兆訊傳媒廣告股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”、“兆訊傳媒”或“公司”）首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市申請已經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）同意注冊（證監(jiān)許可[2022]6號）。《兆訊傳媒廣告股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》及附件披露于中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站，并置備于發(fā)行人、深交所、本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）安信證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”或“安信證券”）的住所，供公眾查閱。

　　敬請投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購及繳款、棄購股份處理等方面，并認(rèn)真閱讀今日刊登的《兆訊傳媒廣告股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》（以下簡稱“《初步詢價及推介公告》”）。具體內(nèi)容如下：

　　1、本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2022年3月11日（T日），其中，網(wǎng)下申購時間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購時間為9:15-11:30，13:00-15:00。投資者在2022年3月11日（T日）進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購時無需繳付申購資金。

　　2、所有擬參與本次初步詢價且符合相關(guān)投資者條件的網(wǎng)下投資者，須按照相關(guān)要求在2022年3月4日（T-5日）12:00前注冊并提交核查材料，注冊及提交核查材料時請登錄安信證券網(wǎng)下投資者報備系統(tǒng)。

　　3、本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人的高級管理人員和核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計劃、保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司跟投（如本次發(fā)行價格超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱“公募基金”）、全國社會保障基金（以下簡稱“社?；稹保?、基本養(yǎng)老保險基金（以下簡稱“養(yǎng)老金”）、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金（以下簡稱“企業(yè)年金基金”）和符合《保險資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險資金（以下簡稱“保險資金”）報價中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值，保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售）和其他戰(zhàn)略投資者組成。

　　發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在《兆訊傳媒廣告股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）中披露向戰(zhàn)略投資者配售的股票總量、認(rèn)購數(shù)量、占本次發(fā)行股票數(shù)量的比例以及持有期限等信息。

　　4、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將通過網(wǎng)下初步詢價直接確定發(fā)行價格，網(wǎng)下不再進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。

　　5、網(wǎng)下發(fā)行對象：本次網(wǎng)下發(fā)行對象為經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券公司、基金管理公司、信托公司、財務(wù)公司、保險公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及符合一定條件的私募基金管理人等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者。

　　6、初步詢價：本次發(fā)行初步詢價時間為2022年3月7日（T-4日）9:30-15:00。在上述時間內(nèi)，符合條件的網(wǎng)下投資者可通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填寫、提交申購價格和擬申購數(shù)量。

　　網(wǎng)下投資者在本次初步詢價開始前，應(yīng)通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺提交定價依據(jù)和內(nèi)部研究報告給出的建議價格或價格區(qū)間。未在詢價開始前提交定價依據(jù)和建議價格或價格區(qū)間的網(wǎng)下投資者，不得參與本次詢價。

　　參與創(chuàng)業(yè)板網(wǎng)下詢價的投資者可以為其管理的多個配售對象分別填報不同的報價，每個網(wǎng)下投資者最多填報3個報價，且最高報價不得高于最低報價的120%。網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象報價應(yīng)當(dāng)包含每股價格和該價格對應(yīng)的擬申購股數(shù)，同一配售對象只能有一個報價。相關(guān)申報一經(jīng)提交，不得全部撤銷。

　　因特殊原因需要調(diào)整報價的，應(yīng)重新履行報價決策程序，應(yīng)當(dāng)在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填寫說明改價理由、改價幅度的邏輯計算依據(jù)以及之前報價是否存在定價依據(jù)不充分、報價決策程序不完備等情況，并將有關(guān)材料存檔備查。

　　網(wǎng)下投資者申報價格的最小變動單位為0.01元，初步詢價階段網(wǎng)下配售對象最低擬申購數(shù)量設(shè)定為140萬股，擬申購數(shù)量最小變動單位設(shè)定為10萬股，即網(wǎng)下投資者指定的配售對象的擬申購數(shù)量超過140萬股的部分必須是10萬股的整數(shù)倍，每個配售對象的擬申購數(shù)量不得超過1,400萬股。

　　本次網(wǎng)下發(fā)行每個配售對象的申購股數(shù)上限為1,400萬股，約占網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的50%。

　　參與本次兆訊傳媒網(wǎng)下詢價的投資者應(yīng)在2022年3月4日（T-5日）12:00前將資產(chǎn)證明材料通過安信證券網(wǎng)下投資者報備系統(tǒng)提交給保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）。

　　如投資者拒絕配合核查、未能完整提交相關(guān)材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止參與網(wǎng)下發(fā)行情形的，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將拒絕其參與本次網(wǎng)下發(fā)行、將其報價作為無效報價處理或不予配售，并在《發(fā)行公告》中予以披露。網(wǎng)下投資者違反規(guī)定參與本次新股網(wǎng)下發(fā)行的，應(yīng)自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

　　網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，加強(qiáng)風(fēng)險控制和合規(guī)管理，審慎合理確定申購價格和申購數(shù)量。參與初步詢價時，請?zhí)貏e留意申報價格和申購數(shù)量對應(yīng)的申購金額是否超過其提供給保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）及在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填報的2022年2月28日（T-9日）的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）發(fā)現(xiàn)配售對象不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過其向保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）提交資產(chǎn)證明材料中相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模申購的，則該配售對象的申購無效。

　　特別提示一：為促進(jìn)網(wǎng)下投資者審慎報價，深交所在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺上新增了定價依據(jù)核查功能。要求網(wǎng)下投資者按以下要求操作：

　　網(wǎng)下投資者需在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺頁面顯示“兆訊傳媒初步詢價已啟動（待開始）”后、初步詢價當(dāng)天上午2022年3月7日（T-4日）9:30前通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺提交定價依據(jù)和內(nèi)部研究報告給出的建議價格或價格區(qū)間。

　　未在詢價開始前提交定價依據(jù)和建議價格或價格區(qū)間的網(wǎng)下投資者，不得參與本次詢價。

　　網(wǎng)下投資者應(yīng)按照內(nèi)部研究報告給出的建議價格或價格區(qū)間進(jìn)行報價，原則上不得超出研究報告建議價格區(qū)間。

　　特別提示二：網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，如實(shí)向保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）提交資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模證明材料，確保其填寫的“配售對象資產(chǎn)規(guī)模匯總表”與其提供的上述證明材料中相應(yīng)的資產(chǎn)證明金額保持一致，且配售對象申購金額不得超過上述證明材料及“配售對象資產(chǎn)規(guī)模匯總表”中相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模。配售對象為公募基金、基金專戶、資產(chǎn)管理計劃和私募基金等產(chǎn)品的，以初步詢價日前第五個交易日即2022年2月28日（T-9日）的產(chǎn)品總資產(chǎn)為準(zhǔn)；配售對象為自營投資賬戶的，以公司出具的初步詢價日前第五個交易日即2022年2月28日（T-9日）自營賬戶資金規(guī)模說明為準(zhǔn)。上述證明材料需加蓋公司公章或外部證明機(jī)構(gòu)公章。

　　特別提示三：為促進(jìn)網(wǎng)下投資者審慎報價，便于核查創(chuàng)業(yè)板網(wǎng)下投資者資產(chǎn)規(guī)模。要求網(wǎng)下投資者按以下要求操作：

　　初步詢價期間，投資者報價前須在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺內(nèi)如實(shí)填寫截至2022年2月28日（T-9日）的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模，投資者填寫的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模應(yīng)當(dāng)與其向保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）提交的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模證明材料中的金額保持一致。

　　投資者需嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，合理確定申購規(guī)模，申購金額不得超過其向保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）提交的資產(chǎn)證明材料中相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模。

　　7、網(wǎng)下剔除比例規(guī)定：初步詢價截止后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將對網(wǎng)下投資者進(jìn)行核查，不符合《初步詢價及推介公告》“三、網(wǎng)下初步詢價安排”規(guī)定及相關(guān)法律法規(guī)的投資者的報價視為無效，將被剔除。

　　投資者初步確定后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）對所有符合條件的網(wǎng)下投資者所屬配售對象的報價將按照以下原則進(jìn)行排序：按照申報價格由高至低排序；相同申報價格，按擬申購數(shù)量從小到大排序；相同申報價格相同擬申購數(shù)量，按照提交時間倒序排序；相同申報價格相同擬申購數(shù)量，提交時間也相同時，按照深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺自動生成的配售對象順序從后到前的順序排列。排序后，剔除報價最高部分配售對象的報價，剔除的擬申購量為符合條件的網(wǎng)下投資者擬申購總量的1%。當(dāng)擬剔除的最高申報價格部分中的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，對該價格上的申購不再剔除。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購。

　　在剔除最高部分報價后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）考慮剩余報價及擬申購數(shù)量、發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，審慎合理確定發(fā)行價格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報價投資者及有效擬申購數(shù)量。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照上述原則確定的有效報價網(wǎng)下投資者家數(shù)不少于10家。

　　有效報價是指網(wǎng)下投資者申報的不低于發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）確定的發(fā)行價格，且未作為最高報價部分被剔除，同時符合發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）事先確定且公告的其他條件的報價。在初步詢價期間提交有效報價的網(wǎng)下投資者方可且必須參與網(wǎng)下申購。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）已聘請北京嘉潤律師事務(wù)所對本次發(fā)行和承銷全程進(jìn)行即時見證，并將對網(wǎng)下投資者資質(zhì)、詢價、定價、配售、資金劃撥、信息披露等有關(guān)情況的合規(guī)有效性發(fā)表明確意見。

　　8、提示投資者注意投資風(fēng)險：初步詢價結(jié)束后，如發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）確定的發(fā)行價格超過《發(fā)行公告》中披露的網(wǎng)下投資者剔除最高報價部分后剩余報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金和保險資金報價中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值，或本次發(fā)行定價對應(yīng)市盈率高于同行業(yè)可比上市公司二級市場平均市盈率（中證指數(shù)有限公司發(fā)布的同行業(yè)最近一個月靜態(tài)平均市盈率），發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在網(wǎng)上申購前發(fā)布《兆訊傳媒廣告股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險特別公告》。

　　9、限售期安排：本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

　　網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%（向上取整計算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。

　　即每個配售對象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為6個月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計算。

　　網(wǎng)下投資者參與初步詢價報價及網(wǎng)下申購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排，一旦報價即視為接受《初步詢價及推介公告》所披露的網(wǎng)下限售期安排。

　　戰(zhàn)略配售股份限售期安排詳見《初步詢價及推介公告》中的“二、戰(zhàn)略配售”。

　　10、市值要求

　　網(wǎng)下投資者：以初步詢價開始日前兩個交易日（2022年3月3日，T-6日）為基準(zhǔn)日，參與本次發(fā)行初步詢價的以封閉方式運(yùn)作的創(chuàng)業(yè)板主題公募基金與戰(zhàn)略配售基金在該基準(zhǔn)日前20個交易日（含基準(zhǔn)日）所持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證日均市值應(yīng)不少于1,000萬元（含）。其他參與本次發(fā)行的初步詢價網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象在該基準(zhǔn)日前20個交易日（含基準(zhǔn)日）所持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證日均市值應(yīng)不少于6,000萬元（含）。配售對象證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。具體市值計算規(guī)則按照《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。

　　網(wǎng)上投資者：投資者持有1萬元以上（含1萬元）深交所非限售A股股份和非限售存托憑證市值的，可在2022年3月11日（T日）參與本次發(fā)行的網(wǎng)上申購。其中自然人需根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實(shí)施辦法（2020年修訂）》等規(guī)定已開通創(chuàng)業(yè)板市場交易權(quán)限（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。每5,000元市值可申購500股，不足5,000元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為500股，申購數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或其整數(shù)倍，但申購上限不得超過本次網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，具體網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將在《發(fā)行公告》中披露。

　　投資者持有的市值按其2022年3月9日（T-2日）前20個交易日（含T-2日）的日均持有市值計算，可同時用于2022年3月11日（T日）申購多只新股。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有的市值應(yīng)符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。

　　11、自主表達(dá)申購意愿：網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購。

　　12、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制：發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在網(wǎng)上網(wǎng)下申購結(jié)束后，將根據(jù)網(wǎng)上申購情況于2022年3月11日（T日）決定是否啟動網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)?；?fù)軝C(jī)制的具體安排請參見《初步詢價及推介公告》中的“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。

　　13、獲配投資者繳款與棄購股份處理：網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《兆訊傳媒廣告股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”），于2022年3月15日（T+2日）16:00前，按最終確定的發(fā)行價格與初步配售數(shù)量，及時足額繳納新股認(rèn)購資金。

　　網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《兆訊傳媒廣告股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》”）履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2022年3月15日（T+2日）日終有足額的新股認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

　　網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的股份由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。

　　14、中止發(fā)行情況：扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。具體中止條款請見《初步詢價及推介公告》中的“十、中止發(fā)行情況”。

　　15、提供有效報價的網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認(rèn)購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。

　　網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時，自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認(rèn)購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計算。

　　16、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）承諾，截止本公告發(fā)布日，公司不存在影響本次發(fā)行的會后事項(xiàng)。

　　本次發(fā)行股票概況

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　　發(fā)行人：兆訊傳媒廣告股份有限公司

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：安信證券股份有限公司

　　2022年3月3日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：