今日，2019年華為開發(fā)者大會將正式召開，將持續(xù)至11日，根據(jù)大會日程，華為消費者業(yè)務(wù) CEO余承東、華為消費者業(yè)務(wù)軟件總裁王成錄、華為消費者業(yè)務(wù)云服務(wù)總裁張平安等將發(fā)布主題演講。

　　  昨日相關(guān)的華為概念股提前開始預(yù)熱，卓勝微和滬電股份創(chuàng)出歷史新高。另外，華陽國際、*ST凡谷漲停，宏達(dá)電子、新亞制程、東山精密、華天科技、【深南電路(002916)、股吧】、高斯貝爾、實達(dá)集團(tuán)等一大批個股漲幅超過5%。卓勝微自打開漲停以來，股價累計上漲超過100元每股。

　　梳理發(fā)現(xiàn)，機(jī)構(gòu)給予華為開發(fā)者大會極高的關(guān)注度，包括【中信建投(601066)、股吧】、民生證券、國盛證券、華創(chuàng)證券、東莞證券、國聯(lián)證券等發(fā)布了專題研報。

　　華為開發(fā)者大會7大看點

　　5G 將改變很多產(chǎn)品的形態(tài)和產(chǎn)業(yè)的生態(tài)，一個良好成熟的產(chǎn)業(yè)生態(tài)需要眾多開發(fā)者和合作伙伴共同構(gòu)筑。華為開發(fā)者大會將在各個場景和領(lǐng)域與開發(fā)者共同探討產(chǎn)業(yè)的未來，在 5G 時代這些應(yīng)用的落地也必將帶動一系列產(chǎn)業(yè)的重塑。

　　中信建投總結(jié)了華為開發(fā)者大會的主要看點包括：

　　1、全場景智慧化戰(zhàn)略：引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)變革，鴻蒙 OS 有望發(fā)布

　　2、智能家居(HiLink)：家庭 IoT 產(chǎn)品的未來發(fā)展方向，IoT 邊緣計算能力

　　3、運動健康(Hi Health)：可穿戴的產(chǎn)品的發(fā)展趨勢和未來生態(tài)

　　4、智慧出行(HiCar)：華為智慧汽車解決方案，最先落地的產(chǎn)品以及未來的合作伙伴

　　5、AR&VR:AR 游戲/AR 體育/AR 教育等應(yīng)用的落地案例及未來發(fā)展趨勢洞察

　　6、人工智能(HiAI)：AI 的產(chǎn)業(yè)應(yīng)用及趨勢

　　7、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：垂直場景下的互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)服務(wù)

　　未來趨勢四大展望

　　國盛證券認(rèn)為，對華為的未來發(fā)展趨勢做出四大展望。

　　5G的技術(shù)、商用標(biāo)準(zhǔn)在未來的10年里，會持續(xù)不斷地創(chuàng)新、演進(jìn)，華為將會在5G的浪潮中持續(xù)加大研發(fā)投入，夯實自己5G領(lǐng)頭羊地位。

　　汽車電子Tier1市場空間巨大，但中國缺少本土汽車電子供應(yīng)鏈，華為雄心勃勃進(jìn)軍汽車電子，定位汽車智能網(wǎng)聯(lián)，華為云自動駕駛云服務(wù)Octopus、5G車載模組、T-BOX以及HUAWEI HiCar解決方案都將為其保駕護(hù)航。

　　積極搭建鴻蒙生態(tài)，向物聯(lián)網(wǎng)IoT領(lǐng)域大力延伸，打通手機(jī)、電腦、平板、電視、汽車、智能穿戴等多種消費電子和物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，“得生態(tài)者得天下”。

　　華為2017年正式進(jìn)軍公有云市場，今年第一季度一舉成為第5名，短短兩年躋身中國公有云服務(wù)商的頭部陣營，預(yù)計未來華為將依托其30多年來在ICT基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的技術(shù)積累，為華為全棧全場景AI戰(zhàn)略提供強(qiáng)大的算力平臺和更易用的開發(fā)平臺，助力云計算邁上新臺階。

　　投資機(jī)會分析

　　民生證券認(rèn)為，華為將開發(fā)者大會上公布新內(nèi)容，經(jīng)過一次開發(fā)就可以適配多個平臺，可能會涉及智能穿戴設(shè)備、無人機(jī)、游戲設(shè)備、車聯(lián)網(wǎng)等。華為作為5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備最重要的提供商，自身相關(guān)產(chǎn)品的發(fā)布將持續(xù)吸引市場對5G以及5G應(yīng)用端的關(guān)注。建議關(guān)注：自主可控、云計算、車聯(lián)網(wǎng)板塊，相關(guān)標(biāo)的用友網(wǎng)絡(luò)、廣聯(lián)達(dá)、四維圖新、德賽西威、中科創(chuàng)達(dá)。

　　華創(chuàng)證券預(yù)計，大會將重點聚焦5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等，建議重點關(guān)注相關(guān)領(lǐng)域。重視科技趨勢，把握5G+AI+云?；A(chǔ)設(shè)施主要包括計算、存儲和網(wǎng)絡(luò)三個領(lǐng)域，隨著5G推進(jìn)，數(shù)據(jù)量將呈現(xiàn)新一輪快速增長，連接的終端也將迎來海量爆發(fā)，IDC、服務(wù)器、存儲資源需求將不斷釋放，通用服務(wù)器龍頭、一線城市IDC龍頭及其他IAAS環(huán)節(jié)廠商望充分受益，重點公司包括浪潮信息、中科曙光、寶信軟件、深信服。

　　人工智能領(lǐng)域，從技術(shù)驅(qū)動進(jìn)入到需求落地，AI在視頻、金融、醫(yī)療、教育等領(lǐng)域快速推進(jìn)，場景落地成為人工智能公司重要競爭力。部分頭部公司商業(yè)模式更加成熟，行業(yè)從導(dǎo)入期進(jìn)入快速發(fā)展期，并開始在業(yè)績方面體現(xiàn)。同時，人工智能的潛力仍有巨大挖掘空間，與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的融合及在新興領(lǐng)域的拓展將不斷演進(jìn)。重點公司包括科大訊飛、海康威視、華宇軟件。

　　云計算領(lǐng)域，總體來看，當(dāng)前我國云計算滲透率處于極低水平，市場整體規(guī)模較小，潛在空間廣闊，產(chǎn)業(yè)趨勢明確。且隨著云計算接受度提升，及功能進(jìn)一步完善，滲透率有望加速提升。在國內(nèi)市場，中國公司市場份額遙遙領(lǐng)先，已經(jīng)奠定較好先發(fā)優(yōu)勢，后續(xù)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈公司將充分分享行業(yè)發(fā)展紅利。參考美國云計算發(fā)展路徑，及云服務(wù)公司資本支出節(jié)奏，短期資本支出增速可能有一些波動，但長期成長趨勢不改。中國云計算正處在滲透率快速提升階段，產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)公司理應(yīng)享受一定溢價。除了云服務(wù)提供商，在芯片、服務(wù)器、IDC、應(yīng)用軟件云化等環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇亦不容忽視。

　　西南證券認(rèn)為，中報已至，綜合考慮行業(yè)景氣度以及行業(yè)格局，基站無線側(cè)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)三大細(xì)分領(lǐng)域業(yè)績較好，同時部分公司 Q2 出現(xiàn)了環(huán)比提升，值得關(guān)注?；緹o線側(cè)：主要標(biāo)的有中興通訊、深南電路、滬電股份、世嘉科技等。IDC 及云計算領(lǐng)域：主要標(biāo)的有中際旭創(chuàng)及 IDC 相關(guān)企業(yè)。物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域：主要標(biāo)的有和而泰、廣和通、移為通信和日海智能。