寧波均普智能制造股份有限公司（以下簡稱“均普智能”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）同意注冊(cè)（證監(jiān)許可[2022]125號(hào)）。

　　海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”或“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）擔(dān)任本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）。

　　本次發(fā)行中，網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行與網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)配售將于2022年3月11日（T日）分別通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）交易系統(tǒng)和網(wǎng)下申購電子化平臺(tái)實(shí)施。

　　發(fā)行人和主承銷商特別提請(qǐng)投資者關(guān)注以下內(nèi)容：

　　1、本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行由主承銷商負(fù)責(zé)組織實(shí)施。戰(zhàn)略配售在海通證券處進(jìn)行；初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行通過上交所網(wǎng)下申購電子化平臺(tái)（https://ipo.uap.sse.com.cn/IPO）實(shí)施；網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)實(shí)施。

　　本次發(fā)行中，戰(zhàn)略配售投資者的選擇在考慮投資者資質(zhì)以及市場情況后綜合確定為保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司跟投（跟投機(jī)構(gòu)為海通創(chuàng)新證券投資有限公司）和其他戰(zhàn)略投資者組成，其他戰(zhàn)略投資者的類型為：與發(fā)行人經(jīng)營業(yè)務(wù)具有戰(zhàn)略合作關(guān)系或長期合作愿景的大型企業(yè)或其下屬企業(yè)。

　　2、發(fā)行人和主承銷商通過向符合條件的網(wǎng)下投資者初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，網(wǎng)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)。

　　3、初步詢價(jià)結(jié)束后，發(fā)行人和主承銷商根據(jù)《寧波均普智能制造股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》（以下簡稱“《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》”）中約定的剔除規(guī)則，協(xié)商一致，將擬申購價(jià)格高于7.38元/股（不含7.38元/股）的配售對(duì)象全部剔除；擬申購價(jià)格為7.38元/股的配售對(duì)象中，申購數(shù)量低于10,020萬股的配售對(duì)象全部剔除。以上共計(jì)剔除177個(gè)配售對(duì)象，對(duì)應(yīng)剔除的擬申購總量為731,940萬股，占本次初步詢價(jià)剔除無效報(bào)價(jià)后申報(bào)總量72,660,610萬股的1.0073%。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購。

　　4、發(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、本次公開發(fā)行的股份數(shù)量、發(fā)行人所處行業(yè)、可比上市公司估值水平、市場情況、募集資金需求以及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為5.08元/股，網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

　　投資者請(qǐng)按此價(jià)格在2022年3月11日（T日）進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，申購時(shí)無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2022年3月11日（T日），其中，網(wǎng)下申購時(shí)間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購時(shí)間為9:30-11:30，13:00-15:00。

　　5、本次發(fā)行價(jià)格5.08元/股對(duì)應(yīng)的市銷率為：

　?。?）2.77倍（每股收入按照2020年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的營業(yè)收入除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）；

　?。?）3.70倍（每股收入按照2020年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的營業(yè)收入除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）。

　　6、本次發(fā)行價(jià)格為5.08元/股，請(qǐng)投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價(jià)的合理性。

　?。?）本次發(fā)行價(jià)格5.08元/股，低于網(wǎng)下投資者剔除最高報(bào)價(jià)部分后剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及公開募集方式設(shè)立的證券投資基金和其他偏股型資產(chǎn)管理產(chǎn)品（以下簡稱“公募產(chǎn)品”）、社保基金投資管理人管理的社會(huì)保障基金（以下簡稱“社?；稹保┖?a href="http://m.xfjyyzc.com/gushifocus/757045.htm" target="_blank">基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（以下簡稱“養(yǎng)老金”）剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)（以下簡稱“四數(shù)”）的孰低值5.3006元，降低幅度為4.16%。

　　提請(qǐng)投資者關(guān)注本次發(fā)行價(jià)格與網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)之間存在的差異，網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)情況詳見同日刊登在上交所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）的《寧波均普智能制造股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）。

　　（2）本次發(fā)行價(jià)格5.08元/股對(duì)應(yīng)的發(fā)行人2020年市銷率為3.70倍，低于同行業(yè)可比公司2020年市銷率平均水平，但仍存在未來發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和主承銷商提請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），公司所屬行業(yè)為專用設(shè)備制造業(yè)（行業(yè)代碼為“C35”）。截止2022年3月8日(T-3日)，中證指數(shù)有限公司發(fā)布的專用設(shè)備制造業(yè)（行業(yè)代碼為“C35”）最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為36.98倍。

　　截至2022年3月8日（T-3日），主營業(yè)務(wù)與發(fā)行人相近的上市公司市銷率水平具體情況如下：

　　■

　　數(shù)據(jù)來源：Wind資數(shù)據(jù)截至2022年3月8日（T-3日）。

　　注：市銷率計(jì)算可能存在尾數(shù)差異，為四舍五入造成。

　　（3）提請(qǐng)投資者關(guān)注，本次發(fā)行價(jià)格確定后，本次網(wǎng)下發(fā)行提交了有效報(bào)價(jià)的投資者數(shù)量為338家，管理的配售對(duì)象個(gè)數(shù)為8,002個(gè)，有效擬申購數(shù)量總和為53,857,440萬股，為回?fù)芮熬W(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的2,579.28倍。

　?。?）《寧波均普智能制造股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》中披露的募集資金需求金額為75,000萬元，本次發(fā)行價(jià)格5.08元/股對(duì)應(yīng)融資規(guī)模為155,991.9156萬元，高于前述募集資金需求金額，實(shí)際募集資金凈額滿足募投項(xiàng)目需求后的剩余資金將用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金或根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定使用。

　?。?）本次發(fā)行定價(jià)遵循市場化定價(jià)原則，在初步詢價(jià)階段由網(wǎng)下投資者基于真實(shí)認(rèn)購意愿報(bào)價(jià)，發(fā)行人與主承銷商根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、募集資金需求以及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格。任何投資者如參與申購，均視為其已接受該發(fā)行價(jià)格；如對(duì)發(fā)行定價(jià)方法和發(fā)行價(jià)格有任何異議，建議不參與本次發(fā)行。

　?。?）投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價(jià)市場化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素，了解股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià)，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，強(qiáng)化價(jià)值投資理念，避免盲目炒作。監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和主承銷商均無法保證股票上市后不會(huì)跌破發(fā)行價(jià)。

　　7、發(fā)行人本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金為75,000萬元。按本次發(fā)行價(jià)格5.08元/股和30,707.0700萬股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為155,991.9156萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用14,095.2917萬元（不含稅），預(yù)計(jì)募集資金凈額為141,896.6239萬元。本次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、盈利水平及股東長遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險(xiǎn)。

　　8、本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起即可流通。

　　網(wǎng)下發(fā)行部分，公募產(chǎn)品、社保基金、養(yǎng)老金、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金（以下簡稱“企業(yè)年金基金”）、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的保險(xiǎn)資金（以下簡稱“保險(xiǎn)資金”）和合格境外機(jī)構(gòu)投資者資金等配售對(duì)象中，10%的最終獲配賬戶（向上取整計(jì)算），應(yīng)當(dāng)承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。限售期將在網(wǎng)下投資者完成繳款后通過搖號(hào)抽簽方式確定。網(wǎng)下限售期搖號(hào)將按配售對(duì)象為單位進(jìn)行配號(hào)，每一個(gè)配售對(duì)象獲配一個(gè)編號(hào)。網(wǎng)下投資者一旦報(bào)價(jià)即視為接受本次發(fā)行的網(wǎng)下限售期安排。

　　戰(zhàn)略配售部分，保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司本次跟投獲配股票的限售期為24個(gè)月，其他戰(zhàn)略投資者承諾本次獲配股票的限售期為12個(gè)月，限售期自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起開始計(jì)算。

　　9、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購。

　　10、本次發(fā)行申購，任一投資者只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行申購，所有參與網(wǎng)下報(bào)價(jià)、申購、配售的投資者均不得再參與網(wǎng)上申購；單個(gè)投資者只能使用一個(gè)合格賬戶進(jìn)行申購，任何與上述規(guī)定相違背的申購均為無效申購。

　　11、本次發(fā)行結(jié)束后，需經(jīng)上交所批準(zhǔn)后，方能在上交所公開掛牌交易。如果未能獲得批準(zhǔn)，本次發(fā)行股份將無法上市，發(fā)行人會(huì)按照發(fā)行價(jià)并加算銀行同期存款利息返還給參與申購的投資者。

　　12、請(qǐng)投資者務(wù)必關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，發(fā)行人及主承銷商將協(xié)商采取中止發(fā)行措施：

　　（1）網(wǎng)下申購后，網(wǎng)下有效申購數(shù)量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量；

　?。?）若網(wǎng)上申購不足，申購不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎?，網(wǎng)下投資者未能足額申購；

　?。?）扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%；

　　（4）保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司未按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)指引》及其作出的承諾實(shí)施跟投的；

　　（5）發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響本次發(fā)行的；

　?。?）根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》第三十六條和《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷實(shí)施辦法》第二十七條，中國證監(jiān)會(huì)和上交所發(fā)現(xiàn)證券發(fā)行承銷過程存在涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的，可責(zé)令發(fā)行人和承銷商暫?；蛑兄拱l(fā)行，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查處理。

　　如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和主承銷商將及時(shí)公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。中止發(fā)行后，在中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)決定的有效期內(nèi)，且滿足會(huì)后事項(xiàng)監(jiān)管要求的前提下，經(jīng)向上交所備案后，發(fā)行人和主承銷商將擇機(jī)重啟發(fā)行。

　　13、網(wǎng)上、網(wǎng)下申購結(jié)束后，發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)總體申購的情況確定是否啟用回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)上、網(wǎng)下的發(fā)行數(shù)量進(jìn)行調(diào)節(jié)。具體回?fù)軝C(jī)制請(qǐng)見《發(fā)行公告》中“二、（五）回?fù)軝C(jī)制”。

　　14、網(wǎng)下獲配投資者應(yīng)根據(jù)《寧波均普智能制造股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”），于2022年3月15日（T+2日）16:00前按照最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金及對(duì)應(yīng)的新股配售傭金。本次發(fā)行向網(wǎng)下投資者收取的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金費(fèi)率為0.5%，投資者在繳納認(rèn)購資金時(shí)需一并劃付對(duì)應(yīng)的配售經(jīng)紀(jì)傭金。

　　網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請(qǐng)務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計(jì)金額，合并繳款將會(huì)造成入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。

　　網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2022年3月15日（T+2日）日終有足額的新股認(rèn)購資金，投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

　　網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。

　　15、扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，主承銷商將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

　　16、配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，申購金額不得超過相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模。有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未按照最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量及時(shí)足額繳納認(rèn)購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，主承銷商將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

　　網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購的次日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。

　　17、本次發(fā)行前的股份有限售期，有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見《寧波均普智能制造股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》。上述股份限售安排系相關(guān)股東基于發(fā)行人治理需要及經(jīng)營管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)做出的自愿承諾。

　　18、中國證監(jiān)會(huì)、上交所、其他政府部門對(duì)發(fā)行人本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對(duì)發(fā)行人股票的價(jià)值或投資者的收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。

　　19、擬參與本次發(fā)行申購的投資者，須認(rèn)真閱讀2022年3月3日（T-6日）刊登在上交所（www。sse.com.cn）的《寧波均普智能制造股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》全文，特別是其中的“重大事項(xiàng)提示”及“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，謹(jǐn)慎判斷其經(jīng)營狀況及投資價(jià)值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響，經(jīng)營狀況可能會(huì)發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。

　　20、本投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險(xiǎn)，提示和建議投資者充分深入地了解證券市場的特點(diǎn)及蘊(yùn)含的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，理性評(píng)估自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力和投資經(jīng)驗(yàn)獨(dú)立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。

　　發(fā)行人：寧波均普智能制造股份有限公司

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：海通證券股份有限公司

　　2022年3月10日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：