保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷(xiāo)商）：中信建投證券股份有限公司

　　聯(lián)席主承銷(xiāo)商：民生證券股份有限公司

　　特別提示

　　【軟通動(dòng)力(301236)、股吧】信息技術(shù)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“軟通動(dòng)力”或“發(fā)行人”）首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)６，３５２．９４１２萬(wàn)股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)委員審議通過(guò)，并已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)（證監(jiān)許可［２０２２］１２３號(hào)）。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷(xiāo)商）為中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信建投證券”或“保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷(xiāo)商）”），聯(lián)席主承銷(xiāo)商為民生證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“民生證券”）（中信建投證券、民生證券以下合稱(chēng)“聯(lián)席主承銷(xiāo)商”）。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱(chēng)為“軟通動(dòng)力”，股票代碼為“３０１２３６”。

　　本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢(xún)價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售Ａ股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　發(fā)行人與聯(lián)席主承銷(xiāo)商協(xié)商確定本次股票發(fā)行價(jià)格為７２．８８元／股，發(fā)行數(shù)量為６，３５２．９４１２萬(wàn)股，全部為新股發(fā)行，無(wú)老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過(guò)公開(kāi)募集方式設(shè)立的證券投資基金、全國(guó)社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金和符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“四個(gè)值”）孰低值，故保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司無(wú)需參與跟投。

　　本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售投資者由發(fā)行人高級(jí)管理人員與核心員工專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和其他戰(zhàn)略投資者組成，本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為１，２７０．５８８２萬(wàn)股，占發(fā)行數(shù)量的２０．００％。根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格，發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為３５２．５０５３萬(wàn)股，約占本次發(fā)行股份數(shù)量的５．５５％；其他戰(zhàn)略投資者最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為５３５．１２５９萬(wàn)股，約占本次發(fā)行股份數(shù)量的８．４２％，本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售投資者最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為８８７．６３１２萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的１３．９７％。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額３８２．９５７０萬(wàn)股將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

　　戰(zhàn)略配售回?fù)芎螅W(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為４，４４８．８６００萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的８１．４０％；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為１，０１６．４５００萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的１８．６０％。根據(jù)《軟通動(dòng)力信息技術(shù)（集團(tuán)）股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上初步有效申購(gòu)倍數(shù)為８，６４２．６３８３５倍，高于１００倍，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，將１，０９３．１０００萬(wàn)股由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為３，３５５．７６００萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行總量的６１．４０％；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為２，１０９．５５００萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行總量的３８．６０％?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為０．０２４０１３６１０５％，有效申購(gòu)倍數(shù)為４，１６４．３０５０７倍。

　　本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)繳款工作已于２０２２年３月８日（Ｔ＋２日）結(jié)束。具體情況如下：

　　一、新股認(rèn)購(gòu)情況統(tǒng)計(jì)

　　聯(lián)席主承銷(xiāo)商根據(jù)本次戰(zhàn)略投資者繳款情況，以及深交所和中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）提供的數(shù)據(jù)，對(duì)本次戰(zhàn)略配售、網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認(rèn)購(gòu)情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，結(jié)果如下：

　?。ㄒ唬?zhàn)略配售情況

　　本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不超過(guò)“四個(gè)值”孰低值，故保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司不參與戰(zhàn)略配售。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人高級(jí)管理人員與核心員工專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和其他戰(zhàn)略投資者組成。

　　根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格，發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為３５２．５０５３萬(wàn)股，約占本次發(fā)行股份數(shù)量的５．５５％；其他戰(zhàn)略投資者最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為５３５．１２５９萬(wàn)股，約占本次發(fā)行股份數(shù)量的８．４２％，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為８８７．６３１２萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的１３．９７％，初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額３８２．９５７０萬(wàn)股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

　　截至２０２２年２月２８日（Ｔ－４日），戰(zhàn)略投資者已足額按時(shí)繳納認(rèn)購(gòu)資金。根據(jù)發(fā)行人與戰(zhàn)略投資者簽署的《戰(zhàn)略配售協(xié)議》中的相關(guān)約定，確定本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)果如下：

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　　注：限售期自本次公開(kāi)發(fā)行的股票在深交所上市之日起開(kāi)始計(jì)算。

　　（二）網(wǎng)上新股認(rèn)購(gòu)情況

　?。?、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量（股）：２０，６４１，１８５

　?。病⒕W(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的金額（元）：１，５０４，３２９，５６２．８０

　?。?、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量（股）：４５４，３１５

　　４、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)金額（元）：３３，１１０，４７７．２０

　?。ㄈ┚W(wǎng)下新股認(rèn)購(gòu)情況

　?。薄⒕W(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量（股）：３３，５４９，０１６

　　２、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)的金額（元）：２，４４５，０５２，２８６．０８

　?。?、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量（股）：８，５８４

　?。础⒕W(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)金額（元）：６２５，６０１．９２

　　網(wǎng)下投資者獲得初步配售未繳款的情況如下：

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　　二、網(wǎng)下比例限售情況

　　網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的１０％（向上取整計(jì)算）限售期限為自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起６個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中，９０％的股份無(wú)限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期為６個(gè)月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開(kāi)始計(jì)算。

　　網(wǎng)下投資者參與初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫(xiě)限售期安排，一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

　　本次發(fā)行中網(wǎng)下比例限售６個(gè)月的股份數(shù)量為３，３５７，７８１股，約占網(wǎng)下發(fā)行總量的１０．０１％，約占本次公開(kāi)發(fā)行股票總量的５．２９％。

　　三、中信建投證券包銷(xiāo)情況

　　網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)股數(shù)全部由中信建投證券包銷(xiāo)，中信建投證券包銷(xiāo)股份的數(shù)量為４６２，８９９股，包銷(xiāo)金額為３３，７３６，０７９．１２元。中信建投證券包銷(xiāo)股份的數(shù)量，約占本次公開(kāi)發(fā)行股票總量的０．７３％。

　?。玻埃玻材辏吃拢保叭眨ǎ裕慈眨?lián)席主承銷(xiāo)商將包銷(xiāo)資金、戰(zhàn)配資金與網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行募集資金扣除保薦承銷(xiāo)費(fèi)后一起劃給發(fā)行人。發(fā)行人向中國(guó)結(jié)算深圳分公司提交股份登記申請(qǐng)，將包銷(xiāo)股份登記至中信建投證券指定證券賬戶(hù)。

　　四、聯(lián)席主承銷(xiāo)商聯(lián)系方式

　　網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者對(duì)本公告所公布的發(fā)行結(jié)果如有疑問(wèn)，請(qǐng)與本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷(xiāo)商聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

　　保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷(xiāo)商）：中信建投證券股份有限公司

　　法定代表人：王常青

　　聯(lián)系地址：北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街２號(hào)凱恒中心Ｂ座１０層

　　聯(lián)系人：股權(quán)資本市場(chǎng)部

　　電話(huà)：０１０－８６４５１５４９、０１０－８６４５１５５０

　　傳真：０１０－８５１３０５４２

　　聯(lián)席主承銷(xiāo)商：民生證券股份有限公司

　　法定代表人：馮鶴年

　　聯(lián)系地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦明路８號(hào)

　　聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部

　　電話(huà)：０１０－８５１２０１９０，０１０－８５１２７９７９

　　發(fā)行人：軟通動(dòng)力信息技術(shù)（集團(tuán)）股份有限公司

　　保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷(xiāo)商）：中信建投證券股份有限公司

　　聯(lián)席主承銷(xiāo)商：民生證券股份有限公司

　?。玻埃玻材辏吃拢保叭?/p>

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