信息科技：雄安概念可持續(xù)性強(qiáng)薦2股

　　本周市場(chǎng)觀點(diǎn)及行業(yè)點(diǎn)評(píng)：雄安新區(qū)概念領(lǐng)漲，成為具有持續(xù)性的A股題材。本周共三個(gè)交易日，雄安新區(qū)概念板塊繼續(xù)成為市場(chǎng)追逐的熱點(diǎn)，節(jié)后首日百余只股票漲停，后兩日個(gè)股出現(xiàn)分化，但仍舊保持較高熱度，計(jì)算機(jī)板塊中智慧城市概念股漲幅居前。我們認(rèn)為，雄安新區(qū)將成為貫穿全年的可持續(xù)性題材，未來(lái)在建設(shè)高端高新產(chǎn)業(yè)中，基礎(chǔ)性大數(shù)據(jù)、云計(jì)算設(shè)施將首先收益，建議積極關(guān)注IDC領(lǐng)域標(biāo)的常山股份；同時(shí)數(shù)字政通有可能智慧城市設(shè)計(jì)建設(shè)有力競(jìng)爭(zhēng)者，未來(lái)將受益于雄安新區(qū)建設(shè)，建議積極關(guān)注。（華金證券）

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　　半導(dǎo)體：國(guó)產(chǎn)龍頭有望趁勢(shì)崛起薦2股

　　■工業(yè)升級(jí)AOI市場(chǎng)需求龐大：人工成本上升使自動(dòng)檢測(cè)設(shè)備相對(duì)人工目檢具備了成本優(yōu)勢(shì)。PCB領(lǐng)域元件微型化趨勢(shì)，F(xiàn)PD領(lǐng)域TFT-LCD、AMOLED等技術(shù)普及，半導(dǎo)體領(lǐng)域先進(jìn)封裝技術(shù)的應(yīng)用和高精度的檢測(cè)需求都大幅提升對(duì)于AOI設(shè)備的需求量。根據(jù)我們估算僅SMT產(chǎn)線對(duì)于AOI設(shè)備的需求就有幾萬(wàn)臺(tái)，F(xiàn)PD領(lǐng)域大陸目前在建產(chǎn)線投產(chǎn)后將形成至少上百億元的AOI設(shè)備市場(chǎng)需求。AOI設(shè)備可檢測(cè)范圍廣，僅SMT產(chǎn)線就可在印刷后、貼片后和回流焊后分別安臵設(shè)備檢測(cè)；FPD行業(yè)Array、Cell、Module、CF和TP生產(chǎn)過(guò)程中都有各種不同類(lèi)型的AOI設(shè)備可以對(duì)各類(lèi)缺陷進(jìn)行檢測(cè)，針對(duì)不同檢測(cè)對(duì)象設(shè)備定制化程度較高，總體需求量很大。

　　■產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移國(guó)產(chǎn)設(shè)備進(jìn)口替代：目前90%的PCB產(chǎn)能位于亞洲地區(qū)，不完全統(tǒng)計(jì)下大陸在建的高世代LCD和OLED產(chǎn)線總投資金額達(dá)到8960億元，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向大陸轉(zhuǎn)移，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移背景下大陸對(duì)于AOI設(shè)備的需求量巨大。然而目前全球AOI設(shè)備的主要供應(yīng)方為以色列，占比34%；日本、臺(tái)灣、韓國(guó)跟隨其后共占據(jù)49%，AOI設(shè)備供應(yīng)和市場(chǎng)在空間上有較大錯(cuò)位。國(guó)產(chǎn)設(shè)備具備運(yùn)輸、成本和本土化服務(wù)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)口替代空間廣闊。

　　■“大客戶戰(zhàn)略”龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯趁勢(shì)崛起：目前國(guó)產(chǎn)設(shè)備技術(shù)上不存在重大瓶頸，上游除高精度工業(yè)相機(jī)以外均可實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。相同產(chǎn)品下要想獲得更高的附加值需要企業(yè)有能力提供光機(jī)電一體化的產(chǎn)品；由于AOI設(shè)備應(yīng)用廣泛定制化程度高，需要大訂單攤薄前期開(kāi)發(fā)成本；對(duì)于下游集中度高的行業(yè)需要爭(zhēng)取通過(guò)驗(yàn)證獲得穩(wěn)定的大客戶。

　　在這種背景下龍頭企業(yè)有望利用自身資金和研發(fā)上的優(yōu)勢(shì)率先崛起。

　　■立足現(xiàn)有技術(shù)向高精度產(chǎn)品延伸拓展市場(chǎng)：由于PCB、FPD和半導(dǎo)體晶圓對(duì)于檢測(cè)精度的要求依次遞增，AOI市場(chǎng)呈現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)格局，低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分廠商眾多，中高端市場(chǎng)空間廣闊毛利率高。具備強(qiáng)大資金和研發(fā)實(shí)力的廠商紛紛布局中高端市場(chǎng)，逐漸向高精度產(chǎn)品延伸拓展業(yè)務(wù)空間實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)。

　　■關(guān)注標(biāo)的：精測(cè)電子是國(guó)內(nèi)平板顯示測(cè)試領(lǐng)域龍頭，Module制程檢測(cè)設(shè)備市占率70%；向Array和Cell制程延伸，是國(guó)內(nèi)少有的有能力量產(chǎn)前端制程檢測(cè)設(shè)備的公司。收購(gòu)臺(tái)灣宏瀨光電AOI檢測(cè)系統(tǒng)業(yè)務(wù)三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)了從0到1的跨越，已成為公司重要的業(yè)績(jī)成長(zhǎng)點(diǎn)?？商峁┕鈾C(jī)電一體化產(chǎn)品，實(shí)行“大客戶戰(zhàn)略”為京東方、華星光電、富士康、友達(dá)等著名面板商提供產(chǎn)品。同時(shí)建議關(guān)注勁拓股份。

　　■風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)研發(fā)難度超出預(yù)期，實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)周期過(guò)長(zhǎng)。（安信證券）

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　　電氣設(shè)備：電動(dòng)汽車(chē)大趨勢(shì)進(jìn)一步確立薦3股

　　核心觀點(diǎn)：

　　【上周行情回顧】

　　上周，滬深300指數(shù)上漲1.78個(gè)百分點(diǎn)，電氣設(shè)備板塊指數(shù)上漲2.45個(gè)百分點(diǎn)，超過(guò)滬深300指數(shù)0.67個(gè)百分點(diǎn)。漲幅居前五的股票為保變電氣、凱發(fā)電氣、通合科技、東方能源、滄州明珠。

　　跌幅居前五的股票為森源電氣、齊星鐵塔、凱中精密、易事特、賽摩電氣。電氣設(shè)備細(xì)分行業(yè)中，電機(jī)指數(shù)上漲2.29個(gè)百分點(diǎn)；電氣自動(dòng)化設(shè)備上漲2.36個(gè)百分點(diǎn)，其中，電網(wǎng)自動(dòng)化板塊上漲2.36個(gè)百分點(diǎn)，工控自動(dòng)化板塊上漲3.18個(gè)百分點(diǎn)，計(jì)量?jī)x表板塊上漲0.84個(gè)百分點(diǎn)；電源設(shè)備指數(shù)上漲2.34個(gè)百分點(diǎn)，其中，綜合電力設(shè)備商板塊上漲0.71個(gè)百分點(diǎn)，風(fēng)電設(shè)備板塊上漲1.5個(gè)百分點(diǎn)，光伏設(shè)備板塊上漲2.54個(gè)百分點(diǎn)，火電設(shè)備板塊上漲1.86個(gè)百分點(diǎn)，儲(chǔ)能設(shè)備板塊上漲3.93個(gè)百分點(diǎn)；高低壓設(shè)備指數(shù)上漲2.62個(gè)百分點(diǎn)，其中，高壓設(shè)備板塊上漲4.37個(gè)百分點(diǎn)，中壓設(shè)備板塊上漲1.99個(gè)百分點(diǎn)，低壓設(shè)備板塊上漲4.03個(gè)百分點(diǎn)，線纜部件及其他板塊上漲1.6個(gè)百分點(diǎn)。

　　【本周觀點(diǎn)】

　　上周，多家外資巨頭車(chē)企發(fā)布規(guī)劃：1、特斯拉的新款車(chē)型Model3將于今年7月啟動(dòng)生產(chǎn)，并于9月開(kāi)始量產(chǎn)，年底前達(dá)到每周5000輛的產(chǎn)能、明年達(dá)到每周1萬(wàn)輛的產(chǎn)能；2、大眾集團(tuán)計(jì)劃在2020年前在中國(guó)市場(chǎng)每年交付40萬(wàn)輛新能源汽車(chē)，2025年前每年交付150萬(wàn)輛新能源汽車(chē)；3、福特汽車(chē)宣布，到2025年，福特在華銷(xiāo)售車(chē)型中的70%將提供電動(dòng)版本。我國(guó)的新能源乘用車(chē)市場(chǎng)一直以來(lái)被比亞迪、北汽、吉利等內(nèi)資車(chē)企占據(jù)，隨著外資車(chē)企的大舉進(jìn)入，市場(chǎng)參與者不斷的多元化，車(chē)型的迭代升級(jí)速度以及消費(fèi)者的體驗(yàn)的提升速度也可能會(huì)超預(yù)期，利于行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的星源材質(zhì)、國(guó)軒高科、杉杉股份等。

　　【近期重點(diǎn)報(bào)告】

　　上海電力跟蹤：扣除財(cái)務(wù)費(fèi)用后，KE公司海外現(xiàn)金收購(gòu)增厚一倍業(yè)績(jī)，今年10倍給予充足安全邊際。明年增發(fā)收購(gòu)集團(tuán)江蘇公司增厚3億利潤(rùn)，集團(tuán)在持股60%的情況下仍參與增發(fā)，看好公司長(zhǎng)期發(fā)展。一帶一路步入豐收期、集團(tuán)加速混改值得期待，不考慮收購(gòu)和增發(fā)攤薄的情況下，我們預(yù)計(jì)2016至2018年公司分別實(shí)現(xiàn)每股收益0.77、0.93、1.15元，維持“推薦”評(píng)級(jí)。

　　【重點(diǎn)數(shù)據(jù)】

　　光伏數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng)：上周，光伏級(jí)多晶硅料價(jià)格下跌2.87個(gè)百分點(diǎn)；單晶6寸硅片價(jià)格保持不變，多晶6寸硅片價(jià)格下跌1.77個(gè)百分點(diǎn)；單晶5寸電池片價(jià)格下跌0.44個(gè)百分點(diǎn)，單晶6寸電池片價(jià)格下跌0.45個(gè)百分點(diǎn)，多晶6寸電池片價(jià)格下跌1.16個(gè)百分點(diǎn)；組件價(jià)格下跌0.29個(gè)百分點(diǎn)。

　　電池價(jià)格點(diǎn)評(píng)：上周，正極材料市場(chǎng)，硫酸鎳、硫酸鈷、硫酸錳價(jià)格均變化不大，硫酸鎳主流報(bào)價(jià)2.3萬(wàn)/噸-2.6萬(wàn)/噸，硫酸鈷主流報(bào)價(jià)10.5萬(wàn)/噸-11萬(wàn)/噸，硫酸錳主流報(bào)價(jià)0.62萬(wàn)/噸-0.67萬(wàn)/噸。

　　負(fù)極材料市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)低端負(fù)極材料主流報(bào)1.8-2.2萬(wàn)元/噸，中端產(chǎn)品主流報(bào)4-5.5萬(wàn)元/噸，高端產(chǎn)品主流報(bào)8-10萬(wàn)元/噸。國(guó)內(nèi)電解液價(jià)格普遍在7-8萬(wàn)元/噸，廣東市場(chǎng)價(jià)格較為混亂，有些報(bào)價(jià)已經(jīng)低至6萬(wàn)元/噸左右；六氟磷酸鋰價(jià)格調(diào)整明顯，現(xiàn)價(jià)格普遍在29-35元/噸左右，部分低端報(bào)價(jià)在25萬(wàn)元/噸左右。（銀河證券）

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　　化工：石化產(chǎn)品全面上漲薦5股

　　本周重點(diǎn)產(chǎn)品動(dòng)態(tài)本周監(jiān)測(cè)的125個(gè)產(chǎn)品中有42個(gè)產(chǎn)品價(jià)格上漲，28個(gè)產(chǎn)品價(jià)格下跌。漲幅排前的分別為：國(guó)內(nèi)LDPE（12100元/噸，+11.52%）、苯胺（9250元/噸，+8.19%）、己內(nèi)酰胺（12800元/噸，+6.67%）、韓國(guó)純苯FOB（850美元/噸，+5.85%）、鈦精礦（1950元/噸，+5.41%）；跌幅排前的分別為：輕質(zhì)純堿（1550元/噸，-6.06%）、重質(zhì)純堿（1750元/噸，-5.41%）、磷酸一銨（1800宜化，-5.26%）、尿素波羅的海（210美元/噸，-4.55%）、雙酚A（11200元/噸，-4.27%）。

　　LDPE：本周石油價(jià)格延續(xù)上漲行情，除了帶動(dòng)石化產(chǎn)品整體上漲以外，下游產(chǎn)品基礎(chǔ)塑料如PE、PP、PS價(jià)格也紛紛上調(diào)，其中國(guó)內(nèi)LDPE價(jià)格調(diào)整幅度最大，本周最新價(jià)格為12100元/噸，較上周上漲11.52%。

　　己內(nèi)酰胺：本周價(jià)格止跌反彈，國(guó)內(nèi)最新價(jià)格為12800元/噸，環(huán)比上周上漲6.67%。由于前期價(jià)格下跌幅度較大，生產(chǎn)企業(yè)紛紛降低開(kāi)工率減少產(chǎn)量，3月份己內(nèi)酰胺產(chǎn)量同比增速下降明顯。根據(jù)中纖網(wǎng)數(shù)據(jù)，己內(nèi)酰胺與純苯之間的毛利差已經(jīng)從2月底最高點(diǎn)6000元/噸迅速降低到最新的500元/噸，因此我們預(yù)計(jì)己內(nèi)酰胺價(jià)格在成本支撐下，未來(lái)下跌空間有限。

　　氨綸：本周MDI和PTMEG最新價(jià)格分別為31500元/噸、15750元/噸，環(huán)比上周分別下跌1.56%、0.00%，氨綸40D最新價(jià)格為36500元/噸，上漲4.29%。

　　根據(jù)中纖網(wǎng)數(shù)據(jù)，氨綸40D和PTMEG/MDI之間噸價(jià)差繼續(xù)擴(kuò)大，已經(jīng)達(dá)到2500元/噸，氨綸生產(chǎn)企業(yè)盈利狀況有望持續(xù)火熱。

　　投資建議2017年我們非常看好煤化工產(chǎn)品價(jià)格的持續(xù)提升，主要產(chǎn)品就是尿素和甲醇，建議關(guān)注華魯恒升（600426）和陽(yáng)煤化工（600691）。由于行業(yè)自身供需格局的逐步轉(zhuǎn)變，有機(jī)硅行業(yè)有望迎來(lái)業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn)，建議關(guān)注新安股份（600596）。維生素B1、維生素K3的價(jià)格持續(xù)上漲，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)會(huì)持續(xù)提升，推薦兄弟科技（002562）。

　　本月重點(diǎn)推薦股票紅寶麗、海利得隨著12萬(wàn)噸環(huán)氧丙烷建成投產(chǎn)，公司逐步打造綜合性化工新材料集團(tuán)，推薦紅寶麗（002165）。簾子布業(yè)績(jī)明顯改善，塑膠地板前景廣闊，推薦海利得（002206）。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求持續(xù)低迷。（國(guó)信證券）

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　　計(jì)算機(jī)：移動(dòng)互聯(lián)繼續(xù)快速增長(zhǎng)，蘋(píng)果或擬自行研發(fā)GPU薦5股

　　上周計(jì)算機(jī)行業(yè)表現(xiàn)回顧：受益于雄安新區(qū)概念的帶動(dòng)，上周3個(gè)交易日大盤(pán)持續(xù)上漲，滬深300指數(shù)最終錄得1.78%的周漲幅。行業(yè)表現(xiàn)方面，建筑裝飾、建筑材料、鋼鐵、公用事業(yè)和房地產(chǎn)漲幅居前。申萬(wàn)計(jì)算機(jī)行業(yè)指數(shù)整周上漲2.74%，跑贏滬深300指數(shù)0.96個(gè)百分點(diǎn)。在28個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中，計(jì)算機(jī)行業(yè)指數(shù)漲幅處于中上游，排名第9。

　　Android首超Windows市場(chǎng)份額，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)顛覆行業(yè)格局：互聯(lián)網(wǎng)分析公司Statcounter發(fā)布報(bào)告稱(chēng)，隨著移動(dòng)設(shè)備的快速普及，Android用戶首次超越Windows，成為消費(fèi)者接入互聯(lián)網(wǎng)使用最廣泛的操作系統(tǒng)。Statcounter數(shù)據(jù)顯示，截至3月份，在其監(jiān)控的全部上網(wǎng)設(shè)備中，Android的市場(chǎng)份額為37.93%，而Windows的份額為37.91%。在過(guò)去的數(shù)年中，全移動(dòng)設(shè)備快速普及，而PC銷(xiāo)量一直處于下滑趨勢(shì)，移動(dòng)設(shè)備超越傳統(tǒng)臺(tái)式機(jī)是大勢(shì)所趨。

　　近年來(lái)，在智能移動(dòng)設(shè)備普及、3G/4G通信應(yīng)用的驅(qū)動(dòng)下，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)迅猛增長(zhǎng)。從數(shù)量上來(lái)看，國(guó)內(nèi)手機(jī)用戶在2016年已超過(guò)了13億戶，其中4G用戶也超過(guò)了6億;而根據(jù)QuestMobile去年秋季公布數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)月活安卓設(shè)備已突破7億，iOS設(shè)備突破2.8億。在移動(dòng)設(shè)備品類(lèi)方面，除手機(jī)以外，平板、智能手表等移動(dòng)設(shè)備也在不斷推出，社交、視頻、約車(chē)、外賣(mài)、辦公等各類(lèi)應(yīng)用層出不窮，智能移動(dòng)設(shè)備已成為當(dāng)代社會(huì)不可或缺的消費(fèi)或辦公產(chǎn)品。而Android系統(tǒng)市場(chǎng)份額超過(guò)Windows，正是對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)持續(xù)滲透的強(qiáng)力印證。我們認(rèn)為，在云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的推動(dòng)下，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用范圍仍具有巨大的發(fā)展空間，上下游產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)軟硬件及技術(shù)服務(wù)公司的動(dòng)向和表現(xiàn)值得持續(xù)關(guān)注。

　　傳蘋(píng)果擬自行研發(fā)GPU，目標(biāo)或?yàn)閭鋺?zhàn)AI時(shí)代：本周，英國(guó)半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司Imagination稱(chēng)，該公司重要客戶蘋(píng)果未來(lái)兩年內(nèi)不會(huì)在產(chǎn)品中使用Imagination的技術(shù)，而是將自行研發(fā)GPU。據(jù)透露，蘋(píng)果在不侵犯專(zhuān)利的情況下設(shè)計(jì)自身的圖形技術(shù)極具挑戰(zhàn)性，目前兩家公司正在就商業(yè)安排進(jìn)行談判。而在去年，蘋(píng)果已就收購(gòu)Imagination進(jìn)行了談判，但最終決定放棄。如研發(fā)成功，A12處理器將會(huì)成為蘋(píng)果首款停止使用Imagination技術(shù)的芯片，但今年iPhone8所搭載的A11處理器將會(huì)繼續(xù)使用ImaginationTechnologies技術(shù)。

　　隨著人工智能時(shí)代的開(kāi)啟，GPU早已不局限于圖像運(yùn)算處理，大規(guī)模計(jì)算單元結(jié)構(gòu)和卓越的并發(fā)計(jì)算能力使得GPU已廣泛用于支持深度學(xué)習(xí)算法的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建之中，當(dāng)前已成為人工智能計(jì)算的主流芯片之一。受益于此，全球最主要的GPU芯片供應(yīng)商N(yùn)VIDIA近1年股價(jià)與業(yè)績(jī)均大漲。除GPU外，由于車(chē)載智能等的實(shí)現(xiàn)要求強(qiáng)大的本地計(jì)算能力，僅靠軟件加速能力難以滿足本地化高速計(jì)算的要求。

　　我們判斷，當(dāng)前蘋(píng)果擬自行研發(fā)GPU，目的并不是單純的用于支持其手機(jī)、平板、電腦等消費(fèi)電子產(chǎn)品的圖形處理，更為重要的是，蘋(píng)果公司看到了人工智能芯片在未來(lái)產(chǎn)業(yè)中的基石地位，意圖構(gòu)建對(duì)當(dāng)前主流人工智能芯片GPU的掌控能力。在行業(yè)層面來(lái)看，憑借蘋(píng)果公司的行業(yè)地位、研發(fā)能力和深厚的資金實(shí)力，如能成功自行研發(fā)GPU，未來(lái)極可能將成為人工智能芯片領(lǐng)域的新巨頭。而在國(guó)內(nèi)，當(dāng)前中國(guó)在核心芯片領(lǐng)域仍遠(yuǎn)落后于國(guó)際水準(zhǔn)，主要聚焦于附加值較低的晶圓代工和封測(cè)等領(lǐng)域，但在近年自主可控政策和國(guó)家資金的大力支持下，中國(guó)在芯片領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力也在不斷加強(qiáng)。隨著全球人工智能產(chǎn)業(yè)對(duì)芯片重視程度持續(xù)加強(qiáng)，建議關(guān)注華微電子、長(zhǎng)電科技等國(guó)內(nèi)上市公司動(dòng)向。

　　投資建議：當(dāng)下我們沒(méi)有發(fā)現(xiàn)任何行業(yè)因素或政策層面上的新增變化可以改變我們對(duì)行業(yè)中期的判斷。短期的行業(yè)機(jī)會(huì)還是來(lái)自于短期的市場(chǎng)流動(dòng)性、市場(chǎng)偏好等市場(chǎng)級(jí)因素好轉(zhuǎn)帶來(lái)的成長(zhǎng)股跑贏大盤(pán)的規(guī)律。而短期的個(gè)股選擇也主要是依據(jù)下游行業(yè)的基本面或市場(chǎng)面的前一周的表現(xiàn)。我們認(rèn)為短期市場(chǎng)的流動(dòng)性和市場(chǎng)偏好現(xiàn)在是有向上的驅(qū)動(dòng)力的，所以我們預(yù)計(jì)本周以及未來(lái)兩周的行業(yè)風(fēng)格是利于計(jì)算機(jī)行業(yè)跑贏大盤(pán)的：一，房地產(chǎn)投資資金的因勢(shì)利導(dǎo);二，雄安新區(qū)對(duì)股市的提振;三，美國(guó)加息頻率和力度大概率不會(huì)超預(yù)期;四，中美會(huì)談帶來(lái)了中短期中美貿(mào)易關(guān)系的向好。主題投資層面，我們建議關(guān)注智慧城市、建筑信息化、人工智能和企業(yè)O2O服務(wù)平臺(tái)。具體投資標(biāo)的方面，我們建議關(guān)注輝煌科技、世紀(jì)瑞爾、廣聯(lián)達(dá)、科大訊飛和神州易橋。（平安證券）

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