3月2日消息，沃施股份（300483）擬再通過(guò)定增加強(qiáng)對(duì)中海沃邦的控制，深交所對(duì)此發(fā)函問(wèn)詢要求說(shuō)明如未獲核準(zhǔn)或募集資金不足，公司收購(gòu)中海沃邦股權(quán)的資金來(lái)源。

　　2月26日晚間，沃施股份披露定增預(yù)案：擬向6名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)3696萬(wàn)股，募集資金總額不超過(guò)11.088億元，在扣除發(fā)行費(fèi)用后將分別用于購(gòu)買中海沃邦10%股權(quán)、償還濟(jì)川控股借款、償還銀行貸款以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　預(yù)案顯示，截至評(píng)估基準(zhǔn)日2019年12月31日，中海沃邦按收益法評(píng)估全部股東權(quán)益價(jià)值為49.76億元，增值率為167.34%，100%股權(quán)的交易價(jià)格為58億元。公司前次收購(gòu)中海沃邦股權(quán)評(píng)估基準(zhǔn)日為2018年12月31日，中海沃邦按收益法評(píng)估值為46.28億元，100%股權(quán)的交易價(jià)格為54.7億元。根據(jù)評(píng)估，交易雙方協(xié)定標(biāo)的公司整體交易價(jià)格為58億元，標(biāo)的股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為5.8億元。交易完成后，公司將控制中海沃邦60.50%的股權(quán)。

　　針對(duì)此次交易，深交所要求沃施股份說(shuō)明前后兩次評(píng)估值出現(xiàn)差異的原因及合理性，并說(shuō)明本次交易定價(jià)依據(jù)，較評(píng)估值高的原因，是否合理公允，是否有利于保護(hù)上市公司及中小投資者利益。

　　此外，深交所還要求說(shuō)明如本次定增未獲核準(zhǔn)或募集資金不足，公司收購(gòu)中海沃邦股權(quán)的資金來(lái)源，并結(jié)合公司資金狀況、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)等說(shuō)明未獲核準(zhǔn)對(duì)公司現(xiàn)金流、日常經(jīng)營(yíng)等的影響，充分提示風(fēng)險(xiǎn)。

　　此前沃施股份就以現(xiàn)金增資的方式獲得了中海沃邦股份。2017年11月，沃施股份通過(guò)參與設(shè)立耐曲兒取得中海沃邦10%股權(quán)，并于次年兩次受讓中海沃邦股份。去年12月，沃施股份再次實(shí)施重組，前后四次交易合計(jì)控制了中海沃邦50.5%股權(quán)、享有中海沃邦48.32%的權(quán)益，中海沃邦成為公司的控股子公司。

　　根據(jù)定增預(yù)案，在本次交易后，公司控制中海沃邦的股權(quán)比例將由50.5%提高至60.5%，享有中海沃邦的權(quán)益比例由48.32%提高至58.32%。

　　據(jù)介紹，目前中海沃邦主要通過(guò)簽訂產(chǎn)量分成合同，作為合作區(qū)塊的作業(yè)者開(kāi)展天然氣的勘探、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù)。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2018年和2019年，中海沃邦分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.51億元、12.25億元，凈利潤(rùn)分別為4.17億元、4.9億元，扣非后凈利潤(rùn)分別為4.2億元、5.19億元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為2.36億元、6.84億元。

　　沃施股份稱，在2018年12月控制中海沃邦50.5%股權(quán)之后，報(bào)告期內(nèi)中海沃邦優(yōu)秀的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)帶動(dòng)了上市公司凈利潤(rùn)的增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2019年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為7200萬(wàn)元至7350萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1182.78%至1209.51%。