對于外匯存款準(zhǔn)備金率提升2個(gè)百分點(diǎn)，有分析指大概影響200億美元，相對于幾萬億的外匯占款影響不大，今天人民幣一度還在繼續(xù)走強(qiáng)。因此港股也再度往上。

　　6月1日公布的5月財(cái)新中國制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)錄得52，較4月微升0.1個(gè)百分點(diǎn)，為2021年以來最高。五一假期或帶動5月消費(fèi)恢復(fù)。另外出口數(shù)據(jù)偏強(qiáng)成為重要支撐。

　　昨日火爆的三胎概念今天全線熄火，雖然A股還有龍頭股繼續(xù)走強(qiáng)，但港股全部都走弱，符合昨日預(yù)判：看不到什么持續(xù)性。連錦欣生殖(01951)都不能持續(xù)，基本上就沒啥情況。

　　注意，大宗商品遭遇壓力，基金削減多種商品多頭持倉。據(jù)美國商品期貨交易委員會(CFTC)和ICE數(shù)據(jù)，在媒體大宗商品指數(shù)跟蹤的23種大宗商品中，對沖基金持有的20種商品頭寸在本周出現(xiàn)11月以來最大幅度的下滑。另外，上海期貨交易所上調(diào)螺紋鋼期貨等品種相關(guān)合約交易手續(xù)費(fèi)，螺紋鋼期貨Rb2110合約日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費(fèi)由成交金額的萬分之二調(diào)整為成交金額的萬分之三。如鋼鐵、銅、鋁等都表現(xiàn)不佳。不過鐵礦石漲勢不錯(cuò)，如鐵貨(01029)。

　　盡管摩根士丹利將寧德時(shí)代（300750）評級下調(diào)至“低配”，目標(biāo)價(jià)砍到251元。但并不能改變新能源汽車的高景氣度。昨日解盤提到比亞迪（002594）股份(01211)有的情況，但市場走勢卻完全不懼，今天更是大漲6.06%，看一下數(shù)據(jù)，近日，重慶市汽車商業(yè)協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，重慶市場4月狹義乘用車銷量達(dá)3.3萬輛，同比增長6.7%，環(huán)比增長-2.2%。其中，新能源汽車市場格局突變，特斯拉跌落“神壇”，比亞迪“稱王”。另外，電動卡車Rivian預(yù)計(jì)今年晚些時(shí)候?qū)蘒PO，潛在估值達(dá)700億美元，高于此前市場傳言的500億美元，反映出市場對電動車企業(yè)依然興趣濃厚。

　　另外提到的美團(tuán)(03690)今天也是持續(xù)上漲，還有騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)均表現(xiàn)強(qiáng)勁。這其中有兩個(gè)邏輯：一是前段時(shí)間發(fā)的針對恒生科技指數(shù)的ETF在發(fā)力建倉;二是前期明星基金經(jīng)理張坤掌管的基金凈值回升很快，接近到了春節(jié)期間的高點(diǎn)，這對其它機(jī)構(gòu)而言具有很強(qiáng)的引領(lǐng)作用，顯示機(jī)構(gòu)偏好出現(xiàn)回歸。

　　受到疫情困擾的東京奧運(yùn)會6月1日迎來重大利好，澳大利亞壘球隊(duì)當(dāng)天清早乘機(jī)抵達(dá)東京成田機(jī)場，成為最早抵達(dá)日本參加奧運(yùn)會的海外運(yùn)動隊(duì)。體育用品股全線拉升上揚(yáng)，特步國際(01368)大漲超9.64%再度破頂，李寧(02331)、安踏(02020)齊創(chuàng)新高，361度(01361)等均上漲。東京奧運(yùn)概念本欄早就挖掘，只是中間被疫情原因有些擾動，此次澳大利亞正式派人員出席，意味著奧運(yùn)會正常舉辦。體育用品類個(gè)股刺激最大，一方面是和奧運(yùn)體育關(guān)聯(lián)度最高，另一方面是也是國產(chǎn)品牌走向世界的一次很好的展示機(jī)會。其次是傳統(tǒng)的贊助商。大家自行挖掘。考慮到這次奧運(yùn)規(guī)模及影響力恐怕大不如前，所以預(yù)期或許沒有以前那么強(qiáng)。但預(yù)計(jì)線上這塊的需求會更強(qiáng)烈，如顯示屏這塊，信利國際(00732)今天大漲10.43%。

　　據(jù)央視財(cái)經(jīng)，目前，印度全國超一半的地方政府已選擇“封城”，使得多個(gè)支柱產(chǎn)業(yè)面臨嚴(yán)重沖擊，印度工廠開工率嚴(yán)重下降。其中，印度醫(yī)藥中間商和原料藥企業(yè)開工率僅為30%左右。印度有著“世界藥廠”稱號，生產(chǎn)了全球近20%的仿制藥。其原料藥為制藥全產(chǎn)業(yè)鏈中與上下游聯(lián)系緊密的重要一環(huán)。印度制藥工業(yè)的停擺，國內(nèi)相關(guān)醫(yī)藥出口企業(yè)將受益。 實(shí)際上中國在CXO領(lǐng)域受益益更大一些。對比歐美、印度與中國CXO產(chǎn)業(yè)的能力，中國在產(chǎn)能、人效潛力和成本控制方面優(yōu)于歐美，生物制藥領(lǐng)域人員素質(zhì)、技術(shù)水平及專利保護(hù)能力強(qiáng)于印度，擁有更高的“綜合實(shí)力評分”，未來全球CXO產(chǎn)業(yè)中心向中國轉(zhuǎn)移不可避免，加上中國對控制疫情控制給力，中國承接全球CXO產(chǎn)能的趨勢很可能會加速。主要品種如藥明康德（603259）(02359)、藥明生物(02269)、泰格醫(yī)藥（300347）(03347)。

　　6月恒指實(shí)現(xiàn)了開門紅，顯示出對月度行情的積極看好。如果匯率波動影響出現(xiàn)淡化，那么后期走勢才會順暢。