保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：安信證券股份有限公司

　　【兆訊傳媒(301102)、股吧】廣告股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”）首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)5,000萬(wàn)股人民幣普通股A股并在創(chuàng)業(yè)板上市（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過(guò)，并已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)（證監(jiān)許可[2022]6號(hào)）。

　　本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　本次公開(kāi)發(fā)行股票5,000萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例為25%，本次公開(kāi)發(fā)行后總股本為20,000萬(wàn)股。

　　本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為1,000萬(wàn)股，占發(fā)行數(shù)量的20%。其中，發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃預(yù)計(jì)認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)10,000萬(wàn)元，且認(rèn)購(gòu)數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行數(shù)量的10%；保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司初始跟投數(shù)量為本次發(fā)行數(shù)量的5%（如本次發(fā)行價(jià)格超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過(guò)公開(kāi)募集方式設(shè)立的證券投資基金、全國(guó)社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金和符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值，保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售），其他戰(zhàn)略投資者預(yù)計(jì)認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)7,500萬(wàn)元，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將首先回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，本次發(fā)行網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為2,800萬(wàn)股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1,200萬(wàn)股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

　　最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量及戰(zhàn)略配售情況將在2022年3月15日（T+2日）刊登的《兆訊傳媒廣告股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果公告》中予以明確。

　　為便于投資者了解發(fā)行人的基本情況、發(fā)展前景和本次發(fā)行的相關(guān)安排，發(fā)行人和本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）安信證券股份有限公司將就本次發(fā)行舉行網(wǎng)上路演。

　　一、網(wǎng)上路演網(wǎng)址：全景網(wǎng)（網(wǎng)址：http://rsc.p5w.net）。

　　二、網(wǎng)上路演時(shí)間：2022年3月10日（周四）14:00~17:00。

　　三、參加人員：發(fā)行人管理層主要成員和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）安信證券股份有限公司相關(guān)人員。

　　本次發(fā)行的招股意向書(shū)全文及相關(guān)資料可在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站查閱。

　　敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注。

　　發(fā)行人：兆訊傳媒廣告股份有限公司

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：安信證券股份有限公司

　　2022年3月9日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：