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　　廣州【思林杰(688115)、股吧】科技股份有限公司（以下簡稱“思林杰”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行1,667萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)委員審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可〔2022〕130號(hào)同意注冊。

　　民生證券股份有限公司（以下簡稱“民生證券”、“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”或“主承銷商”）擔(dān)任本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）。發(fā)行人股票簡稱為“思林杰”，擴(kuò)位簡稱為“思林杰科技”，股票代碼為688115。

　　本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。發(fā)行人與主承銷商根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合評估發(fā)行人合理投資價(jià)值、本次公開發(fā)行的股份數(shù)量、可比公司二級市場估值水平、所屬行業(yè)二級市場估值水平、市場情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為65.65元/股，發(fā)行數(shù)量為1,667萬股，全部為新股發(fā)行，無老股轉(zhuǎn)讓。

　　本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售預(yù)計(jì)發(fā)行數(shù)量為83.35萬股，占本次發(fā)行總數(shù)量的5.00%。戰(zhàn)略投資者承諾的認(rèn)購資金已于規(guī)定時(shí)間內(nèi)匯至主承銷商指定的銀行賬戶，本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為66.68萬股，占發(fā)行總量的4.00%，初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額16.67萬股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

　　戰(zhàn)略配售調(diào)整后，網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為1,125.27萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.32%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為475.05萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的29.68%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，共1,600.32萬股。

　　根據(jù)《廣州思林杰科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》（以下簡稱“《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》”）和《廣州思林杰科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）公布的回?fù)軝C(jī)制，由于本次網(wǎng)上發(fā)行初步有效申購倍數(shù)為4,405.41倍，超過100倍，發(fā)行人和主承銷商決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)，將扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10%（向上取整至500股的整數(shù)倍，即160.05萬股）從網(wǎng)下回?fù)艿骄W(wǎng)上?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為965.22萬股，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的60.31%，網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為635.10萬股，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的39.69%。

　　本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購繳款工作已于2022年3月7日（T+2日）結(jié)束。

　　一、新股認(rèn)購情況統(tǒng)計(jì)

　　主承銷商根據(jù)本次戰(zhàn)略投資者繳款情況，以及上交所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司提供的數(shù)據(jù)，對本次戰(zhàn)略配售、網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認(rèn)購情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，結(jié)果如下：

　?。ㄒ唬?zhàn)略配售情況

　　本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售僅為保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）相關(guān)子公司跟投，跟投機(jī)構(gòu)為民生證券投資有限公司。繳款認(rèn)購結(jié)果如下：

　?。?）繳款認(rèn)購股數(shù)（股）：666,800；

　?。?）繳款認(rèn)購金額（元）：43,775,420.00；

　?。?）限售期：24個(gè)月。

　?。ǘ┚W(wǎng)上新股認(rèn)購情況

　　（1）網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量（股）：6,187,096；

　　（2）網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的金額（元）：406,182,852.40；

　?。?）網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購數(shù)量（股）：163,904；

　?。?）網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購金額（元）：10,760,297.60。

　?。ㄈ┚W(wǎng)下新股認(rèn)購情況

　　（1）網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量（股）：9,652,200；

　?。?）網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的金額（元）：633,666,930.00；

　?。?）網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購數(shù)量（股）：0；

　?。?）網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購金額（元）：0；

　　（5）網(wǎng)下投資者繳納的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金（元）：3,168,327.55。

　　二、網(wǎng)下配售搖號(hào)結(jié)果

　　根據(jù)《發(fā)行公告》，發(fā)行人和主承銷商于2022年3月8日（T+3日）上午在上海市浦東新區(qū)東方路778號(hào)紫金山大酒店四樓會(huì)議室海棠廳主持了思林杰首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下限售賬戶搖號(hào)中簽儀式。搖號(hào)儀式按照公開、公平、公正的原則進(jìn)行，搖號(hào)過程及結(jié)果已經(jīng)上海市東方公證處公證。中簽結(jié)果如下：

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　　凡參與網(wǎng)下發(fā)行申購思林杰A股股票并獲配的公開募集方式設(shè)立的證券投資基金和其他偏股型資產(chǎn)管理產(chǎn)品、全國社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的保險(xiǎn)資金和合格境外機(jī)構(gòu)投資者資金等配售對象持有的申購配號(hào)尾數(shù)與上述號(hào)碼相同的，則為中簽號(hào)碼。

　　本次發(fā)行參與網(wǎng)下配售搖號(hào)的共有3,453個(gè)賬戶，10%的最終獲配賬戶（向上取整計(jì)算）對應(yīng)的賬戶數(shù)量為346個(gè)。根據(jù)搖號(hào)結(jié)果，所有中簽的賬戶獲得本次配售的股票限售期為6個(gè)月。這部分賬戶對應(yīng)的股份數(shù)量為688,595股，占網(wǎng)下發(fā)行總量的7.13%，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行股票總量的4.30%。本次網(wǎng)下?lián)u號(hào)中簽的配售對象具體情況請?jiān)斠姟案奖恚核剂纸芫W(wǎng)下?lián)u號(hào)中簽配售明細(xì)”。

　　三、主承銷商包銷情況

　　網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購股數(shù)全部由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷股份的數(shù)量為163,904股，包銷金額為10,760,297.60元，包銷股份的數(shù)量約占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行股票總量的1.0242%，包銷股份的數(shù)量約占本次公開發(fā)行股票總量的0.9832%。

　　2022年3月9日（T+4日），保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）依據(jù)保薦承銷協(xié)議將余股包銷資金、戰(zhàn)略配售募集資金與網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行募集資金扣除保薦承銷費(fèi)和新股配售經(jīng)紀(jì)傭金后一起劃給發(fā)行人，發(fā)行人向中國結(jié)算上海分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至主承銷商指定證券賬戶。

　　四、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系方式

　　網(wǎng)上網(wǎng)下投資者對本公告所公布的發(fā)行結(jié)果如有疑問，請與本次發(fā)行的主承銷商聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

　　1、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：民生證券股份有限公司

　　法定代表人：馮鶴年

　　住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦明路8號(hào)

　　聯(lián)系人：資本市場部

　　聯(lián)系電話：010-85127979

　　發(fā)行人：廣州思林杰科技股份有限公司

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：民生證券股份有限公司

　　2022年3月9日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：