大盤參考

　　當(dāng)前，“秋季躁動”行情開始步入后半程。在退守過程中，建議配置黃金、公用事業(yè)龍頭、食品飲料龍頭、創(chuàng)新藥龍頭以對應(yīng)經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險。當(dāng)然科技龍頭若回調(diào)合適，仍值得介入。

　　內(nèi)外不確定因素仍然存在，某些外部因素甚至有激化風(fēng)險，市場更加追求確定性。當(dāng)前龍頭回調(diào)后，反而提供不錯的介入機(jī)會。建議繼續(xù)保留前期入選的創(chuàng)新藥龍頭，黃金股也予以保留，同時增加了前期調(diào)整的大金融龍頭、科技龍頭。

　　【要聞盤點(diǎn)】

　　房貸利率政策調(diào)整!10月這些新規(guī)將影響你的生活

　　房貸利率政策調(diào)整、快遞包裹不準(zhǔn)隨意“丟”快遞柜、全國鐵路調(diào)整列車運(yùn)行圖、保險宣傳單上不能出現(xiàn)“存款”“儲蓄”等字樣。9月已經(jīng)進(jìn)入尾聲，進(jìn)入10月，將有一批新規(guī)正式實(shí)施，影響你我的生活。

　　點(diǎn)評： 《智能快件箱寄遞服務(wù)管理辦法》將于10月1日起施行，屆時或?qū)选鞍芊穹胚M(jìn)快遞柜”的選擇權(quán)交到用戶手上。

　　國慶節(jié)后國內(nèi)油價或迎“三連漲”

　　記者從多家社會監(jiān)測機(jī)構(gòu)了解到，10月8日，國內(nèi)成品油調(diào)價窗口將再度開啟，預(yù)計屆時將迎來“三連漲”，上調(diào)幅度約在120元/噸。

　　點(diǎn)評： 截至9月27日原油綜合變化率為2.44%，對應(yīng)上調(diào)幅度為115元/噸，折合升計算預(yù)計上漲油價0.09元/升到0.10元/升。隆眾資訊分析師李彥表示，目前為調(diào)價周期的第8個工作日，上調(diào)已是大概率事件。

　　金融委最新會議釋放4個信號

　　與8月31日召開的第七次會議相比，最新的金融委會議延續(xù)了“加大逆周期調(diào)節(jié)力度”的提法，這是一周時間內(nèi)金融權(quán)威部門第三次強(qiáng)調(diào)這一點(diǎn)，同時，政策性金融機(jī)構(gòu)改革、進(jìn)一步金融開放、銀行補(bǔ)充資本方面也有了新提法。

　　點(diǎn)評： 這是一周時間內(nèi)金融權(quán)威部門第三次提出“加大逆周期調(diào)節(jié)力度”。

　　3萬噸儲備肉投放市場 國慶期間肉類供應(yīng)有保障

　　9月29日，商務(wù)部會同國家發(fā)展改革委、財政部等部門開展第三次中央儲備凍豬肉投放工作，此次共向市場投放中央儲備豬肉10000噸。據(jù)悉，9月19日以來，相關(guān)部門已累計投放中央儲備凍豬肉30000噸。此舉旨在增加豬肉的市場供給，保障國慶節(jié)期間肉類供應(yīng)。卓創(chuàng)資訊生豬分析師王凌云對互聯(lián)網(wǎng)記者表示，投放凍豬肉對國慶期間豬價和肉價上漲肯定會產(chǎn)生抑制作用。

　　點(diǎn)評： 商務(wù)部方面表示，下一步將繼續(xù)加強(qiáng)市場監(jiān)測，密切關(guān)注肉類市場供求變化，會同相關(guān)部門適時儲備投放，保障肉類市場供應(yīng)。

　　北上資金9月已凈流入超650億 望再創(chuàng)新高

　　9月市場波瀾起伏，以9月16日為分界線，前半個月指數(shù)一路上漲，后半個月行情逐級走低。不過，從北上資金流向來看，外資涌入A股的熱情依舊高漲。受標(biāo)普、富時羅素擴(kuò)容生效影響，9月北上資金大幅流入A股市場。其中，9月20日滬深股通凈流入148.62億元，為今年來最大單日凈流入，且創(chuàng)下開通以來的第二大單日凈買入額，僅次于2018年11月2日的173.85億元。

　　點(diǎn)評： 從行業(yè)看，上周有12個行業(yè)北上資金持股數(shù)量增加，14個行業(yè)持股數(shù)量減少。從凈買入比例看，農(nóng)林牧漁行業(yè)環(huán)比增加10.7%，環(huán)比增加最高，電子行業(yè)環(huán)比增長3.33%，銀行、醫(yī)藥生物、化工等6個行業(yè)環(huán)比增加均超1.5%。

　　樓市調(diào)控堅持“房住不炒” “金九銀十”或成色不足

　　上海易居房地產(chǎn)研究院提供的數(shù)據(jù)顯示，9月1日至9月26日期間，全國47個熱點(diǎn)城市新建商品住宅成交面積達(dá)1765萬平方米，較8月份同期有所反彈。具體來看，4個一線城市新建商品住宅成交面積達(dá)169萬平方米，環(huán)比8月份同期小幅上漲3%；11個二線城市新建商品住宅成交面積達(dá)1080萬平方米，環(huán)比上漲14%；32個三四線城市新建商品住宅成交面積達(dá)516萬平方米，環(huán)比上漲9%。

　　點(diǎn)評： 雖然9月份新房銷量受開發(fā)商加大推盤力度等因素影響，較8月份成交量有小幅反彈，但整體上看，反彈動力依然不足。

　　A股投資生態(tài)生變 高送轉(zhuǎn)炒作悄然退潮

　　從公募基金對高送轉(zhuǎn)公司的持有情況看，根據(jù)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，每10股轉(zhuǎn)5股以上的公司中，2017年底時公募基金共持有290家，而到了2018年底，公募基金僅持有165家價值投資正逐漸成為市場的主流策略，A股投資生態(tài)由此悄然生變。過去備受市場追捧的高送轉(zhuǎn)主題，如今已悄無聲息。從記者采訪的情況看，多位基金經(jīng)理表示，伴隨機(jī)構(gòu)投資者占比的不斷提高，沒有實(shí)質(zhì)意義的炒作將會逐步退潮，高送轉(zhuǎn)主題淡出投資視野僅是市場正本清源的第一步。

　　點(diǎn)評： 炒作高送轉(zhuǎn)曾是A股市場經(jīng)久不衰的“常規(guī)動作”，每年年報和半年報披露后，游資、牛散都會圍繞該主題進(jìn)行炒作?！胺路鹨灰怪g突然消失了，今年再也沒人炒作高送轉(zhuǎn)了?！?/p>

　　【行業(yè)機(jī)會】

　　行業(yè)利好 影響股

　　工信部27日就《關(guān)于促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》公開征求意見。提出到2025年，培育形成一批年?duì)I收超過20億元的網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)，形成若干具有國際競爭力的網(wǎng)絡(luò)安全骨干企業(yè)，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過2000億元。啟明星辰、北信源

　　國家發(fā)改委等21個部門近日印發(fā)《促進(jìn)健康產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動綱要(2019-2022年)》。綱要提出，到2022年，我國將圍繞健康產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)施10項(xiàng)重大工程。其中的“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”提升工程包括：建設(shè)全民健康信息平臺，逐步將各類醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)及健康數(shù)據(jù)資源接入平臺和實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通；重點(diǎn)推進(jìn)居民電子健康檔案、電子病歷標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，逐步實(shí)現(xiàn)連續(xù)記錄和信息交換，提高區(qū)域健康信息共享水平等。衛(wèi)寧健康、創(chuàng)業(yè)慧康

　　機(jī)構(gòu)認(rèn)為，隨著全球電子終端設(shè)備的持續(xù)更新?lián)Q代，未來三年MLCC行業(yè)復(fù)合增速將達(dá)到10%以上。無線充電、人臉識別等新功能的引入加速了對小型化MLCC需求，根據(jù)中國電子元器件行業(yè)協(xié)會預(yù)計，2020年中國MLCC市場規(guī)?；?qū)⑦_(dá)到近700億元，消費(fèi)類MLCC市場空間約550億元，工業(yè)類MLCC市場規(guī)模2020年將超過90億元。三環(huán)集團(tuán)、火炬電子

　　華為等巨頭發(fā)布VR硬件產(chǎn)品，打造爆款，加速硬件滲透。此外，VR產(chǎn)業(yè)鏈加速成熟，眩暈感、輕量化、VR內(nèi)容等痛點(diǎn)被逐個擊破，大幅提高用戶硬件體驗(yàn)感。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，5G加速部署，5G+超高清解放大屏社交生態(tài)，便攜式超高清顯示拉動VR需求。5G定義下的eMBB、mMTC以及URLLC性能突破VR/AR發(fā)展瓶頸，VR/AR有望成為5G首批落地場景之一。卓翼科技、星星科技

　　停牌

　　無

　　復(fù)牌

　　600026 中遠(yuǎn)海能

　　600615 ST豐華

　　公告摘要

　　【熱點(diǎn)】

　　中國石油：非常規(guī)油氣領(lǐng)域勘探取得重大成果

　　中國石油(601857)29日晚間公告，公司非常規(guī)油氣領(lǐng)域勘探取得重大成果，在鄂爾多斯盆地長7生油層勘探獲得重大發(fā)現(xiàn)，新增探明地質(zhì)儲量3.58億噸，預(yù)測地質(zhì)儲量6.93億噸，這意味著發(fā)現(xiàn)了10億噸級的慶城大油田。在四川盆地頁巖氣勘探獲得重大進(jìn)展，在長寧-威遠(yuǎn)和太陽區(qū)塊新增探明頁巖氣地質(zhì)儲量7409.71億立方米，累計探明10610.30億立方米，形成了四川盆地萬億方頁巖氣大氣區(qū)。

　　中遠(yuǎn)海能：子公司被美國列入特別指認(rèn)國民和被禁阻者名單

　　中遠(yuǎn)海能(600026)9月29日晚間公告，經(jīng)公司了解，知悉公司全資子公司大連中遠(yuǎn)海運(yùn)油品運(yùn)輸有限公司，已被美國財政部海外資中遠(yuǎn)海能產(chǎn)控制辦公室列入特別指認(rèn)國民和被禁阻者名單。公司正全面梳理各項(xiàng)業(yè)務(wù)，評估相關(guān)影響，努力做好各項(xiàng)應(yīng)對工作。公司9月30日復(fù)牌。

　　武漢中商：申請中止審查發(fā)行股份購買居然之家

　　武漢中商(000785)9月29日晚間公告，向中國證券監(jiān)督管理委員會申請中止發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易審查，公司原擬收購北京居然之家家居新零售連鎖集團(tuán)有限公司股權(quán)。

　　金徽酒澄清：與華為軟件公司的合作不涉及白酒產(chǎn)品銷售

　　金徽酒(603919)9月29日晚披露澄清公告指出，公司與華為軟件公司就公司委托華為軟件公司進(jìn)行信息化咨詢項(xiàng)目提供支撐服務(wù)事宜達(dá)成的合作協(xié)議。該協(xié)議為具體項(xiàng)目服務(wù)合同，非全面戰(zhàn)略合作協(xié)議，不涉及公司白酒產(chǎn)品銷售。華為軟件公司組建項(xiàng)目組，對公司信息化現(xiàn)狀進(jìn)行評估，并與管理團(tuán)隊(duì)、業(yè)務(wù)部門溝通調(diào)研，為公司提供信息化咨詢服務(wù)，合同金額為260萬元。

　　ST雙環(huán)：宜化集團(tuán)擬對公司控股股東進(jìn)行戰(zhàn)略重組 或致公司實(shí)控人變更

　　ST雙環(huán)(000707)9月29日晚間公告，公司接間接控股股東宜化集團(tuán)來函，稱宜化集團(tuán)擬對雙環(huán)集團(tuán)進(jìn)行戰(zhàn)略重組，總體方案是處置宜化集團(tuán)對雙環(huán)集團(tuán)的控股權(quán)。雙環(huán)集團(tuán)目前為ST雙環(huán)控股股東，上述事項(xiàng)若順利實(shí)施將導(dǎo)致雙環(huán)集團(tuán)股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變更，可能導(dǎo)致公司實(shí)際控制人變更。ST雙環(huán)提示，本次戰(zhàn)略重組尚處于籌劃階段，戰(zhàn)略重組的投資人還未確定、控股權(quán)處置方式還未確定。

　　【并購重組】

　　億通科技：擬收購華網(wǎng)信息100%股權(quán)并復(fù)牌 預(yù)計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組

　　億通科技(300211)9月29日晚間公告，擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買華網(wǎng)信息100%股權(quán)，同時擬募集配套資金，交易預(yù)計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。交易涉及的審計、評估工作尚未完成，各方將另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議以確定最終交易價格。億通科技表示，公司通過收購華網(wǎng)信息，可以快速切入教育信息化領(lǐng)域。億通科技9月30日起復(fù)牌。

　　【增減持】

　　青山紙業(yè)：兩名股東擬合計減持不超11.46%股權(quán)

　　青山紙業(yè)(600103)9月29日晚間公告，股東方懷月、沈利紅出于自身資金需要，擬分別減持公司股份不超過總股本的5.73%。

　　英飛特：三名股東擬合計減持公司不超9.3%股份

　　英飛特(300582)9月29日晚間公告，股東華睿泰信、尚志投資、尚全投資，擬分別減持公司不超過公司總股本的4.34%、3.47%、1.49%股份。三名股東指出，減持為了滿足經(jīng)營發(fā)展需要，但股東對公司發(fā)展前景持續(xù)看好。

　　正平股份：控股股東方面擬減持公司不超5.42%股份 緩解質(zhì)押風(fēng)險

　　正平股份(603843)9月29日晚間公告，為降低股票質(zhì)押比例、緩解股票質(zhì)押風(fēng)險，公司控股股東金生光及一致行動人青海金陽光擬自3個月內(nèi)通過集中競價或大宗交易方式，合計減持公司不超過3034.34萬股，即不超過公司股份總數(shù)的5.42%。

　　新興裝備：部分高管擬減持公司不超2.98%股份

　　新興裝備(002933)9月29日晚間公告，公司副董事長張進(jìn)、董事兼總經(jīng)理張建迪、監(jiān)事王福軍、總工程師向子琦、副總經(jīng)理郎安中、王毅民、胡楊、宋瑞濤，計劃6個月內(nèi)以集中競價或大宗交易方式減持公司股份合計不超過350.25萬股，約占公司總股本的2.98%。

　　東方通信：擬減持博創(chuàng)科技不超1%股份

　　東方通信(600776)9月29日晚間公告，公司三個月內(nèi)以集中競價交易、大宗交易等方式減持不超過83.35萬股博創(chuàng)科技(300548)股份，不超過其總股本的1%。

　　三泰控股：擬1.5億元至2億元回購股份

　　三泰控股(002312)9月29日晚披露回購預(yù)案，回購金額為1.5億元至2億元，回購價格不高于6元/股，回購期限為自公司董事會審議通過回購方案之日起不超過6個月。

　　美凱龍：部分高管擬8100萬元至9720萬元增持公司股份

　　美凱龍(601828)9月29日晚間公告，公司部分董事、高級管理人員及監(jiān)事會主席擬自2019年9月30日至2020年3月31日增持公司A股社會公眾股份，增持金額區(qū)間為8100萬元至9720萬元。增持不設(shè)價格下限，上限為22.9元。

　　【股權(quán)變動】

　　中國人保：控股股東向社?；饡o償劃轉(zhuǎn)公司股票事項(xiàng)過戶完成

　　中國人保(601319)9月29日晚間公告，公司控股股東財政部將公司29.90億股有限售條件A股流通股無償劃轉(zhuǎn)給社?；饡倪^戶登記手續(xù)已于9月26日辦理完畢。

　　中國重汽：公司實(shí)控人將由濟(jì)南市國資委變更為山東省國資委

　　中國重汽(000951)9月29日晚間公告，濟(jì)南市國資委將其持有的重汽集團(tuán)45%的股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)給山東重工；山東國投將其持有的重汽集團(tuán)20%股權(quán)除資產(chǎn)收益權(quán)外的其他股東權(quán)利委托給山東重工行使。本次無償劃轉(zhuǎn)和本次股權(quán)委托后，山東重工通過重汽集團(tuán)取得并控制公司64.55%股份權(quán)益，構(gòu)成對公司的間接收購。交易后，公司控股股東不變，公司實(shí)控人由濟(jì)南市國資委變更為山東省國資委。

　　得潤電子：控股股東擬向深投控旗下基金轉(zhuǎn)讓公司5%股份

　　得潤電子(002055)9月29日晚間公告，控股股東得勝公司擬轉(zhuǎn)讓其持有公司2398.47萬股股份(占總股本的5%)給信贏基金，轉(zhuǎn)讓價格為9.63元/股，交易總價款為2.31億元。信贏基金管理人的母公司為深圳市投資控股有限公司，股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方將積極促成公司與深圳市投資控股有限公司達(dá)成戰(zhàn)略合作意向。

　　【中標(biāo)合同】

　　天能重工：中標(biāo)9.25億元風(fēng)電場塔筒采購項(xiàng)目

　　天能重工(300569)9月29日晚間公告，公司獲確定為“中廣核內(nèi)蒙古興安盟風(fēng)電場塔筒采購-標(biāo)段2”的中標(biāo)人，中標(biāo)金額9.25億元。

　　龍元建設(shè)：中標(biāo)2.71億元校區(qū)改造項(xiàng)目

　　龍元建設(shè)(600491)9月29日晚間公告，公司獲確認(rèn)為廣州美國人國際學(xué)?？茖W(xué)城校區(qū)改造項(xiàng)目總承包工程的中標(biāo)人，中標(biāo)價為2.71億元，工期770日。

　　【其他】

　　中集集團(tuán)：全資子公司簽署前海土地整備協(xié)議

　　中集集團(tuán)(000039)9月29日晚間公告，為實(shí)施廣東自貿(mào)區(qū)前海蛇口片區(qū)新規(guī)劃，深圳市規(guī)劃和自然資源局、前海管理局及公司全資子公司南方中集就南方中集位于前海的三塊宗地整備事宜簽署協(xié)議。各方同意由前海管理局收回三塊宗地整備范圍內(nèi)全部用地，總補(bǔ)償價值為128.91億元，各方同意按補(bǔ)償價值置換等價值的土地使用權(quán)給南方中集，置換用地土地使用權(quán)價值125.16億元，差額部分另行協(xié)商解決。

　　傳化智聯(lián)：傳化物流擬引入工銀投資10億元增資 實(shí)施市場化債轉(zhuǎn)股

　　傳化智聯(lián)(002010)9月29日晚間公告，控股子公司傳化物流擬引進(jìn)投資者工銀投資，工銀投資擬以現(xiàn)金10億元向傳化物流進(jìn)行增資，增資后持有傳化物流4.58%股權(quán)，公司對傳化物流仍有控股權(quán)。工銀投資對傳化物流的增資款項(xiàng)將主要用于償還銀行對傳化物流/及或傳化智聯(lián)發(fā)放貸款形成的債權(quán)。

　　新文化：擬定增募資不超5億元 補(bǔ)充流動資金

　　新文化(300336)9月29日晚披露定增預(yù)案，擬募集資金總額不超過5億元，用于補(bǔ)充流動資金，發(fā)行對象為雙創(chuàng)文化影視、文鵬投資、亦琶咨詢、微盟投資和陳強(qiáng)，部分發(fā)行對象認(rèn)購公司本次非公開發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　ST中天：江蘇泓海重整投資人資格司法拍賣終止

　　ST中天(600856)9月29日晚間公告，控股孫公司江蘇泓海重整投資人資格拍賣信息于9月27日被撤回，將有助于公司積極推進(jìn)后續(xù)工作，恢復(fù)江蘇泓海LNG項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn)入正常工程建設(shè)施工狀態(tài)。

　　奧拓電子：與工行業(yè)務(wù)研發(fā)中心戰(zhàn)略合作 探索銀行智慧化服務(wù)方案

　　奧拓電子(002587)9月29日晚間公告，公司與工行業(yè)務(wù)研發(fā)中心簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方共同探索銀行智慧化服務(wù)方案，同時奧拓電子將發(fā)揮在金融科技領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)銀行廳堂展示設(shè)備、業(yè)務(wù)辦理設(shè)備、產(chǎn)品銷售設(shè)備的智能互聯(lián)。

　　科創(chuàng)板首位高管離職 容百科技董秘陳兆華辭職

　　容百科技(688005)9月29日晚間公告，因個人原因，陳兆華辭去公司第一屆董事會董事、董事會秘書及董事會審計委員會職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司其他職務(wù)。陳兆華為科創(chuàng)板首位離職高管。

　　*ST東凌：撤銷退市風(fēng)險警示 明日停牌一天

　　*ST東凌(000893)9月29日晚間公告，公司股票自10月8日開市起撤銷退市風(fēng)險警示。證券簡稱由“*ST東凌”變更為“東凌國際”，日漲跌幅限制由5%變更為10%。公司股票于9月30日停牌一天，10月8日開市起恢復(fù)交易。

　　ST東海洋：遭山東證監(jiān)局罰款60萬元

　　ST東海洋(002086)9月29日晚間公告，公司于收到山東證監(jiān)局《行政處罰決定書》，決定責(zé)令公司改正，對公司給予警告，并處以罰款60萬元；對車軾等當(dāng)事人給予警告，并處以5萬元至90萬元不等罰款。ST東海洋表示，根據(jù)《決定書》中認(rèn)定的情況，違法行為未觸及重大違法強(qiáng)制退市的情形。

　　中國中冶：子公司擬2.5億元參設(shè)成都鄉(xiāng)村振興投資基金

　　中國中冶(601618)9月29日晚間公告，公司下屬子公司中國十九冶集團(tuán)擬作為普通合伙人共同參與設(shè)立成都鄉(xiāng)村振興投資基金，旨在通過基金合作推動成都乃至四川的鄉(xiāng)村振興建設(shè)工作?；鹂傄?guī)模為100億元，首期規(guī)模25億元，十九冶作為有限合伙人之一出資2.5億元認(rèn)繳10%的基金份額。

　　*ST金山：擬出售華電置業(yè)、華電煤業(yè)股權(quán) 料獲收益約為5.64億元

　　*ST金山(600396)9月29日晚間公告，全資子公司鐵嶺公司擬向華電集團(tuán)轉(zhuǎn)讓華電置業(yè)1.075%股權(quán)和華電煤業(yè)3.97%股權(quán)，交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。交易將對公司2019年的業(yè)績產(chǎn)生一定的影響，預(yù)計轉(zhuǎn)讓收益約為5.64億元。*ST金山同日公告，全資子公司阜新華電新能源與華電科工集團(tuán)簽訂EPC總承包合同，合同金額合計6.18億元，該事項(xiàng)為關(guān)聯(lián)交易。

　　普麗盛：擬在上海自貿(mào)區(qū)設(shè)立全資子公司 從事進(jìn)出口業(yè)務(wù)

　　普麗盛(300442)9月29日晚間公告，公司擬在上海自貿(mào)區(qū)設(shè)立全資子公司上海普詠機(jī)械設(shè)備有限公司，注冊資本1.5億元，主營業(yè)務(wù)范圍為機(jī)械設(shè)備的銷售，從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。