今日股市操盤必讀（2019年6月11日），影響今日股市的利好與利空消息。

　　一、【6月11日早間新聞精選】

　　宏觀新聞：

　　1、中辦、國辦印發(fā)《關(guān)于做好地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行及項(xiàng)目配套融資工作的通知》。通知允許將專項(xiàng)債券作為符合條件的重大項(xiàng)目資本金，但不得超越項(xiàng)目收益實(shí)際水平過度融資。要求專項(xiàng)債券嚴(yán)格落實(shí)到實(shí)體政府投資項(xiàng)目，不得將專項(xiàng)債券作為政府投資基金、產(chǎn)業(yè)投資基金等各類股權(quán)基金的資金來源，不得通過設(shè)立殼公司、多級(jí)子公司等中間環(huán)節(jié)注資，避免層層嵌套、層層放大杠桿。

　　2、央行對錦州銀行等中小銀行發(fā)行同業(yè)存單提供民營企業(yè)債券融資支持工具提供信用增進(jìn)，以支持中小銀行發(fā)行同業(yè)存單。有交易員指出，這是央行首次以民營企業(yè)債券融資支持工具支持銀行發(fā)行同業(yè)存單。

　　3、海關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，今年前5個(gè)月，我國外貿(mào)進(jìn)出口總值12.1萬億元，同比增長4.1%。其中，出口6.5萬億元，同比增長6.1%，進(jìn)口5.6萬億元，同比增長1.8%。前5個(gè)月，與美國進(jìn)出口同比下降9.6%。

　　4、周一，5G概念股20余股漲停再度成為領(lǐng)漲板塊，農(nóng)林、華為海思等板塊漲幅居前，券商、養(yǎng)殖業(yè)等板塊跌幅居前。滬指收漲0.86%，報(bào)收2852點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板指漲1.08%，報(bào)收1431點(diǎn);北向資金全天凈流入79億，且連續(xù)5日凈買入A股。

　　行業(yè)新聞：

　　1、證監(jiān)會(huì)副主席李超昨日表示，目前科創(chuàng)板、注冊制開展前準(zhǔn)備工作已基本就緒，未來會(huì)進(jìn)一步豐富中國金融產(chǎn)品，包括發(fā)行地方政府債券，推動(dòng)原油等商品期貨期權(quán)，以及進(jìn)一步放松股指期貨交易限制。

　　2、南方稀土集團(tuán)和【北方稀土(600111)、股吧】昨日同時(shí)公布稀土氧化物掛牌價(jià)格。北方稀土公布的6月掛牌指導(dǎo)價(jià)與上月相比，價(jià)格大幅上漲;氧化鐠釹報(bào)價(jià)36萬元/噸，環(huán)比上漲8.27萬元。

　　3、科創(chuàng)板上市委定于6月19日審議容百科技、光峰科技等5家公司首發(fā)申請。同時(shí)，第五批科創(chuàng)板上會(huì)公司出爐，杭州安恒信息技術(shù)、上海微創(chuàng)心脈醫(yī)療披露上會(huì)稿。

　　4、針對濟(jì)南農(nóng)商行原副監(jiān)事長彭博實(shí)名舉報(bào)的有關(guān)問題，山東省有關(guān)部門在前期工作的基礎(chǔ)上，正在聯(lián)合開展進(jìn)一步調(diào)查，將嚴(yán)格依規(guī)依紀(jì)依法作出處理。

　　5、中國汽車流通協(xié)會(huì)發(fā)布調(diào)查結(jié)果：5月份汽車經(jīng)銷商綜合庫存系數(shù)為1.65，同比上升4%，環(huán)比下降18%，庫存水平位于警戒線以上。

　　6、彭博援引知情人士報(bào)道稱，阿里巴巴選擇中金公司和瑞信牽頭安排香港的股份發(fā)行，目標(biāo)是數(shù)周之內(nèi)提交港股IPO申請。

　　7、俄羅斯能源部長諾瓦克表示，若不延長減產(chǎn)協(xié)議，油價(jià)跌至30美元/桶以下的情形是可能出現(xiàn)的。

　　8、近日有消息稱因房企拿地激進(jìn)出現(xiàn)一些“地王”，監(jiān)管部門將暫停部分房企包括債券及ABS產(chǎn)品的公開市場融資，新城控股、【陽光城(000671)、股吧】、融信、禹洲、中南置地、旭輝等企業(yè)，上述房企均表示，該消息不實(shí)。

　　9、央行公布數(shù)據(jù)顯示，2019年一季度末，我國金融業(yè)機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)為302.71萬億元，同比增長8%。

　　10、在東方明珠“智慧中臺(tái)”啟動(dòng)儀式暨第三屆百視通合伙人大會(huì)上，華為中國區(qū)副總裁曹澤軍表示，超高清視頻將成為5G使能的首個(gè)行業(yè)。

　　11、關(guān)于設(shè)立科創(chuàng)板并試點(diǎn)注冊制的進(jìn)展，證監(jiān)會(huì)辦公廳副主任李鋼表示，上交所科創(chuàng)板上市委員會(huì)已通過安集科技等3家企業(yè)的發(fā)行上市申請，目前正在證監(jiān)會(huì)履行注冊程序;科創(chuàng)板技術(shù)系統(tǒng)準(zhǔn)備就緒，組織市場機(jī)構(gòu)完成三輪測試。

　　公司新聞：

　　1、格力公開舉報(bào)奧克斯空調(diào)不合格稱，奧克斯部分型號(hào)空調(diào)產(chǎn)品與其宣傳、標(biāo)稱的能效值差距較大。奧克斯則回應(yīng)稱格力采用不正當(dāng)手段詆毀同行，格力舉報(bào)不實(shí)，已向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

　　2、上汽集團(tuán)5月汽車銷量48.09萬輛;本年累計(jì)銷量247.08萬輛，同比下滑16.70%。吉利汽車5月汽車總銷量同比減少約27%。

　　3、雙塔食品今日在互動(dòng)易回復(fù)投資者稱，近期公司與客戶通過多方的溝通落實(shí)，得知公司的蛋白原料有通過經(jīng)銷商供應(yīng)給Beyond Meat。

　　4、云南白藥將公司投資股票、股權(quán)和股票基金、股權(quán)基金的資金額度上限由10億元調(diào)整為30億元。

　　5、鴻達(dá)興業(yè)公告，公司與有研工程技術(shù)研究院有限公司簽署《稀土儲(chǔ)氫材料開發(fā)合作協(xié)議》，共同開發(fā)稀土儲(chǔ)氫材料。

　　6、玉龍股份控股股東溢價(jià)26%轉(zhuǎn)讓控制權(quán)，轉(zhuǎn)讓總價(jià)27.44億元，實(shí)控人變更為賴郁塵。

　　7、港股閱文集團(tuán)建議在市場進(jìn)行股份回購計(jì)劃，在市場上回購不超過10%的已發(fā)行股份，擬使用的最高資金總額為5億港元。

　　8、工商銀行境內(nèi)非公開發(fā)行優(yōu)先股申請獲證監(jiān)會(huì)審核通過，募集金額不超過700億元。

　　9、騰訊變革員工職級(jí)體系，明確中高干績效：每年下調(diào)比例不低于5%。

　　10、中國銀行境內(nèi)非公開發(fā)行優(yōu)先股申請獲證監(jiān)會(huì)通過，募資額不超過1000億元。

　　11、久立特材引入永興特鋼作為長期穩(wěn)定的供應(yīng)鏈合作伙伴，并在未來12個(gè)月內(nèi)，不超過6億元購買永興特鋼A股股票。

　　12、周一，北向資金凈流入79億，且連續(xù)5日凈買入A股。個(gè)股方面，貴州茅臺(tái)凈買入8.77億，中國平安凈買入7.86億元。五糧液凈買入3.93億元;?？低晝糍I入2.34億元。

　　環(huán)球市場：

　　歐美股市普漲納指漲逾1% 金價(jià)失守1330美元關(guān)口油價(jià)跌超1%

　　美東時(shí)間周一，歐美股市普漲，道指漲近80點(diǎn)，納指漲逾1%。中概股阿里巴巴集團(tuán)漲超3%，報(bào)159.85美元，據(jù)媒體報(bào)道，阿里巴巴正考慮最早于2019年下半年申請?jiān)谙愀凵鲜?，以融資200億美元。美股的人造肉第一股Beyond Meat收漲21.24%，盤中一度漲逾30%，較其IPO發(fā)行價(jià)漲約600%。避險(xiǎn)情緒回落，國際金價(jià)失守1330美元關(guān)口。市場關(guān)注減產(chǎn)協(xié)議，國際油價(jià)收跌逾1%。

　　二、【投資機(jī)會(huì)參考】

　　1、【市場開放帶來技術(shù)革新浪潮 征信產(chǎn)業(yè)快速崛起】

　　人民日報(bào)發(fā)文指出，個(gè)人征信體系要有完整性和統(tǒng)一性，準(zhǔn)確評價(jià)個(gè)人信用，要選取有效信息。隨著互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)技術(shù)的廣泛應(yīng)用，大量電商購物數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)借貸數(shù)據(jù)和移動(dòng)消費(fèi)數(shù)據(jù)能部分辨識(shí)個(gè)人誠信程度。在信用數(shù)據(jù)中，金融數(shù)據(jù)是最核心的數(shù)據(jù)。

　　機(jī)構(gòu)分析，隨著個(gè)人征信市場的逐步開放，技術(shù)革新帶來廣泛的數(shù)字化潮流，除了已被各大金融機(jī)構(gòu)熟練應(yīng)用的傳統(tǒng)“信貸數(shù)據(jù)”以外，使用“非信貸數(shù)據(jù)”開展信用風(fēng)險(xiǎn)評估也受到了國內(nèi)信貸機(jī)構(gòu)的青睞。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)高速滲透，將催生征信產(chǎn)品和應(yīng)用場景在未來呈指數(shù)式增長。

　　A股上市公司中，銀之杰(300085)通過控股及聯(lián)營企業(yè)間接取得稀缺性個(gè)人征信牌照，公司持有華道征信40%股份。拉卡拉(300773)參股32.4%的拉卡拉信用管理公司全資子公司考拉征信擁有稀缺征信牌照。

　　2、【中國聯(lián)通NB-IoT智能水表供應(yīng)商名單出爐 多家公司入圍】

　　中國聯(lián)通公布物聯(lián)網(wǎng)NB-IoT智能水表的供應(yīng)商的招募結(jié)果，A股上市公司中，漢威科技、寧波水表、新天科技入圍。

　　《全面推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)NB-IoT的建設(shè)發(fā)展的通知》要求，到2020年NB-IoT總連接數(shù)超過6億元。以NB-IoT智能水表為例，隨著NB-IoT技術(shù)應(yīng)用的不斷成熟，傳統(tǒng)水務(wù)行業(yè)受物聯(lián)網(wǎng)強(qiáng)勁勢頭的影響，加之自身存在的諸多難點(diǎn)痛點(diǎn)問題，水務(wù)行業(yè)在智慧變革中引發(fā)了多方關(guān)注。NB-IoT智能水表已成為智慧水務(wù)市場熱點(diǎn)和發(fā)展必然。

　　公司方面，漢威科技(300007)智慧水務(wù)系統(tǒng)解決方案、智慧環(huán)保平臺(tái)已經(jīng)入選華為“優(yōu)秀供應(yīng)商”。寧波水表(603700)與中興在歐洲開展了智能水表的試點(diǎn)推廣。

　　3、【北方稀土公布6月掛牌指導(dǎo)價(jià) 環(huán)比大幅上漲】

　　南方稀土集團(tuán)和北方稀土今日同時(shí)公布稀土氧化物掛牌價(jià)格。北方稀土公布的6月掛牌指導(dǎo)價(jià)與上月相比，價(jià)格大幅上漲。分析認(rèn)為，稀土全球產(chǎn)業(yè)鏈庫存處于相對較低位置，近期企業(yè)持續(xù)積極補(bǔ)庫，貿(mào)易商也加大收貨力度，輕稀土價(jià)格穩(wěn)步上行。

　　稀土下游主要應(yīng)用為磁性材料釹鐵硼，核心行業(yè)在汽車EPS、新能源汽車電機(jī)電控、風(fēng)電、變頻空調(diào)及工業(yè)機(jī)器人等領(lǐng)域，其中特斯拉對新能源汽車市場的沖擊使得大家對行業(yè)產(chǎn)銷加速提升有了新的預(yù)期，隨著新能源汽車在BBA等大廠的滲透率持續(xù)提升，海外訂單的增長將會(huì)給釹鐵硼消費(fèi)帶來最大的增量信息，加之高端車型單車用量的提升及近期國內(nèi)對于新能源汽車行業(yè)的政策支撐，釹鐵硼需求有望得到持續(xù)穩(wěn)定拉動(dòng)，輕稀土價(jià)格有望持續(xù)反彈。

　　A股上市公司中，閩東電力(000993)積極推動(dòng)屏南縣及寧德市其他縣市稀土資源的開發(fā)利用，把稀土壓覆礦回收利用作為公司礦產(chǎn)業(yè)務(wù)的利潤新增長點(diǎn)。中科三環(huán)(000970)主營稀土永磁材料應(yīng)用產(chǎn)品的研究開發(fā)，公司和南方稀土擬在贛州“稀金谷”共同投資高端稀土磁性材料項(xiàng)目。

　　4、【新疆建成國內(nèi)最大稠油生產(chǎn)基地 被譽(yù)為石油中的“稀土”】

　　中石油新疆油田公司近日發(fā)布消息稱，借助“新一代淺層稠油、超稠油開發(fā)技術(shù)”，目前公司稠油累積產(chǎn)量已突破1億噸，新增可采儲(chǔ)量2億噸，建成了國內(nèi)最大的優(yōu)質(zhì)環(huán)烷基稠油生產(chǎn)基地。

　　環(huán)烷基稠油是國防軍工和重大工程建設(shè)的戰(zhàn)略性原材料，環(huán)烷基含量大于50%的優(yōu)質(zhì)環(huán)烷基稠油僅占0.15%，被譽(yù)為石油中的“稀土”。相關(guān)概念股主要有洲際油氣(600759)、安控科技(300370)、寶莫股份(002476)等。

　　5、【北京5G建設(shè)取得可喜進(jìn)展 無線側(cè)或成為結(jié)構(gòu)性重點(diǎn)】

　　北京市通信管理局網(wǎng)站10日顯示，在全行業(yè)的共同努力下，北京市5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得了可喜進(jìn)展。截至5月底，北京地區(qū)鐵塔公司已交付給三家基礎(chǔ)運(yùn)營企業(yè)的5G站點(diǎn)共計(jì)4983個(gè)，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)共建設(shè)完成5G基站4300個(gè)。目前主要覆蓋區(qū)域?yàn)槌鞘泻诵膮^(qū)、冬奧會(huì)相關(guān)園區(qū)、世園會(huì)、大興機(jī)場及典型應(yīng)用場所等。

　　種種跡象表明，5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)正在提速。資訊此前曾報(bào)道，4月我國移動(dòng)通信基站的產(chǎn)量為5749.8萬信道，同比增長172.9%，增速較前一月擴(kuò)大10.6個(gè)百分點(diǎn)。長江證券認(rèn)為，通信行業(yè)業(yè)績與運(yùn)營商資本開支呈正相關(guān)，5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)大規(guī)模投入將帶動(dòng)通信板塊業(yè)績提升。目前來看，國內(nèi)運(yùn)營商2019年資本開支自2016年以來首次出現(xiàn)增長，其中無線側(cè)資本開支率先爆發(fā)，成為結(jié)構(gòu)性重點(diǎn)。

　　公司方面，大富科技(300134)在射頻行業(yè)深耕多年，是華為的長期合作伙伴及多年核心供應(yīng)商。通宇通訊(002792)專業(yè)從事通信天線及射頻器件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，產(chǎn)品主要包括基站天線、射頻器件、微波天線等。