大盤(pán)參考

　　市場(chǎng)短期風(fēng)險(xiǎn)偏好恢復(fù)，投資機(jī)會(huì)可結(jié)合中長(zhǎng)期動(dòng)能匯聚方向，在短期具有高景氣度的板塊與防御性板塊之間取得平衡。從市場(chǎng)熱點(diǎn)角度，可關(guān)注高端科技板塊，聚焦細(xì)分領(lǐng)域的景氣度，如通信中的半導(dǎo)體、元件以及高端制造的風(fēng)電光伏概念等；避險(xiǎn)功能較強(qiáng)的藍(lán)籌板塊如醫(yī)藥生物、安全邊際較高的金融板塊；高端制造核心主題可關(guān)注國(guó)產(chǎn)替代板塊。

　　【要聞盤(pán)點(diǎn)】

　　國(guó)家醫(yī)保局啟動(dòng)醫(yī)保藥品準(zhǔn)入談判 創(chuàng)新藥是關(guān)注重點(diǎn)

　　從11月11日起，新版醫(yī)保目錄談判藥品部分已進(jìn)入實(shí)質(zhì)談判階段。此次談判成功的藥品，將納入國(guó)家醫(yī)保乙類(lèi)目錄，且地方醫(yī)保目錄無(wú)權(quán)調(diào)出、也不能更改支付標(biāo)準(zhǔn)或限定支付、統(tǒng)籌地區(qū)確定支付比例。談判確定的支付標(biāo)準(zhǔn)有效期2年（2020-2021年）。

　　點(diǎn)評(píng)：此次國(guó)家醫(yī)保談判品種，主要是針對(duì)獨(dú)家或?qū)＠诒Ｗo(hù)的價(jià)高品種。

　　科創(chuàng)板破發(fā)率近10% 打新人氣明顯受挫申購(gòu)賬戶(hù)降20萬(wàn)

　　由于科創(chuàng)板打新的賺錢(qián)效應(yīng)顯著，10月底以來(lái)，科創(chuàng)板網(wǎng)上申購(gòu)戶(hù)數(shù)不斷創(chuàng)新高。其中，10月底申購(gòu)【中國(guó)電研(688128)、股吧】等7只股票的戶(hù)數(shù)均超過(guò)349萬(wàn)戶(hù)。不過(guò)，進(jìn)入11月，科創(chuàng)板新股卻出現(xiàn)接連破發(fā)的現(xiàn)象。截至11月11日收盤(pán)，在科創(chuàng)板上市的51只新股中，已有昊海生科、久日新材、容百科技、杰普特以及田準(zhǔn)科技等5只跌破發(fā)行價(jià)，破發(fā)率接近10%。

　　點(diǎn)評(píng)：雖然科創(chuàng)板的新股收益率因公司基本面的差異開(kāi)始出現(xiàn)分化，但打新收益仍處于歷史高位，隨著新股的密集發(fā)行，賺錢(qián)效應(yīng)依舊明顯。

　　1.48萬(wàn)億！央行首次發(fā)布雙十一數(shù)據(jù)：人均花1000塊

　　11月12日晚間，中國(guó)人民銀行微信公眾號(hào)發(fā)布數(shù)據(jù)：“雙十一”當(dāng)天網(wǎng)聯(lián)、銀聯(lián)共處理網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)17.79億筆、金額14820.70億元，同比分別增長(zhǎng)35.49%、162.60%。 也許你對(duì)這個(gè)數(shù)據(jù)沒(méi)什么直觀感受，但它相當(dāng)于全國(guó)人民每人下單超過(guò)1筆，人均下單1000元！統(tǒng)計(jì)局公布的2018年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值GDP是90.03萬(wàn)億元，也就是說(shuō)，一個(gè)“雙十一”相當(dāng)于去年GDP的1.65%！

　　點(diǎn)評(píng)：撇開(kāi)從銀聯(lián)和網(wǎng)聯(lián)這兩個(gè)支付清算機(jī)構(gòu)看，各家互聯(lián)網(wǎng)公司的金融平臺(tái)和銀行“雙十一”數(shù)據(jù)如何呢？

　　券商展望2020年A股行情 兩線索尋找超額收益機(jī)會(huì)

　　興業(yè)證券首席策略分析師王德倫認(rèn)為，尋求2020年具有超額收益的投資方向，可關(guān)注兩個(gè)線索：一是科技成長(zhǎng)為代表的大創(chuàng)新；二是高股息率、高分紅、低估值穩(wěn)定類(lèi)的資產(chǎn)，這類(lèi)資產(chǎn)本質(zhì)上也是“核心資產(chǎn)”。行業(yè)配置方面，關(guān)注核心資產(chǎn)、高股息資產(chǎn)、科技成長(zhǎng)三個(gè)方向。

　　點(diǎn)評(píng)：對(duì)于2020年的行業(yè)配置，黃付生看好成長(zhǎng)、銀行、地產(chǎn)、醫(yī)藥、建筑等板塊。

　　48股連續(xù)五年高凈資產(chǎn)收益率 20股有望持續(xù)高增長(zhǎng)

　　A股市場(chǎng)共有48股自2014年至2018年連續(xù)五年凈資產(chǎn)收益率超20%，且2019年前三季度ROE超過(guò)15%。這些股票主要來(lái)自于醫(yī)藥生物、食品飲料、家用電器等大消費(fèi)類(lèi)行業(yè)。

　　點(diǎn)評(píng)：以年內(nèi)表現(xiàn)來(lái)看，上述48股年內(nèi)平均漲幅達(dá)46.26%，有33股年內(nèi)跑贏大盤(pán)，占比近七成，下跌股僅7只。

　　多地發(fā)布網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)清退名單 在線運(yùn)營(yíng)平臺(tái)較年初降60%

　　2019年以來(lái)，網(wǎng)貸行業(yè)清退正在加速。昨日（11月12日）銀保監(jiān)會(huì)普惠金融部主任李均鋒在媒體通氣會(huì)上表示，今年以來(lái)網(wǎng)貸行業(yè)發(fā)生了根本性轉(zhuǎn)變，存量風(fēng)險(xiǎn)得到了較好的處置。截至10月末，全國(guó)納入系統(tǒng)監(jiān)管的在線運(yùn)營(yíng)網(wǎng)貸平臺(tái)共有427家，比去年末降60%，網(wǎng)貸平臺(tái)借貸余額下降50%，出借人數(shù)下降了55%。

　　點(diǎn)評(píng)：不完全梳理，目前已有至少15地相繼對(duì)外公示了轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)清退名單。

　　國(guó)企改革三年行動(dòng)方案預(yù)計(jì)明年上半年公布 混改加速

　　以國(guó)企市場(chǎng)化改革為方向的國(guó)有企業(yè)改革三年行動(dòng)方案將推出，意味著國(guó)企改革進(jìn)入關(guān)鍵歷史階段，將明確提出改革的目標(biāo)、時(shí)間表、路線圖。業(yè)內(nèi)專(zhuān)家分析，預(yù)計(jì)從現(xiàn)在起到明年兩會(huì)前，是研究制定國(guó)有企業(yè)改革三年行動(dòng)方案時(shí)期，預(yù)計(jì)明年上半年將公布。第一財(cái)經(jīng)記者獲悉，多家央企和國(guó)有企業(yè)也正在制定各自的改革方案和行動(dòng)計(jì)劃，以全面增強(qiáng)國(guó)有經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力、創(chuàng)新力、控制力、影響力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力為目標(biāo)，推動(dòng)國(guó)有企業(yè)改革向縱深發(fā)展。

　　點(diǎn)評(píng)：未來(lái)三年是關(guān)鍵的歷史階段，要落實(shí)好國(guó)有企業(yè)改革頂層設(shè)計(jì)，抓緊研究制定國(guó)有企業(yè)改革三年行動(dòng)方案，明確提出改革的目標(biāo)、時(shí)間表、路線圖。

　　【新股申購(gòu)】

　　新股【通達(dá)電氣(603390)、股吧】和斯迪克今日申購(gòu)

　　通達(dá)電氣擬發(fā)行8792萬(wàn)股，申購(gòu)代碼為732390，網(wǎng)上申購(gòu)上限為3.5萬(wàn)股。公司發(fā)行價(jià)10.07元，發(fā)行市盈率22.99倍。

　　【斯迪克(300806)、股吧】擬發(fā)行2921萬(wàn)股，申購(gòu)代碼為300806，網(wǎng)上申購(gòu)上限為1.15萬(wàn)股。公司發(fā)行價(jià)11.27元，發(fā)行市盈率22.93倍。

　　【行業(yè)機(jī)會(huì)】

　　行業(yè)利好 影響股

　　近日，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局召開(kāi)黨員干部大會(huì)，局長(zhǎng)申長(zhǎng)雨強(qiáng)調(diào)，要積極做好知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略綱要和“十四五”規(guī)劃的編制工作，研究謀劃好明年的工作，推動(dòng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)事業(yè)穩(wěn)中求進(jìn)、高質(zhì)量發(fā)展。

　　新華網(wǎng)、【視覺(jué)中國(guó)(000681)、股吧】

　　為進(jìn)一步落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)促進(jìn)大數(shù)據(jù)發(fā)展行動(dòng)綱要的通知》和《大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，推進(jìn)實(shí)施國(guó)家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，務(wù)實(shí)推動(dòng)大數(shù)據(jù)技術(shù)、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，工信部將組織開(kāi)展2020年大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展試點(diǎn)示范項(xiàng)目申報(bào)工作。

　　科華恒盛、證通電子

　　根據(jù)日前曝光的路線圖，蘋(píng)果計(jì)劃于2022年推出一款增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（AR）頭顯，而2023年會(huì)發(fā)布一款A(yù)R眼鏡。據(jù)報(bào)道，在這兩款A(yù)R設(shè)備發(fā)布之前蘋(píng)果將會(huì)在明年發(fā)布帶有全新3D傳感器系統(tǒng)的iPad Pro，能夠?qū)Ψ课?、物體和人體進(jìn)行3D建模。

　　聯(lián)創(chuàng)電子、水晶光電

　　12日，中國(guó)移動(dòng)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)公示了31個(gè)省份和15個(gè)專(zhuān)業(yè)單位的2020年至2021年通信工程設(shè)計(jì)與可行性研究集中采購(gòu)。31個(gè)省級(jí)公司的集采均包括5G無(wú)線網(wǎng)通信工程勘察設(shè)計(jì)。僅廣東一省的5G無(wú)線網(wǎng)預(yù)估勘察設(shè)計(jì)費(fèi)基本規(guī)模就達(dá)到14.2億元，擴(kuò)展規(guī)模21.3億元。

　　恒實(shí)科技、潤(rùn)建股份

　　停牌

　　000410 *ST沈機(jī)

　　000958 東方能源

　　002252 上海萊士

　　300607 拓斯達(dá)

　　公告摘要

　　上海電力：獲長(zhǎng)江電力舉牌 持股比例達(dá)5%

　　上海電力（600021）11月12日晚公告，11月12日，公司接到股東長(zhǎng)江電力通知：長(zhǎng)江電力于11月12日增持40.14萬(wàn)股，約占公司總股本的0.0153%。本次權(quán)益變動(dòng)后，長(zhǎng)江電力共持有公司股份1.3億股，約占公司總股本的5%。未來(lái)12個(gè)月內(nèi)，長(zhǎng)江電力擬繼續(xù)增持上海電力股份不低于100萬(wàn)股。

　　風(fēng)語(yǔ)筑：公司實(shí)控人兼董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理被刑事拘留

　　風(fēng)語(yǔ)筑（603466）11月12日晚公告，公司當(dāng)日收到《北京市公安局順義分局拘留通知書(shū)》獲悉，公司實(shí)際控制人兼董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理李暉因涉嫌串通投標(biāo)罪于11月12日北京市公安局順義分局刑事拘留，相關(guān)事項(xiàng)尚待公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步調(diào)查。公司將積極配合公安機(jī)關(guān)的相關(guān)調(diào)查。目前，公司日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作正常，公司管理層穩(wěn)定，公司董事會(huì)及管理層將確保公司及各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常進(jìn)行。

　　中國(guó)交建：控股股東擬將所持7282萬(wàn)股換購(gòu)ETF基金

　　中國(guó)交建（601800）11月12日晚公告，近日公司收到控股股東中交集團(tuán)的通知，中交集團(tuán)將持有的7282萬(wàn)股公司A股股份（IPO前取得的已解禁股份），通過(guò)大宗交易換購(gòu)易方達(dá)基金管理有限公司、富國(guó)基金管理有限公司和匯添富基金管理股份有限公司旗下基金產(chǎn)品（簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)企一帶一路ETF基金），11月5日與各家基金公司確認(rèn)換購(gòu)并完成股票過(guò)戶(hù)。換購(gòu)?fù)瓿珊?，中交集團(tuán)持有公司股比由58.41%降至57.96%。

　　上海銀行：65億股限售股11月18日上市流通 占總股本45.81%

　　上海銀行（601229）11月12日晚公告，65.08億股首次公開(kāi)發(fā)行限售股將于11月18日上市流通，占公司總股本的45.81%。

　　中國(guó)人保：45.9億股限售股11月18日上市流通 占總股本10.38%

　　中國(guó)人保（601319）11月12日晚公告，45.9億股首次公開(kāi)發(fā)行限售股將于11月18日上市流通，占公司股本總數(shù)的10.38%。

　　*ST沈機(jī)：確定通用技術(shù)集團(tuán)為公司重整戰(zhàn)略投資者

　　*ST沈機(jī)（000410）11月12日晚間公告，經(jīng)與通用技術(shù)集團(tuán)協(xié)商談判，公司及公司管理人目前已與通用技術(shù)集團(tuán)簽訂了《重整投資協(xié)議》，確定通用技術(shù)集團(tuán)為公司重整戰(zhàn)略投資者。

　　*ST華業(yè)：明日起停牌 股票可能將被終止上市

　　*ST華業(yè)（600240）11月12日晚公告，公司股票已連續(xù)20個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)格均低于股票面值（即1元），根據(jù)有關(guān)規(guī)定，公司自11月13日起停牌，上海證券交易所在公司股票停牌起始日后的15個(gè)交易日內(nèi)，作出是否終止公司股票上市的決定。公司股票可能將被終止上市。

　　【并購(gòu)重組】

　　中體產(chǎn)業(yè)：繼續(xù)推進(jìn)重組 擬逾10億元收購(gòu)體育產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)

　　中體產(chǎn)業(yè)（600158）12日晚公告，公司擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)中體彩科技51%股權(quán)和國(guó)體認(rèn)證62%股權(quán)，擬支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)中體彩印務(wù)30%股權(quán)和華安認(rèn)證100%股權(quán)。此次重組方案，與之前重組方案相比，不涉及交易對(duì)方、擬購(gòu)買(mǎi)的交易標(biāo)的公司股權(quán)、股份發(fā)行價(jià)格的變化等。此次調(diào)整主要為根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估作價(jià)的變化對(duì)交易價(jià)格等進(jìn)行調(diào)整。方案調(diào)整后，標(biāo)的資產(chǎn)作價(jià)10.57億元，較調(diào)整前的作價(jià)減少2.41%。

　　東方創(chuàng)業(yè)：重大資產(chǎn)重組方案獲上海市國(guó)資委批復(fù)

　　東方創(chuàng)業(yè)（600278）11月12日晚公告，公司重大資產(chǎn)重組方案獲得上海市國(guó)資委批復(fù)。公司此前曾披露，擬以創(chuàng)業(yè)品牌公司60%股份，與控股股東東方國(guó)際集團(tuán)持有的榮恒公司100%股權(quán)、外貿(mào)公司100%股權(quán)的等值部分進(jìn)行置換，東方創(chuàng)業(yè)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)差額部分。同時(shí)，公司向紡織集團(tuán)購(gòu)買(mǎi)新聯(lián)紡公司100%股權(quán)、裝飾公司100%股權(quán)、國(guó)際物流公司100%股權(quán)。

　　重藥控股：擬3.37億元收購(gòu)重慶醫(yī)藥3.35%股份

　　重藥控股（000950）11月12日晚間公告，公司擬3.37億元收購(gòu)重慶醫(yī)藥3.35%股權(quán)。本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，重藥控股將持有重慶醫(yī)藥99.94%股份。本次收購(gòu)?fù)瓿?，可以消除與間接控股股東的共同投資關(guān)系，同時(shí)使公司對(duì)重慶醫(yī)藥的管理決策效率得到進(jìn)一步提升。

　　華鐵應(yīng)急：擬1.97億元控股恒鋁科技

　　華鐵應(yīng)急（603300）11月12日晚公告，公司擬1.11億元收購(gòu)浙江恒鋁科技發(fā)展有限公司部分股權(quán)，同時(shí)，公司擬8578萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)標(biāo)的公司新增注冊(cè)資本。交易完成后，公司合計(jì)持有標(biāo)的公司51%股權(quán)，并將標(biāo)的公司納入合并報(bào)表范圍。標(biāo)的公司是一家專(zhuān)為建筑施工企業(yè)提供鋁模板的出租和銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè)。通過(guò)此次交易，有利于公司加快布局以對(duì)既有建筑的改造維修為主的后建筑市場(chǎng)領(lǐng)域。

　　航錦科技：終止籌劃重大資產(chǎn)重組

　　航錦科技（000818）11月12日晚間公告，公司繼續(xù)推進(jìn)重組事項(xiàng)將會(huì)與公司新擬訂的未來(lái)發(fā)展規(guī)劃存在沖突。經(jīng)審慎研究，決定終止重組事項(xiàng)，并簽訂《關(guān)于解除資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議書(shū)》。

　　【股權(quán)變動(dòng)】

　　紅豆股份：擬3.18億元轉(zhuǎn)讓蘇民投6%股權(quán)給控股股東

　　紅豆股份（600400）11月12日晚公告，公司擬向控股股東紅豆集團(tuán)轉(zhuǎn)讓所持有的江蘇民營(yíng)投資控股有限公司（蘇民投）6%股權(quán)，交易價(jià)格為3.18億元。

　　【增減持】

　　康德萊：控股股東擬增持不超2%股份

　　康德萊（603987）11月12日晚公告，公司控股股東上?？档氯R控股于11月12日，通過(guò)集中競(jìng)價(jià)系統(tǒng)增持86.73萬(wàn)股，增持金額651萬(wàn)元，占公司總股本0.196%。上?？档氯R控股計(jì)劃自增持之日起6個(gè)月內(nèi)累計(jì)增持不低于200萬(wàn)股且不超過(guò)883萬(wàn)股，即不超過(guò)公司已發(fā)行總股本的2%（含本次已增持?jǐn)?shù)量）。

　　大業(yè)股份：多名股東擬合計(jì)減持不超4%股份

　　大業(yè)股份（603278）11月12日晚公告，股東深創(chuàng)投、南昌紅土及淄博創(chuàng)新擬通過(guò)競(jìng)價(jià)交易方式合計(jì)減持不超579.86萬(wàn)股，即不超過(guò)公司總股本的2%。此外，上述股東擬通過(guò)大宗交易方式減持合計(jì)不超579.86萬(wàn)股，即不超過(guò)公司總股本的2%。

　　【回購(gòu)】

　　辰欣藥業(yè)：擬8000萬(wàn)元至1.6億元回購(gòu)股份

　　辰欣藥業(yè)（603367）11月12日晚披露回購(gòu)公司股份方案，回購(gòu)股份總金額不低于8000萬(wàn)元且不超過(guò)1.6億元，回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)20元/股，回購(gòu)股份擬用于股權(quán)激勵(lì)。

　　南鋼股份：擬5000萬(wàn)元至1億元回購(gòu)股份 用于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

　　南鋼股份（600282）11月12日晚披露回購(gòu)股份方案，擬回購(gòu)總額不低于5000萬(wàn)元，不超過(guò)1億元，回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)4.73元/股。此次回購(gòu)股份擬用于實(shí)施公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。公司同時(shí)披露2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，擬對(duì)71名中層管理人員、核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）骨干授予股票期權(quán)共計(jì)2198萬(wàn)份，約占公司股本總額0.50%。

　　陽(yáng)谷華泰：擬3000萬(wàn)元至6000萬(wàn)元回購(gòu)股份

　　陽(yáng)谷華泰（300121）11月12日晚間公告，擬回購(gòu)公司股份，回購(gòu)資金總額不低于3000萬(wàn)元且不超過(guò)6000萬(wàn)元?；刭?gòu)價(jià)格不超過(guò)10元/股。

　　【經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)】

　　中國(guó)人壽：1-10月原保險(xiǎn)保費(fèi)收入約5204億元

　　中國(guó)人壽（601628）11月12日晚公告，公司1-10月累計(jì)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入約為5204億元，上年同期約為4920億元。

　　新華保險(xiǎn)：前10月原保險(xiǎn)保費(fèi)收入1183.46億元

　　新華保險(xiǎn)（601336）11月12日晚公告，公司1-10月累計(jì)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為1183.46億元。公司上年同期原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為1094.93億元。

　　首開(kāi)股份：1-10月簽約金額769億元 同比增13.69%

　　首開(kāi)股份（600376）11月12日晚公告，10月份，公司共實(shí)現(xiàn)簽約面積24.43萬(wàn)平方米，簽約金額78.06億元。1-10月，公司共實(shí)現(xiàn)簽約面積265.83萬(wàn)平方米，同比增加5.18%；簽約金額769.34億元，同比增加13.69%。

　　華英農(nóng)業(yè)：10月份鴨苗銷(xiāo)售收入環(huán)比增長(zhǎng)8.87%

　　華英農(nóng)業(yè)（002321）11月12日晚間公告，公司10月份鴨苗銷(xiāo)售數(shù)量為1227.27萬(wàn)只，銷(xiāo)售收入8550.93萬(wàn)元，同比變動(dòng)分別為39.75%、25.89%，環(huán)比變動(dòng)分別為22.38%、8.87%。10月份行業(yè)景氣度高，鴨苗產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格增長(zhǎng)。

　　【中標(biāo)合同】

　　高能環(huán)境：聯(lián)合體中標(biāo)1億元雄安新區(qū)項(xiàng)目

　　高能環(huán)境（603588）11月12日晚公告，近日，公司收到《中標(biāo)通知書(shū)》，確認(rèn)公司牽頭的聯(lián)合體，為“雄安新區(qū)鋁灰鋼渣處置項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包”項(xiàng)目的中標(biāo)單位，中標(biāo)價(jià)1.02億元。此項(xiàng)目的中標(biāo)預(yù)計(jì)將對(duì)公司未來(lái)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極的影響。

　　雙良節(jié)能：簽訂6930萬(wàn)元供貨合同

　　雙良節(jié)能（600481）11月12日晚公告，公司與林德工程（杭州）有限公司簽訂供貨合同，公司向其提供空冷凝汽器系統(tǒng)應(yīng)用于陜煤集團(tuán)榆林化學(xué)180萬(wàn)噸/年乙二醇工程，合同金額為6930萬(wàn)元。陜煤集團(tuán)榆林化學(xué)180萬(wàn)噸/年乙二醇項(xiàng)目是迄今國(guó)內(nèi)建設(shè)規(guī)模最大的乙二醇工程項(xiàng)目。

　　【重大投資】

　　秦安股份：擬15億元投建總部基地及美灃秦安新能源汽車(chē)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)基地

　　秦安股份（603758）11月12日晚公告，公司當(dāng)日與重慶市西彭工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)投資協(xié)議書(shū)，擬在重慶市西彭工業(yè)園區(qū)新建“總部基地及美灃秦安新能源汽車(chē)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)基地”，項(xiàng)目總投資額15億元。項(xiàng)目建設(shè)工期24個(gè)月，建成5年后達(dá)產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)后實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值20億元及以上。秦安股份同時(shí)公告，公司擬轉(zhuǎn)讓位于重慶市九龍坡區(qū)蘭美路701號(hào)（二郎廠區(qū)）的土地使用權(quán)及地上建構(gòu)筑物，轉(zhuǎn)讓金額為4.5億元。

　　豐林集團(tuán)：擬7億元投建年產(chǎn)50萬(wàn)m3超強(qiáng)刨花板項(xiàng)目

　　豐林集團(tuán)（601996）11月12日晚公告，為滿(mǎn)足高端功能性人造板的旺盛需求，公司擬在廣西壯族自治區(qū)防城港市投資設(shè)立項(xiàng)目公司，建設(shè)“豐林集團(tuán)年產(chǎn)50萬(wàn)m3超強(qiáng)刨花板項(xiàng)目”，項(xiàng)目計(jì)劃總投資7億元。為了項(xiàng)目順利開(kāi)展，公司擬與防城港市人民政府簽訂《豐林集團(tuán)年產(chǎn)50萬(wàn)m?3;超強(qiáng)刨花板項(xiàng)目開(kāi)發(fā)協(xié)議書(shū)》。

　　視源股份：擬4億元建設(shè)華中區(qū)域總部項(xiàng)目

　　視源股份（002841）11月12日晚間公告，公司與光谷光電子信息產(chǎn)業(yè)園建設(shè)管理辦公室，簽署了合作協(xié)議。公司擬投資4億元建設(shè)“廣州視源電子科技股份有限公司華中區(qū)域總部項(xiàng)目”，開(kāi)展公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)在華中區(qū)域的研發(fā)、銷(xiāo)售及綜合運(yùn)營(yíng)管理。

　　中恒集團(tuán)：擬1.96億元投資中恒同德醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)基金

　　中恒集團(tuán)（600252）11月12日晚公告，公司擬投資由同德同鑫采用有限合伙企業(yè)形式發(fā)起設(shè)立的中恒同德醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙），并以同德乾元為基金管理人。投資基金總規(guī)模擬定為2億元，公司出資1.96億元。

　　【其他】

　　三花智控：子公司成為通用汽車(chē)電動(dòng)車(chē)平臺(tái)獨(dú)家供貨商

　　三花智控（002050）11月12日晚間公告，全資子公司三花汽零收到美國(guó)通用汽車(chē)公司的通知，三花汽零被確定為通用汽車(chē)戰(zhàn)略性電動(dòng)車(chē)平臺(tái)BEV3電池冷卻組件和多個(gè)熱管理閥類(lèi)產(chǎn)品的全球獨(dú)家供應(yīng)商，六年生命周期內(nèi)，預(yù)計(jì)銷(xiāo)售額累計(jì)近20億元。

　　新綸科技：公司將迎銀川國(guó)資入主

　　新綸科技（002341）11月12日晚間公告，公司、公司實(shí)控人侯毅與銀川經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì)、銀川國(guó)資委簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。其中，侯毅同意以包括但不限于表決權(quán)放棄、表決權(quán)委托及股權(quán)轉(zhuǎn)讓等方式，使銀川經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì)、銀川國(guó)資委成為公司實(shí)際控制人。另外，公司將總部注冊(cè)地址遷移至寧夏回族自治區(qū)銀川市。

　　中泰化學(xué)：30萬(wàn)噸高性能樹(shù)脂產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目投產(chǎn)

　　中泰化學(xué)（002092）11月12日晚間公告，控股子公司托克遜能化30萬(wàn)噸高性能樹(shù)脂產(chǎn)業(yè)園及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，于11月12日投產(chǎn)。項(xiàng)目建成后，公司氯堿產(chǎn)能規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，且形成PVC產(chǎn)品的差異化優(yōu)勢(shì)。

　　華海藥業(yè)：治療憂(yōu)郁癥相關(guān)藥品獲注冊(cè)批件

　　華海藥業(yè)（600521）11月12日晚公告，近日，公司收到國(guó)家藥監(jiān)局核準(zhǔn)并簽發(fā)的草酸艾司西酞普蘭片《藥品注冊(cè)批件》，標(biāo)志著公司具備了在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)售該藥品的資格。草酸艾司西酞普蘭片主要用于治療憂(yōu)郁癥。根據(jù)國(guó)家相關(guān)政策，公司草酸艾司西酞普蘭片按新4類(lèi)批準(zhǔn)生產(chǎn)可視同通過(guò)一致性評(píng)價(jià)，并在醫(yī)保支付方面予以適當(dāng)支持，醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)優(yōu)先采購(gòu)并在臨床中優(yōu)先選用，有利于擴(kuò)大產(chǎn)品的市場(chǎng)銷(xiāo)售。

　　步長(zhǎng)制藥：控股子公司獲得藥品GMP證書(shū)

　　步長(zhǎng)制藥（603858）11月12日晚公告，公司近日獲悉控股子公司邛崍?zhí)煦y獲得四川省藥品監(jiān)督管理局頒發(fā)的《藥品GMP證書(shū)》，認(rèn)證范圍：片劑、顆粒劑、硬膠囊劑、糖漿劑、合劑（含口服液）（含中藥前處理提?。?、口服溶液劑（含提取）。

　　園城黃金：擬轉(zhuǎn)讓煙臺(tái)園城黃金礦業(yè)有限公司32%股權(quán)

　　園城黃金（600766）11月12日晚公告，根據(jù)公司的整體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及經(jīng)營(yíng)需求，為回籠資金，公司擬將持有的煙臺(tái)園城黃金礦業(yè)有限公司32%股權(quán)，以3468萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給煙臺(tái)晟城置業(yè)有限公司。園城黃金表示，煙臺(tái)園城黃金礦業(yè)有限公司所屬資產(chǎn)主要為位于澳大利亞的礦權(quán)，此項(xiàng)資產(chǎn)受匯率以及國(guó)際因素影響，且公司參股以來(lái)該礦權(quán)一直未能達(dá)到生產(chǎn)條件。

　　銅陵有色：子公司銅冠銅箔擬引入戰(zhàn)略投資者

　　銅陵有色（000630）11月12日晚間公告，全資子公司銅冠銅箔擬增資擴(kuò)股，通過(guò)安徽省國(guó)資委認(rèn)可的產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)掛牌，引入一名戰(zhàn)略投資者。增資后，投資者對(duì)應(yīng)的持股比例為3.5%。公司放棄上述增資擴(kuò)股的優(yōu)先認(rèn)繳出資權(quán)。

　　兩面針：籌劃重大資產(chǎn)出售 擬轉(zhuǎn)讓房開(kāi)公司、紙品公司、紙業(yè)公司股權(quán)

　　兩面針（600249）12日晚公告，公司正在籌劃重大資產(chǎn)出售事項(xiàng)，擬通過(guò)協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓持有的房開(kāi)公司80%的股權(quán)、紙品公司84.62%的股權(quán)以及對(duì)房開(kāi)公司、紙品公司、紙業(yè)公司的債權(quán)。交易方為公司的第一大股東產(chǎn)投集團(tuán)。上述交易完成后，公司不再持有房開(kāi)公司、紙品公司股權(quán)，及不再享有對(duì)房開(kāi)公司、紙品公司、紙業(yè)公司的債權(quán)。截止6月30日，公司持有紙品公司、紙業(yè)公司及房開(kāi)公司債權(quán)賬面價(jià)值合計(jì)約11.7億元。

　　ST豐山：撤銷(xiāo)其他風(fēng)險(xiǎn)警示 明日停牌1天

　　ST豐山（603810）11月12日晚公告，公司原藥合成車(chē)間經(jīng)一段時(shí)間生產(chǎn)運(yùn)行，目前生產(chǎn)平穩(wěn)有序，各原藥產(chǎn)品已經(jīng)順利產(chǎn)出，各車(chē)間產(chǎn)能已經(jīng)逐步恢復(fù)至停產(chǎn)前正常產(chǎn)能，公司主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)已恢復(fù)正常，導(dǎo)致對(duì)公司股票實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示的情形已經(jīng)消除。公司股票將于11月13日停牌1天，11月14日起撤銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)警示，股票簡(jiǎn)稱(chēng)將變更為“豐山集團(tuán)”。