特別提示

　　一、新增股票信息

　　發(fā)行股票數(shù)量：25,601,208股

　　發(fā)行股票價(jià)格：16.55元

　　發(fā)行股票后總股本（截至2022年3月11日）：131,683,216股

　　募集資金總額：423,699,992.40元

　　募集資金凈額：402,672,611.37元

　　股份預(yù)登記完成日期: 2022年3月11日

　　調(diào)整后A股每股收益：0.5462元/股

　　注：調(diào)整后A股每股收益=經(jīng)審計(jì)的2020度歸屬上市公司的凈利潤(rùn)/最新總股本

　　二、本次發(fā)行股票上市安排

　　股票上市數(shù)量：25,601,208股

　　股票上市時(shí)間：2022年3月23日（即上市首日），新增股份上市首日公司股價(jià)不除權(quán)，股票交易設(shè)漲跌幅限制。

　　新增股份本次可流通數(shù)量：0股

　　三、發(fā)行對(duì)象限售期安排

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的股份，自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。限售期結(jié)束后，發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)股份的轉(zhuǎn)讓將按《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　四、股權(quán)結(jié)構(gòu)情況

　　本次發(fā)行完成后，公司股權(quán)分布符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的上市條件。

　　釋義

　　在本報(bào)告中，除非另有所指，下列簡(jiǎn)稱具有如下含義：

　　■

　　注：本報(bào)告中，除特別說(shuō)明外：（1）數(shù)值均保留2位小數(shù)，若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入原因造成；（2）相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均為合并報(bào)表口徑的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

　　第一節(jié)本次發(fā)行的基本情況

　　一、發(fā)行人的基本情況

　　中文名稱：山東【聯(lián)誠(chéng)精密(002921)、股吧】制造股份有限公司

　　英文名稱：Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co., Ltd.

　　公司類型：股份有限公司（上市）

　　上市地點(diǎn)：深圳證券交易所

　　股票代碼：002921

　　股票簡(jiǎn)稱：聯(lián)誠(chéng)精密

　　本次發(fā)行前股本：106,082,008股

　　法定代表人：郭元強(qiáng)

　　董事會(huì)秘書(shū)：宋志強(qiáng)

　　注冊(cè)地址：山東省濟(jì)寧市兗州區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)北環(huán)城路6號(hào)

　　辦公地址：山東省濟(jì)寧市兗州區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)北環(huán)城路6號(hào)

　　設(shè)立日期：1995年3月25日

　　所屬行業(yè)：金屬制品業(yè)

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91370000166116783G

　　郵政編碼：272100

　　電話：0537-3956829、0537-3956905

　　傳真：0537-3956801

　　電子信箱：zhengquanbu@lmc-ind.com

　　公司網(wǎng)址：http://www。lmc-ind.com

　　經(jīng)營(yíng)范圍：設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、制造：各種汽車零部件、工程機(jī)械、拖拉機(jī)及其他機(jī)械零部件；水處理系統(tǒng)、商用空調(diào)、液壓系統(tǒng)、工業(yè)閥門(mén)、減速機(jī)用零部件；黑色及有色金屬鑄造、精密鑄造、壓鑄、重力鑄造；精密模鍛及合金鋼鍛造；機(jī)電自動(dòng)化設(shè)備的研發(fā)、制造；工裝及模具的設(shè)計(jì)、制造；高速公路、高速鐵路、軌道交通以及動(dòng)力機(jī)車用精密零部件；建筑五金；技術(shù)咨詢服務(wù)；自有房屋出租；物業(yè)管理。從事公司自產(chǎn)產(chǎn)品的銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，有效期以許可證為準(zhǔn)）

　　二、本次發(fā)行履行的相關(guān)程序

　?。ㄒ唬┕颈敬伟l(fā)行的授權(quán)和批準(zhǔn)

　　2021年6月9日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行A股股票條件的議案》《關(guān)于公司本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》等與本次非公開(kāi)發(fā)行相關(guān)的議案；

　　2021年6月29日，公司召開(kāi)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了前述與本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)的議案，并授權(quán)董事會(huì)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票的相關(guān)事宜。

　　根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)，2021年9月22日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2021年非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》《關(guān)于公司2021年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》《關(guān)于公司2021年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》等相關(guān)議案。

　?。ǘ┍敬伟l(fā)行的監(jiān)管部門(mén)核準(zhǔn)過(guò)程

　　2021年11月22日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)第十八屆發(fā)行審核委員會(huì)2021年第126次會(huì)議對(duì)公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票的申請(qǐng)進(jìn)行了審核。根據(jù)會(huì)議審核結(jié)果，本次非公開(kāi)發(fā)行股票的申請(qǐng)獲得審核通過(guò)。

　　2021年12月6日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具《關(guān)于核準(zhǔn)山東聯(lián)誠(chéng)精密制造股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3839號(hào)），核準(zhǔn)公司本次非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)31,824,228股新股，發(fā)生轉(zhuǎn)增股本等情形導(dǎo)致總股本發(fā)生變化的，可相應(yīng)調(diào)整本次發(fā)行數(shù)量。

　?。ㄈ┠技Y金到賬及驗(yàn)資情況

　　2022年2月28日，和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)對(duì)象繳付申購(gòu)款的實(shí)收情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了和信驗(yàn)字(2022)第000008號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，經(jīng)審驗(yàn)，截至2022年2月25日止，長(zhǎng)城證券已收到聯(lián)誠(chéng)精密本次非公開(kāi)發(fā)行股票的有效認(rèn)購(gòu)資金共計(jì)人民幣423,699,992.40元。

　　2022年2月28日，長(zhǎng)城證券將扣除保薦費(fèi)和承銷費(fèi)后的上述認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的剩余款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)至公司指定賬戶中。

　　經(jīng)和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的和信驗(yàn)字（2022）第000009號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證，截至2022年2月28日止，公司本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額為人民幣423,699,992.40元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣21,027,381.03元（不含增值稅）后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣402,672,611.37元。其中，計(jì)入股本人民幣25,601,208.00元，計(jì)入資本公積（股本溢價(jià)）377,071,403.37元。

　　本次發(fā)行不涉及以資產(chǎn)支付，認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)全部以現(xiàn)金支付。公司將依據(jù)《管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)募集資金設(shè)立專用賬戶進(jìn)行管理，?？顚Ｓ?。

　　（四）股份登記和托管情況

　　中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司于2022年3月11日出具《股份登記申請(qǐng)受理確認(rèn)書(shū)》（業(yè)務(wù)單號(hào)：101000011755），其已受理公司本次非公開(kāi)發(fā)行新股的登記申請(qǐng)材料，相關(guān)股份登記到賬后將正式列入上市公司的股東名冊(cè)。

　　本次發(fā)行新增股份的性質(zhì)為有限售條件股份，將于限售期屆滿后的次一交易日起在深圳證券交易所上市流通交易，如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個(gè)交易日。

　　三、本次非公開(kāi)發(fā)行基本情況

　　（一）發(fā)行的股票種類和面值

　　本次非公開(kāi)發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

　?。ǘ┌l(fā)行數(shù)量

　　本次非公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量為25,601,208股，發(fā)行數(shù)量在發(fā)行人有關(guān)本次發(fā)行的董事會(huì)、股東大會(huì)確定的范圍之內(nèi)，且不超過(guò)關(guān)于本次發(fā)行核準(zhǔn)批復(fù)（證監(jiān)許可[2021]3839號(hào)）中規(guī)定的不超過(guò)31,824,228股新股。

　　（三）發(fā)行價(jià)格

　　本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行期的首日（即2022年2月18日）。本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）的80%，即不低于15.48元/股。

　　根據(jù)投資者認(rèn)購(gòu)情況，本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格最終確定為16.55元/股，該價(jià)格與發(fā)行底價(jià)的比率為106.91%，與申購(gòu)報(bào)價(jià)日（2022年2月22日）前20個(gè)交易日均價(jià)的比率為85.66%，符合聯(lián)誠(chéng)精密董事會(huì)及股東大會(huì)相關(guān)決議和《管理辦法》《實(shí)施細(xì)則》關(guān)于發(fā)行價(jià)格的要求。

　　（四）募集資金和發(fā)行費(fèi)用

　　本次發(fā)行募集資金總額人民幣423,699,992.40元，扣除發(fā)行相關(guān)費(fèi)用人民幣21,027,381.03元（不含增值稅），實(shí)際募集資金凈額為402,672,611.37元。

　　公司已設(shè)立募集資金專用賬戶。公司、保薦機(jī)構(gòu)和存放募集資金的商業(yè)銀行將根據(jù)深圳證券交易所上市公司募集資金管理有關(guān)規(guī)定簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議，共同監(jiān)督募集資金的使用情況。

　?。ㄎ澹┥曩?gòu)報(bào)價(jià)及股份配售情況

　　1、《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》的發(fā)送情況

　　2022年2月17日，發(fā)行人和主承銷商向《山東聯(lián)誠(chéng)精密制造股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票擬發(fā)送認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)的投資者名單》中擬定的投資者以郵件或寄送的方式送達(dá)了《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》，其中包括公司前20名股東（不含發(fā)行人控股股東、董監(jiān)高、主承銷商及其關(guān)聯(lián)方，含1家已表達(dá)認(rèn)購(gòu)意向的前20大股東）、20家證券投資基金管理公司（含1家已表達(dá)認(rèn)購(gòu)意向的證券投資基金管理有限公司投資者）、10家證券公司、5家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者（含1家已經(jīng)表達(dá)認(rèn)購(gòu)意向的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者）和其他43家已經(jīng)表達(dá)認(rèn)購(gòu)意向的投資者。本次發(fā)行《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》的發(fā)送范圍符合《實(shí)施細(xì)則》第二十三條的相關(guān)規(guī)定。

　　在報(bào)送發(fā)行方案（2022年1月21日）后至本次非公開(kāi)詢價(jià)簿記前（2022年2月22日9:00前），發(fā)行人及主承銷商共收到37名新增投資者的認(rèn)購(gòu)意向，其中機(jī)構(gòu)投資者32名、個(gè)人投資者5名。主承銷商將上述投資者納入擬發(fā)送認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)的名單，并及時(shí)向其發(fā)送了《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》。

　　2、申購(gòu)報(bào)價(jià)情況

　　根據(jù)《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》的約定，2022年2月22日（T日）9:00-12:00為集中接收?qǐng)?bào)價(jià)時(shí)間，根據(jù)本次非公開(kāi)發(fā)行《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》的規(guī)定，投資者除按照規(guī)定的程序提交申購(gòu)報(bào)價(jià)文件外，需在2022年2月22日12：00之前將認(rèn)購(gòu)保證金280.00萬(wàn)元以配售對(duì)象為單位及時(shí)足額匯至主承銷商長(zhǎng)城證券本次非公開(kāi)發(fā)行的專用繳款賬戶（除基金管理公司）。詢價(jià)對(duì)象所管理的配售對(duì)象可視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象（基金管理公司子公司、證券公司（資產(chǎn)管理）、證券公司（資產(chǎn)管理子公司）等）參與詢價(jià)，可以以配售對(duì)象為單位繳納保證金。

　　在北京市中倫律師事務(wù)所的見(jiàn)證下，經(jīng)主承銷商與律師的共同核查確認(rèn)，37名投資者參與報(bào)價(jià)。該37名投資者均按照認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)的要求按時(shí)、完整地提供了全部申購(gòu)文件，且足額繳納保證金（以配售對(duì)象為單位，除基金管理公司），報(bào)價(jià)均為有效報(bào)價(jià)。具體申購(gòu)報(bào)價(jià)情況如下：

　　■

　　3、發(fā)行配售情況

　　根據(jù)投資者認(rèn)購(gòu)情況，并嚴(yán)格按照發(fā)行方案及《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》中確定的發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象及獲配股份數(shù)量的程序和規(guī)則，確定本次發(fā)行價(jià)格為16.55元/股，發(fā)行股數(shù)25,601,208股，募集資金總額423,699,992.40元。

　　本次發(fā)行對(duì)象最終確定為14位，本次發(fā)行配售情況如下：

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　　注：上述投資者認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束并上市之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　上述14名發(fā)行對(duì)象符合聯(lián)誠(chéng)精密股東大會(huì)關(guān)于本次發(fā)行相關(guān)決議的規(guī)定，發(fā)行人已與其分別簽訂《認(rèn)購(gòu)合同》。

　　4、投資者核查

　?。?）發(fā)行對(duì)象備案情況的說(shuō)明

　?、偕虾Ｎ煨缳Y產(chǎn)管理有限公司以其管理的戊戌價(jià)值11號(hào)私募證券投資基金獲配，上海方御投資管理有限公司以其管理的方御投資華庚霽晴私募證券投資基金、方御投資銀樽二號(hào)私募證券投資基金獲配，上海一村投資管理有限公司以其管理的一村啟明星23號(hào)私募證券投資基金獲配，上海戊戌資產(chǎn)管理有限公司、上海方御投資管理有限公司、上海一村投資管理有限公司已按照《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券投資基金法》”）、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《私募基金監(jiān)督管理辦法》”）、《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》（以下簡(jiǎn)稱“《管理人登記和基金備案辦法》”）等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定完成私募投資基金管理人登記，其管理的參與本次非公開(kāi)發(fā)行認(rèn)購(gòu)的私募基金已在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成私募投資基金備案。

　?、跂|吳基金管理有限公司以其管理的16個(gè)資產(chǎn)管理計(jì)劃獲配；財(cái)通基金管理有限公司以其管理的23個(gè)資產(chǎn)管理計(jì)劃獲配；諾德基金管理有限公司以其管理的10個(gè)資產(chǎn)管理計(jì)劃獲配，該等資產(chǎn)管理計(jì)劃均已按照《證券投資基金法》《證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《資管業(yè)務(wù)管理辦法》”）等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成備案。

　?、壑Z安基金管理有限公司以其管理的諾安優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金、諾安先鋒混合型證券投資基金獲配；前述公募基金產(chǎn)品不屬于《證券投資基金法》《私募基金監(jiān)督管理辦法》《管理人登記和基金備案辦法》《資管業(yè)務(wù)管理辦法》《證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理計(jì)劃備案管理辦法（試行）》（以下簡(jiǎn)稱“《資管計(jì)劃備案辦法》”）所認(rèn)定的私募投資基金或資產(chǎn)管理計(jì)劃，無(wú)需履行私募投資基金或資產(chǎn)管理計(jì)劃備案手續(xù)。

　?、躑BS AG是合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII），不屬于《證券投資基金法》《私募基金監(jiān)督管理辦法》《管理人登記和基金備案辦法》《資管業(yè)務(wù)管理辦法》《資管計(jì)劃備案辦法》所認(rèn)定的私募投資基金或資產(chǎn)管理計(jì)劃，無(wú)需履行私募投資基金或資產(chǎn)管理計(jì)劃備案手續(xù)。

　?、萆薪ㄉ?、劉岱忠系自然人，常熟紫瀾針織有限公司、杭州瀚昭企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、常州市新發(fā)展實(shí)業(yè)股份有限公司以自有資金認(rèn)購(gòu)，均不屬于《證券投資基金法》《私募基金監(jiān)督管理辦法》《管理人登記和基金備案辦法》《資管業(yè)務(wù)管理辦法》《資管計(jì)劃備案辦法》所認(rèn)定的私募投資基金或資產(chǎn)管理計(jì)劃，無(wú)需履行私募投資基金或資產(chǎn)管理計(jì)劃備案手續(xù)。

　?。?）發(fā)行對(duì)象合規(guī)性

　　本次非公開(kāi)發(fā)行股票的認(rèn)購(gòu)對(duì)象不包括發(fā)行人的控股股東、實(shí)際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、主承銷商、及與上述機(jī)構(gòu)或人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方。

　　發(fā)行人及其控股股東、實(shí)際控制人、主要股東不存在向發(fā)行對(duì)象作出保底保收益或變相保底保收益承諾的情況，且不存在直接或通過(guò)利益相關(guān)方向發(fā)行對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助或者補(bǔ)償?shù)那闆r。

　　（3）發(fā)行對(duì)象適當(dāng)性管理

　　根據(jù)《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》《證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)投資者適當(dāng)性管理實(shí)施指引（試行）》及主承銷商投資者適當(dāng)性管理相關(guān)制度，本次聯(lián)誠(chéng)精密非公開(kāi)發(fā)行股票風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)界定為中風(fēng)險(xiǎn)（即R3級(jí)），專業(yè)投資者和普通投資者中風(fēng)險(xiǎn)承受能力等級(jí)C3級(jí)及以上的投資者可直接參與認(rèn)購(gòu)；經(jīng)核查，普通投資者尚建身、常熟紫瀾針織有限公司、杭州瀚昭企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、劉岱忠的風(fēng)險(xiǎn)承受能力與風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)匹配，其他10個(gè)投資者為專業(yè)投資者，因此，參與本次詢價(jià)所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力與本次非公開(kāi)發(fā)行股票風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)相匹配。

　　（六）發(fā)行股票的鎖定期

　　本次非公開(kāi)發(fā)行股票完成后，發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的股票自本次非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行對(duì)象所取得公司本次非公開(kāi)發(fā)行的股票因公司分配股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增等情形所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。法律法規(guī)對(duì)于發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)股份鎖定期及到期轉(zhuǎn)讓股份另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

　?。ㄆ撸┥鲜械攸c(diǎn)

　　本次非公開(kāi)發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市。

　　四、發(fā)行對(duì)象基本情況

　　（一）發(fā)行對(duì)象基本情況

　　1、上海戊戌資產(chǎn)管理有限公司

　　■

　　2、尚建身

　　■

　　3、常熟紫瀾針織有限公司

　　■

　　4、東吳基金管理有限公司

　　■

　　5、上海方御投資管理有限公司（方御投資華庚霽晴私募證券投資基金）

　　■

　　6、諾安基金管理有限公司

　　■

　　7、杭州瀚昭企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）

　　■

　　8、UBS AG

　　■

　　9、上海方御投資管理有限公司（方御投資銀樽二號(hào)私募證券投資基金）

　　■

　　10、常州市新發(fā)展實(shí)業(yè)股份有限公司

　　■

　　11、財(cái)通基金管理有限公司

　　■

　　12、上海一村投資管理有限公司

　　■

　　13、劉岱忠

　　■

　　14、諾德基金管理有限公司

　　■

　?。ǘ┌l(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　經(jīng)核查，本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。公司的控股股東、實(shí)際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)方、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、主承銷商及與上述機(jī)構(gòu)及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方未通過(guò)直接或間接形式參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)。

　　（三）發(fā)行對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方與公司最近一年的重大交易情況

　　經(jīng)核查，最近一年，本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象未與公司發(fā)生重大交易。

　　對(duì)于本次發(fā)行對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方與公司未來(lái)可能發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，本公司將根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定履行相應(yīng)的審批決策程序以及信息披露義務(wù)。

　　五、本次發(fā)行的相關(guān)機(jī)構(gòu)情況

　　（一）保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）

　　名稱：長(zhǎng)城證券股份有限公司

　　法定代表人：張巍

　　住所：廣東省深圳市福田區(qū)福田街道金田路2026號(hào)能源大廈南塔樓10-19層

　　電話：0755-83516222

　　傳真：0755-83516266

　　保薦代表人：安忠良、錢(qián)偉

　　項(xiàng)目協(xié)辦人：胡萌萌

　?。ǘ┌l(fā)行人律師

　　名稱：北京市中倫律師事務(wù)所

　　住所：北京市朝陽(yáng)區(qū)金和東路20號(hào)院正大中心南塔23-31層

　　負(fù)責(zé)人：張學(xué)兵

　　經(jīng)辦律師：程勁松、陳伊、高照

　　電話：010-59572288

　　傳真：010-65681838

　?。ㄈ徲?jì)機(jī)構(gòu)

　　名稱：和信會(huì)計(jì)師事務(wù)（特殊普通合伙）

　　住所：濟(jì)南市文化東路59號(hào)鹽業(yè)大廈七樓；

　　負(fù)責(zé)人：王暉

　　經(jīng)辦會(huì)計(jì)師：蘇超、劉華偉

　　電話：0537-2397159

　　傳真：0537-2397156

　　（四）驗(yàn)資機(jī)構(gòu)

　　名稱：和信會(huì)計(jì)師事務(wù)（特殊普通合伙）

　　住所：濟(jì)南市文化東路59號(hào)鹽業(yè)大廈七樓；

　　負(fù)責(zé)人：王暉

　　經(jīng)辦會(huì)計(jì)師：蘇超、劉華偉

　　電話：0537-2397159

　　傳真：0537-2397156

　　第二節(jié)：本次發(fā)行前后相關(guān)情況對(duì)比

　　一、本次發(fā)行前后前十名股東情況對(duì)比

　?。ㄒ唬┍敬伟l(fā)行前公司前十名股東情況

　　截至2021年9月30日，公司前十名股東持股情況如下：

　　■

　?。ǘ┍敬伟l(fā)行后公司前十名股東情況

　　本次發(fā)行的新增股份完成股份登記后，公司前十名股東持股情況如下：

　　■

　　二、本次發(fā)行對(duì)公司的影響

　?。ㄒ唬?duì)公司股本結(jié)構(gòu)的影響

　　本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，公司增加25,601,208股有限售條件股份，發(fā)行后總股本為131,683,216股，公司股本結(jié)構(gòu)具體變化情況如下：

　　■

　　注：上表本次發(fā)行前股份系截至2021年9月30日的股份數(shù)量；本次發(fā)行后無(wú)限售條件股份較本次發(fā)行前增加1,246股，系期間公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股所致。

　　本次發(fā)行未導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，本次發(fā)行前后，公司控股股東、實(shí)際控制人均為郭元強(qiáng)先生。

　?。ǘ?duì)公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的影響

　　本次發(fā)行將對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況帶來(lái)積極影響，公司的總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)規(guī)模均有所提高，公司資產(chǎn)負(fù)債率將有所下降，公司整體財(cái)務(wù)狀況將得到進(jìn)一步改善，有利于公司提高償債能力、降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　（三）對(duì)公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的影響

　　本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金主要圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)精密機(jī)械零部件的生產(chǎn)研發(fā)展開(kāi)，有利于進(jìn)一步增加公司的業(yè)務(wù)規(guī)模，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，鞏固和提升市場(chǎng)地位。本次發(fā)行后公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不會(huì)發(fā)生重大變化。

　?。ㄋ模?duì)公司治理結(jié)構(gòu)的影響

　　本次發(fā)行完成后，公司股本將相應(yīng)增加，公司控股股東、實(shí)際控制人仍為郭元強(qiáng)先生，公司控股股東、實(shí)際控制人不會(huì)因本次發(fā)行發(fā)生變化。

　　本次發(fā)行不會(huì)對(duì)公司現(xiàn)有公司治理結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)等各個(gè)方面的完整性和獨(dú)立性。本次發(fā)行后，公司繼續(xù)嚴(yán)格根據(jù)《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，加強(qiáng)和完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)。

　?。ㄎ澹?duì)高管結(jié)構(gòu)的影響

　　本次發(fā)行不會(huì)對(duì)高級(jí)管理人員結(jié)構(gòu)造成重大影響。若公司擬調(diào)整高級(jí)管理人員，將根據(jù)有關(guān)規(guī)定，履行必要的決策程序和信息披露義務(wù)

　　（六）對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易的影響

　　本次發(fā)行完成后，公司與控股股東、實(shí)際控制及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系均不存在重大變化，亦不會(huì)因本次發(fā)行產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和新增關(guān)聯(lián)交易。若未來(lái)公司需要與發(fā)行對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方發(fā)生交易，公司將按照現(xiàn)行法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，遵照市場(chǎng)化原則公平、公允、公正地確定交易價(jià)格，按照有關(guān)法律、法規(guī)和上市規(guī)則等有關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)并辦理有關(guān)報(bào)批程序。

　?。ㄆ撸?duì)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持股變動(dòng)情況的影響

　　本次發(fā)行未導(dǎo)致發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持股數(shù)量發(fā)生變動(dòng)。

　?。ò耍?duì)最近一年及一期每股收益和每股凈資產(chǎn)的影響

　　本次發(fā)行完成后，以發(fā)行后總股本全面攤薄計(jì)算的公司每股收益與每股凈資產(chǎn)影響情況如下：

　　■

　　注：由于公司在2021年5月以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3股，為保證2020年數(shù)據(jù)的可比性，故上表中2020年發(fā)行前數(shù)據(jù)系根據(jù)假設(shè)2020年初公司以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3股調(diào)整后的股本計(jì)算。

　　第三節(jié)保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）關(guān)于本次非公開(kāi)

　　發(fā)行過(guò)程和發(fā)行對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論意見(jiàn)

　　本次非公開(kāi)發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）長(zhǎng)城證券股份有限公司認(rèn)為：

　　（一）關(guān)于本次發(fā)行過(guò)程的合規(guī)性

　　本次非公開(kāi)發(fā)行經(jīng)過(guò)了必要的授權(quán)，并獲得了中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)。通過(guò)詢價(jià)方式最終確定的發(fā)行價(jià)格，本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行過(guò)程符合《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《證券發(fā)行與承銷管理辦法》和《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)和《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》等申購(gòu)文件的有關(guān)規(guī)定，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)山東聯(lián)誠(chéng)精密制造股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕3839 號(hào)）和聯(lián)誠(chéng)精密履行的內(nèi)部決策程序的要求，且符合《山東聯(lián)誠(chéng)精密制造股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行方案》中的相關(guān)規(guī)定。發(fā)行人本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行過(guò)程合法、有效。

　?。ǘ╆P(guān)于本次發(fā)行對(duì)象選擇的合規(guī)性

　　本次非公開(kāi)發(fā)行認(rèn)購(gòu)對(duì)象的選擇公平、公正，符合公司及其全體股東的利益，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)要求和聯(lián)誠(chéng)精密履行的內(nèi)部決策程序的要求，符合《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《證券發(fā)行與承銷管理辦法》和《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件、《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》等申購(gòu)文件的有關(guān)規(guī)定，且符合《山東聯(lián)誠(chéng)精密制造股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行方案》中的相關(guān)規(guī)定。

　　本次發(fā)行嚴(yán)格按照《山東聯(lián)誠(chéng)精密制造股份有限公司2021年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案》及修訂稿、《山東聯(lián)誠(chéng)精密制造股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行方案》相關(guān)要求執(zhí)行。

　　第四節(jié)律師的合規(guī)性結(jié)論意見(jiàn)

　　本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行人律師北京市中倫律師事務(wù)所認(rèn)為：

　　發(fā)行人就本次發(fā)行已取得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，具備發(fā)行條件；發(fā)行人為本次發(fā)行所制作和簽署的《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》《認(rèn)購(gòu)協(xié)議》等文件不違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，內(nèi)容合法有效；本次發(fā)行的發(fā)行過(guò)程合法合規(guī)，經(jīng)上述發(fā)行過(guò)程所確定的發(fā)行對(duì)象、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量及各發(fā)行對(duì)象獲配股數(shù)等發(fā)行結(jié)果公平、公正，符合《管理辦法》《發(fā)行與承銷辦法》《實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定和股東大會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的決議；本次發(fā)行確定的認(rèn)購(gòu)對(duì)象具備合法的主體資格；發(fā)行人尚需辦理本次發(fā)行股份登記、上市核準(zhǔn)等后續(xù)手續(xù)，并履行相關(guān)信息披露義務(wù)。

　　第五節(jié)保薦機(jī)構(gòu)的上市推薦意見(jiàn)

　　本次非公開(kāi)發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)長(zhǎng)城證券經(jīng)過(guò)全面的盡職調(diào)查和審慎的核查，就發(fā)行人與發(fā)行的有關(guān)事項(xiàng)嚴(yán)格履行了內(nèi)部審核程序。出具保薦意見(jiàn)如下：聯(lián)誠(chéng)精密本次非公開(kāi)發(fā)行股票履行了相關(guān)決策程序，符合《公司法》《證券法》《管理辦法》《實(shí)施細(xì)則》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本次發(fā)行的股票具備在深圳證券交易所上市的條件。保薦機(jī)構(gòu)同意推薦聯(lián)誠(chéng)精密本次非公開(kāi)發(fā)行股票并上市，并承擔(dān)相關(guān)保薦責(zé)任。

　　第六節(jié)備查文件

　　一、備查文件

　　1、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）出具的發(fā)行保薦書(shū)和盡職調(diào)查報(bào)告；

　　2、律師出具的關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行的法律意見(jiàn)書(shū)和律師工作報(bào)告；

　　3、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）出具的關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的報(bào)告；

　　4、發(fā)行人律師出具的關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的報(bào)告；

　　5、驗(yàn)資機(jī)構(gòu)出具的驗(yàn)資報(bào)告；

　　6、中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)文件；

　　7、其他與本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)的重要文件。

　　二、查詢地點(diǎn)

　　山東聯(lián)誠(chéng)精密制造股份有限公司

　　地址：山東省濟(jì)寧市兗州區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)北環(huán)城路6號(hào)

　　電話：0537-3956829、0537-3956905

　　傳真：0537-3956801

　　三、查詢時(shí)間

　　除法定節(jié)假日之外的每日上午9:00-11:00，下午14:00-16:30

　　山東聯(lián)誠(chéng)精密制造股份有限公司

　　2022年3月21日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：