盤面回顧：

　　周四A股三大指數(shù)集體低開，早盤大小指數(shù)走勢分化，滬指震蕩走高，深證成指和創(chuàng)業(yè)板指走弱。臨近午間，滬指逐步震蕩走高。午后指數(shù)延續(xù)分化，創(chuàng)指繼續(xù)回調(diào)，滬指漲近1%逼近3600點(diǎn)；深成指窄幅震蕩下探，兩市成交超1.4萬億元，連續(xù)32個交易日達(dá)到萬億規(guī)模，北向資金凈流入超50億元。

　　盤面上，高景氣賽道與資源股再次受到資金追捧，光伏、風(fēng)電、特高壓爆發(fā)，板塊上演漲停潮，BIPV、HJT電池、光伏玻璃概念股領(lǐng)漲，煤炭、磷化工、鈦白粉、鋰礦等資源股相繼大漲；但半導(dǎo)體芯片股繼續(xù)萎靡，北方華創(chuàng)（002371）一度接近跌停。大基建板塊繼續(xù)走高，中國交建（601800）漲停?？傮w來看，題材多點(diǎn)開花，兩市個股漲多跌少，市場賺錢效應(yīng)不錯。

　　昨日很多投資者擔(dān)心市場風(fēng)格切換，不過今天市場修復(fù)，成交量大幅萎縮，券商、大基建雖然還漲，但沒有逼空，而白酒下跌，光伏賽道、煤炭資源股大舉反彈，明天會不會又反著來？

　　連板股、熱門股觀察：

　　據(jù)同花順（300033）數(shù)據(jù)顯示，今日漲停家數(shù)135家，跌停0家。兩市漲停板家數(shù)較上個交易日增加，跌停板除去ST外，今日罕見無跌停。以所屬行業(yè)來看，漲停個股主要集中在化工、電氣設(shè)備、采掘、公用事業(yè)、建筑裝飾、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)。

　　行業(yè)個股方面，BIPV概念表現(xiàn)活躍，啟迪設(shè)計（300500）、瑞和股份（002620）、愛康科技（002610）、東旭藍(lán)天（000040）等漲停；焦煤、焦炭期貨大漲刺激煤炭開采概念走強(qiáng)，安源煤業(yè)（600397）、平煤股份（601666）、山西焦煤（000983）、晉控煤業(yè)（601001）漲停；風(fēng)能概念異軍突起，【金雷股份(300443)、股吧】（300443）、中環(huán)海陸（301040）、金風(fēng)科技（002202）等漲停；券商板塊拉升，第一創(chuàng)業(yè)（002797）漲停。

　　業(yè)績大增 快意電梯晉級4連板

　　9月2日，電梯板塊拉升，快意電梯（002774）4連板?？煲怆娞?月30日發(fā)布半年報，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入120053.08萬元，同比增長222.54%；凈利潤25458.81萬元，同比增長15785.34%。業(yè)績大幅增長得益于上半年公司轉(zhuǎn)讓“三舊改造”在建房地產(chǎn)項目產(chǎn)生收入7億元，同時主營電梯業(yè)務(wù)產(chǎn)銷也有較大增加。

　　光伏+儲能 北京科銳3連板

　　9月2日，北京科銳（002350）開盤報8.28元，該股盤中再次漲停錄得3連板。據(jù)悉，公司主要從事12kV配電及控制設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司主要產(chǎn)品有環(huán)網(wǎng)柜、箱式變電站、永磁機(jī)構(gòu)真空開關(guān)設(shè)備、故障指示器、重合器及其他配電自動化產(chǎn)品。消息面上，昨日公司發(fā)布公告稱，無未披露的重大事項。

　　告別地產(chǎn)？【中天金融(000540)、股吧】3漲停

　　9月2日，中天金融（000540）開盤報2.97元，該股全天一字漲停錄得3連板。8月31日，中天金融發(fā)布公告稱，為進(jìn)一步聚焦公司金融業(yè)務(wù)發(fā)展，優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高公司資產(chǎn)的流動性，公司擬出售中天城投集團(tuán)有限公司（簡稱“中天城投”）100%股權(quán)。

　　基建異動 【中信重工(601608)、股吧】連續(xù)2漲停

　　9月2日，中信重工（601608）開盤報5.31元，該股盤中再次漲停錄得2連板。2021年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約37.67億元，同比增長40.19%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約1.74億元，同比增長2.92%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤約1.199億元，同比增長9.26%。

　　高端設(shè)備 【廈工股份(600815)、股吧】收獲2連板

　　9月2日，廈工股份（600815）開盤報3.45元，該股股價再次漲停錄得2連板。據(jù)悉，公司主要從事 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車、路面機(jī)械等工程機(jī)械及配件的生產(chǎn)、銷售。2021年上半年公司營業(yè)收入約8.9億元，同比增加1.14%；歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利約688萬元，同比減少77.66%。

　　熱點(diǎn)板塊觀察：

　　BIPV概念股強(qiáng)勢拉升

　　BIPV概念2日盤中走勢強(qiáng)勁，啟迪設(shè)計、漢嘉設(shè)計（300746）20cm漲停。愛康科技、東南網(wǎng)架（002135）等亦漲停。日前，國家能源局綜合司下發(fā)《關(guān)于報送整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)方案的通知》。通知明確提出開展整縣推進(jìn)屋頂分布式光伏建設(shè)工作，強(qiáng)調(diào)“應(yīng)接盡接”和“宜建盡建”，并對申報項目的建筑屋頂面積可安裝光伏比例提出了量化要求。天風(fēng)證券（601162）指出，2021年上半年全國光伏新增裝機(jī)1301萬千瓦，其中分布式光伏765萬千瓦，占比58.8%，新增裝機(jī)規(guī)模遠(yuǎn)超集中式，成為上半年主要裝機(jī)來源，分布式光伏已經(jīng)進(jìn)入快速發(fā)展期。但與此同時，分布式光伏并網(wǎng)總量在光伏發(fā)電累計并網(wǎng)規(guī)模中僅占32.59%，還有較大的提升空間。

　　風(fēng)電概念股掀漲停潮

　　周四早盤，風(fēng)電概念快速拉升，板塊內(nèi)多股漲停。中環(huán)海陸、金雷股份20CM漲停。日前，國家發(fā)展改革委發(fā)布關(guān)于完善電解鋁行業(yè)階梯電價政策的通知，基于清潔能源利用水平動態(tài)調(diào)整加價標(biāo)準(zhǔn)。鼓勵電解鋁企業(yè)提高風(fēng)電、光伏發(fā)電等非水可再生能源利用水平，減少化石能源消耗。華西證券（002926）研報指出，中長期看，風(fēng)電是實(shí)現(xiàn)“碳中和”的能源替代形式之一，持續(xù)看好風(fēng)電行業(yè)的裝機(jī)需求及發(fā)展空間。短期看，陸上風(fēng)電平價后無論是裝機(jī)規(guī)模還是招標(biāo)量同比均增長顯著，大型化趨勢推進(jìn)成本下降、規(guī)模提升以及行業(yè)集中度增強(qiáng)。目前風(fēng)電概念較光伏概念相比估值偏低，具備配置價值。

　　煤炭開采概念再度活躍

　　煤炭開采概念2日盤中再度走強(qiáng)，安源煤業(yè)、山西焦化（600740）等漲停。消息面上，據(jù)消息，雖然距離采暖季仍有較長時日，但在今年煤炭供需緊平衡、價格大幅上漲的情況下，冬季保供大幕已然開啟。值得注意的是，近半個月來，從中央到地方政策連發(fā)，多舉措加速煤炭產(chǎn)能釋放，推進(jìn)煤炭儲備能力建設(shè)，穩(wěn)住煤炭供應(yīng)基本盤。中信證券指出，短期上市公司中報業(yè)績向好，優(yōu)質(zhì)公司估值吸引力明顯。加之基本面供給緊張的格局難以扭轉(zhuǎn)，三季度煤價環(huán)比大概率上漲，市場對板塊的業(yè)績預(yù)期還存在上修可能，板塊配置性價比仍在。

　　后市策略：風(fēng)格是否切換仍需繼續(xù)觀察

　　對于當(dāng)前走勢，海通證券表示，雖然近期A股成交量連續(xù)上萬億元，但板塊持續(xù)性較弱，呈現(xiàn)快輪動、高波動的特點(diǎn)。市場的高成交量、高波動也會使個股的利好、利空被過度反應(yīng)，增加交易難度。因此，短期操作中節(jié)奏的把握尤為重要，去博弈市場風(fēng)格變化、追高操作或?qū)⒚媾R較大風(fēng)險。

　　中原證券（601375）指出，周三的大幅震蕩是否預(yù)示著市場風(fēng)格的大切換仍需繼續(xù)觀察，兩市成交量持續(xù)穩(wěn)步放大說明場外資金進(jìn)場做多的熱情日漸升溫，航天軍工、金融行業(yè)、工程基建以及部分周期行業(yè)未來有望成為增量資金主要關(guān)注的投資方向。建議繼續(xù)關(guān)注政策面以及資金面的變化情況。

　　國盛證券指出，經(jīng)歷7月25日以來的快速殺跌和后續(xù)的修復(fù)性反彈，市場結(jié)構(gòu)性行情延續(xù)。在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇延續(xù)以及流動總體穩(wěn)定的基調(diào)下，市場向好趨勢仍可繼續(xù)期待，昨天市場放量如破今年2月以來的下行趨勢或?qū)邮袌鲎吆妙A(yù)期，短線仍需謹(jǐn)慎市場再次回踩的風(fēng)險。操作上，目前中報結(jié)束，市場開啟將逐步進(jìn)去三季報披露節(jié)點(diǎn)，預(yù)計市場將從中小市值公司再次偏轉(zhuǎn)為行業(yè)龍頭的核心資產(chǎn)方向，積極跟蹤為主。

　　東吳證券表示，上證指數(shù)放巨量向上突破，市場風(fēng)格轉(zhuǎn)向藍(lán)籌白馬，從歷史經(jīng)驗(yàn)看，震蕩市往往以概念炒作為主，而指數(shù)級別的突破是需要大藍(lán)籌的發(fā)力。短線的關(guān)注重點(diǎn)應(yīng)放在此處，對于調(diào)整充分且底部放量的藍(lán)籌股，可在回調(diào)時留意其潛在機(jī)會，尤其是地產(chǎn)、證券、白酒、機(jī)械等重點(diǎn)行業(yè)。