【和元生物(688238)、股吧】技術(shù)（上海）股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”、“和元生物”、“公司”）首次公開發(fā)行人民幣普通股并在科創(chuàng)板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已于2021年11月4日經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會委員審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊（證監(jiān)許可〔2022〕61號）。

　　本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。

　　海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”或“保薦機構(gòu)（主承銷商）”）擔(dān)任本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商），國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”）擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商（海通證券及國泰君安合稱“聯(lián)席主承銷商”）。發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將通過網(wǎng)下初步詢價直接確定發(fā)行價格，網(wǎng)下不再進行累計投標詢價。本次擬公開發(fā)行新股10,000.0000萬股，占發(fā)行后發(fā)行人總股本的20.28%。

　　本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為3,000.0000萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的30%，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將首先回撥至網(wǎng)下發(fā)行。網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為5,600.0000萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的80%，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1,400.0000萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的20%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥情況確定。

　　為便于投資者了解發(fā)行人的有關(guān)情況和本次發(fā)行的相關(guān)安排，發(fā)行人和本次發(fā)行聯(lián)席主承銷商將就本次發(fā)行舉行網(wǎng)上路演，敬請廣大投資者關(guān)注。

　　1、網(wǎng)上路演時間：2022年3月10日（T-1日，周四）14:00-17:00；

　　2、網(wǎng)上路演網(wǎng)址：

　　上證路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

　　中國證券網(wǎng)：http://roadshow.cnstock.com

　　3、參加人員：發(fā)行人管理層主要成員和聯(lián)席主承銷商相關(guān)人員。

　　本次發(fā)行的《和元生物技術(shù)（上海）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》全文及相關(guān)資料可在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）查詢。

　　敬請廣大投資者關(guān)注。

　　發(fā)行人：和元生物技術(shù)（上海）股份有限公司

　　保薦機構(gòu)（主承銷商）：海通證券股份有限公司

　　聯(lián)席主承銷商：國泰君安證券股份有限公司

　　2022年3月9日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：