國泰君安如期過會 掘金國泰君安上市影子股
摘要: 證監(jiān)會網(wǎng)站披露,國泰君安證券股份有限公司(首發(fā))獲通過。據(jù)公司披露的申報稿表明,公司計劃發(fā)行A股不超過15.25億股,占發(fā)行后總股本的比例為10%-20%,發(fā)行后總股本不超過76.25億股。最終發(fā)行數(shù)

證監(jiān)會網(wǎng)站披露,國泰君安證券股份有限公司(首發(fā))獲通過。
據(jù)公司披露的申報稿表明,公司計劃發(fā)行A股不超過15.25億股,占發(fā)行后總股本的比例為10%-20%,發(fā)行后總股本不超過 76.25 億股。最終發(fā)行數(shù)量由公司和主承銷商根據(jù)發(fā)行時市場狀況及投資者的認購意向等具體情況并結(jié)合公司的籌資需求確定,且本次發(fā)行不涉及老股轉(zhuǎn)讓。
以國泰君安2014年扣非后每股收益1.07元計,如新股發(fā)行量達到上限15.25億股,其發(fā)行后每股收益約為0.856元,按A股IPO的發(fā)行后市盈率約23倍,以此計算,國泰君安發(fā)行價可達19.69元,其融資總額將達300億元。 如果成實,這將是2010年7月農(nóng)業(yè)銀行(601288.SH)以來A股最大規(guī)模的IPO。當年農(nóng)業(yè)銀行IPO融資685億元,為A股有史以來最大規(guī)模IPO。
而國泰君安一旦上市成功,除了為其增加了資本金以外,也將為其參股公司增添不少的投資收益。
資料顯示,目前A股中,參股國泰君安的“影子”上市公司共有21家,其中參股數(shù)量在1000萬股以上的有8家,分別是大眾交通、深圳能源、華茂股份、錦江投資、大冷股份、交大昂立、瀘州老窖和航天機電其持股數(shù)量分別為15445.59萬股、15445.59萬股、9529.99萬股、6178.23萬股、3009.88萬股、2191.82萬股、1177.69萬股、1030.48萬股。
下表為國泰君安十大股東
| 序號 |
| 股東名稱 |
| 持股數(shù)量 |
| 占總股本比例(%) |
| 1 |
| 上海國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 |
| 2012346441 |
| 32.9893 |
| 2 |
| 上海國際集團有限公司 |
| 721142444 |
| 11.822 |
| 3 |
| 深圳市投資控股有限公司 |
| 644201819 |
| 10.5607 |
| 4 |
| 上海市城市建設(shè)投資開發(fā)總公司 |
| 260635387 |
| 4.2727 |
| 5 |
| 大眾交通(集團)股份有限公司 |
| 154455909 |
| 2.5321 |
| 6 |
| 深圳能源集團股份有限公司 |
| 154455909 |
| 2.5321 |
| 7 |
| 上海金融發(fā)展投資基金(有限合伙) |
| 150000000 |
| 2.459 |
| 8 |
| 中國第一汽車集團公司 |
| 119124915 |
| 1.9529 |
| 9 |
| 杭州市金融投資集團有限公司 |
| 95300608 |
| 1.5623 |
| 10 |
| 安徽華茂紡織股份有限公司 |
| 95299933 |
| 1.5623 |
| 合計 |
| 4406963365 |
| 72.2454 |
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