黃金稀土概念股一覽 本周，美元上漲，基本金屬價(jià)格漲跌互現(xiàn)。本周美元指數(shù)上漲0.7%，LME鋁、鎳、鉛、鋅、錫、銅漲跌幅依次為1.58%、1.2%、0.1%、0.%、-1.09%、-1.4%，NYMEX原油上漲1.96%，納指下跌1.27%，VIX指數(shù)下跌0.5%。

　　氧化鋁減產(chǎn)緊縮供應(yīng)。據(jù)鋁道網(wǎng)，因赤泥壩濾液泄漏等環(huán)保問題，山西部分氧化鋁廠近期面臨強(qiáng)制停產(chǎn)，涉及375萬噸產(chǎn)能(占市場約5%)。受此影響，本周SMM氧化鋁報(bào)價(jià)3087元/噸，上漲8%。

　　本周央行發(fā)布《2019年第一季度中國貨幣政策執(zhí)行報(bào)告》，強(qiáng)調(diào)適時(shí)適度實(shí)施逆周期調(diào)節(jié)，根據(jù)經(jīng)濟(jì)增長和價(jià)格形勢變化及時(shí)預(yù)調(diào)微調(diào)。在中美關(guān)系復(fù)雜化，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)再度下行的背景下，寬信用、穩(wěn)增長的政策主調(diào)沒有轉(zhuǎn)向，基本金屬需求仍值得期待。

　　■本周，貴金屬價(jià)格回落，繼續(xù)看好貴金屬配置價(jià)值。本周美元上漲0.14%，Comex黃金下跌0.9%(1275.7美元/盎司)，Comex白銀下跌2.7%(14.39美元/盎司)，人民幣兌美元貶值1.39%，現(xiàn)貨黃金上漲2.5%(288元/克)。

　　4月美國工業(yè)及制造業(yè)產(chǎn)出不及預(yù)期，設(shè)備使用率不及預(yù)期。美國4月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比 -0.5%，預(yù)期 0%;制造業(yè)產(chǎn)出環(huán)比 -0.5%，預(yù)期 0%，設(shè)備使用率 77.9%，預(yù)期 78.7%，前值 78.8%。

　　5月16日，特朗普宣布“國家緊急狀態(tài)”，以禁止美國通訊企業(yè)與包括中國華為公司在內(nèi)的一切被控會(huì)“威脅”美國國家安全的公司進(jìn)行商業(yè)交易，中美貿(mào)易摩擦加劇，貴金屬的避險(xiǎn)屬性進(jìn)一步凸顯。

　　我們認(rèn)為，長期看全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)放緩，央行逆周期調(diào)控幾乎是必然之舉，而近期美國通脹數(shù)據(jù)疲弱或強(qiáng)化美聯(lián)儲(chǔ)鴿派預(yù)期，全球債券收益率有望下行從而帶來實(shí)際利率顯著下行，黃金中長期看漲邏輯強(qiáng)化。

　　■本周，碳酸鋰價(jià)格上漲，MB鈷價(jià)持平，國內(nèi)鈷價(jià)下跌。本周工業(yè)級(jí)碳酸鋰價(jià)格上漲0.8%(6.65萬元/噸)，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格持平(7.65萬元/噸)，工業(yè)級(jí)氫氧化鋰價(jià)格下跌1.2%(8萬元/噸)。據(jù)AM統(tǒng)計(jì)，4月中國碳酸鋰和氫氧化鋰產(chǎn)量環(huán)比上升13.5%和12.9%，同比增加47%和1.6倍，產(chǎn)量進(jìn)一步增長。

　　5月10日MB標(biāo)準(zhǔn)級(jí)鈷報(bào)價(jià)16.25-17.05美元/磅，本周持平。國內(nèi)硫酸鈷下跌5.9%，四氧化三鈷價(jià)格下跌3.6%。4月中國硫酸鈷和四氧化三鈷產(chǎn)量環(huán)比增加10.8%和10.8%，同比增長25.6%和-13%。4月新能源乘用車銷量9.1萬輛，同比增長28.4%，逆整體車市上揚(yáng)。我們認(rèn)為，鈷價(jià)成本底已基本確認(rèn)，中長期中樞價(jià)格下行概率不大。

　　本周，稀土鐠釹價(jià)格下跌，鏑鋱價(jià)格上漲。本周鐠釹氧化物-0.38%(263，500元/噸)，氧化鋱+6.30%(3，375元/千克)，氧化鏑+7.59%(1，630元/千克)。本周，一是據(jù)百川消息，14日24點(diǎn)，云南騰沖海關(guān)閉關(guān)禁止稀土貿(mào)易。

　　據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，我國2018年從緬甸進(jìn)口稀土礦ROE約1.7萬噸，其中中重稀土ROE含量近1萬噸，約占我國中重稀土開采配額(1.91萬噸)約50%;二是因貿(mào)易摩擦中國對(duì)美稀土相關(guān)產(chǎn)品關(guān)稅加至25%。

　　據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，我國2018年從美國進(jìn)口稀土礦ROE約1.66萬噸，占我國全年指標(biāo)13.8%，受此兩方面影響，國內(nèi)輕重稀土價(jià)格有望齊漲。

　　■美聯(lián)儲(chǔ)放緩加息以及全球央行競相寬松趨勢漸成，建議優(yōu)先配置貴金屬;同時(shí)關(guān)注漲價(jià)品種稀土及氧化鋁。國內(nèi)穩(wěn)增長政策仍未轉(zhuǎn)向，工業(yè)金屬及新能源金屬后續(xù)仍具備重估動(dòng)能。

　　關(guān)注貴金屬：山東黃金、銀泰資源、中金黃金、湖南黃金等;稀土及永磁：廣晟有色、五礦稀土、中科三環(huán)等。鋁：云鋁股份、中國鋁業(yè)等;銅：云南銅業(yè)、江西銅業(yè)、五礦資源等;鈷：寒銳鈷業(yè)、華友鈷業(yè)、洛陽鉬業(yè)等;新材料：博威合金、安泰科技、有研新材等。

　　■風(fēng)險(xiǎn)提示：1)美聯(lián)儲(chǔ)加息進(jìn)程超預(yù)期;2)全球宏觀經(jīng)濟(jì)回暖低于預(yù)期;3)國內(nèi)穩(wěn)增長政策低于預(yù)期;4)新能源車需求低于預(yù)期。

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