dòng)歐盟市場(chǎng)的初步搭建。在自建當(dāng)?shù)貓F(tuán)隊(duì)開(kāi)展自有品牌的B-C業(yè)務(wù)方面,公司將于2024年完成在不少于12個(gè)新增目標(biāo)國(guó)予以開(kāi)展;(2)中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也是全球重要的作物保護(hù)品市場(chǎng)之一,當(dāng)然公司也會(huì)時(shí)刻關(guān)注國(guó)內(nèi)市場(chǎng),并傾向于伺機(jī)通過(guò)購(gòu)并進(jìn)行國(guó)內(nèi)市場(chǎng)品牌渠道端的運(yùn)營(yíng)。

　　7、公司的庫(kù)存管理做的非常好,請(qǐng)問(wèn)公司如何做到的?如果國(guó)內(nèi)原藥價(jià)格為下降通道或上升通道,請(qǐng)問(wèn)對(duì)公司分別是利好還是利空?答:(1)公司的庫(kù)存管理主要是供應(yīng)鏈團(tuán)隊(duì)和市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)密切合作,購(gòu)銷拉通的結(jié)果;(2)基于我司在全球廣泛的市場(chǎng)覆蓋,公司具有對(duì)全球非專利作物保護(hù)產(chǎn)品需求趨勢(shì)較敏銳的感知;(3)基于中國(guó)制造端、供應(yīng)端的長(zhǎng)期專注深耕,公司對(duì)非專利作物保護(hù)產(chǎn)品成本、實(shí)際產(chǎn)出、供求關(guān)系等有較準(zhǔn)確的及時(shí)感知;(4)公司的“輕架構(gòu),快速響應(yīng)”使得公司能夠快速?zèng)Q策和實(shí)施;(5)國(guó)內(nèi)原藥價(jià)格不論是下降通道還是上升通道,都既是“?！币彩恰皺C(jī)”,只要有深度且敏銳的市場(chǎng)感知以及堅(jiān)持“輕架構(gòu),快速響應(yīng)”,都能化危為機(jī)。

　　8、請(qǐng)問(wèn)為何選擇在剛上市就購(gòu)買三層辦公樓?答:(1)公司濟(jì)南辦公場(chǎng)所總計(jì)約3900平米,其中約2600平米系租賃物業(yè);(2)公司濟(jì)南辦公場(chǎng)所今年新增員工約70人,現(xiàn)有辦公場(chǎng)所已無(wú)處容納現(xiàn)有員工工位的安置,更無(wú)法滿足公司發(fā)展規(guī)劃進(jìn)一步擴(kuò)大員工規(guī)模的日常運(yùn)營(yíng)和辦公需求;(3)目前辦公所在的同一棟辦公樓也無(wú)新的辦公場(chǎng)所可供租賃;(4)為運(yùn)營(yíng)管理的便利性以及提高培訓(xùn)效率和辦公效率,并對(duì)公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)增提供有效保障而作出的此決定。

　　9、請(qǐng)問(wèn)公司未來(lái)會(huì)不會(huì)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)?答:(1)公司將持續(xù)加大在各目標(biāo)國(guó)的登記投入,以在各目標(biāo)國(guó)構(gòu)建豐富而完整的產(chǎn)品組合,滿足各目標(biāo)國(guó)種植者全面的種植需求;(2)整體來(lái)說(shuō),目前除草劑占公司營(yíng)收比重較大,公司未來(lái)會(huì)逐步提高殺蟲(chóng)劑,殺菌劑,種子處理劑等在營(yíng)收中的比例。同時(shí),也歡迎各位投資者登錄我司官網(wǎng)(www.rainbowagro.com),查看公司新聞版塊,了解公司最新動(dòng)態(tài)。我們將通過(guò)巨潮網(wǎng)和公司網(wǎng)站,傳遞給廣大投資者及時(shí)、準(zhǔn)確、完整、公平的信息披露。

　　潤(rùn)豐股份主營(yíng)業(yè)務(wù)：許可項(xiàng)目:農(nóng)藥生產(chǎn);農(nóng)藥批發(fā);農(nóng)藥零售;危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)】;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;進(jìn)出口代理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:化工產(chǎn)品生產(chǎn)(不含許可類化工產(chǎn)品);化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);專用化學(xué)產(chǎn)品制造(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);專用化學(xué)產(chǎn)品銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);生物農(nóng)藥技術(shù)研發(fā);生物化工產(chǎn)品技術(shù)研發(fā);生物有機(jī)肥料研發(fā);發(fā)酵過(guò)程優(yōu)化技術(shù)研發(fā);工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;資源再生利用技術(shù)研發(fā);農(nóng)業(yè)科學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;肥料銷售;國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

　　潤(rùn)豐股份2021中報(bào)顯示，公司主營(yíng)收入40.14億元，同比上升12.03%；歸母凈利潤(rùn)2.75億元，同比上升1.87%；扣非凈利潤(rùn)2.66億元，同比上升0.11%；負(fù)債率55.77%，投資收益1.43億元，財(cái)務(wù)費(fèi)用3451.79萬(wàn)元，毛利率15.84%。