證券代碼：000589 證券簡稱：貴州輪胎 公告編號：2022-046

　　貴州輪胎股份有限公司

　　第八屆董事會第二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　貴州輪胎股份有限公司（以下簡稱“公司”、“發(fā)行人”）召開第八屆董事會第二次會議的通知，于2022年4月15日以專人送達(dá)、電子郵件等方式向各位董事發(fā)出，會議于2022年4月19日上午在公司扎佐辦公樓三樓會議室召開，會議應(yīng)出席的董事9人，實(shí)際出席的董事9人（其中董事劉獻(xiàn)棟先生、沈銳先生，獨(dú)立董事黃躍剛先生、楊大賀先生以通訊方式參會及表決），全體監(jiān)事和其他高級管理人員列席會議，符合《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　會議由董事長黃舸舸先生主持，與會董事對各項(xiàng)議案進(jìn)行了充分審議，形成如下決議：

　　一、逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于明確公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體方案的議案》

　　公司已于2022年4月6日取得中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于核準(zhǔn)貴州輪胎股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]665號），核準(zhǔn)公司向社會公開發(fā)行面值總額18億元可轉(zhuǎn)換公司債券，期限6年。公司董事會根據(jù)公司2021年第二次臨時股東大會的授權(quán)，進(jìn)一步明確了公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案，并逐項(xiàng)審議，具體如下：

　?。ㄒ唬┌l(fā)行規(guī)模

　　根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及公司目前情況，本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣180,000.00萬元（含180,000.00萬元），共計(jì)1,800.00萬張。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　?。ǘ﹤?/p>

　　第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　?。ㄈ┏跏嫁D(zhuǎn)股價(jià)格

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為4.60元/股，不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價(jià)（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個交易日公司A股股票交易均價(jià)。

　　前二十個交易日公司A股股票交易均價(jià)=前二十個交易日公司A股股票交易總額/該二十個交易日公司A股股票交易總量。

　　前一個交易日公司A股股票交易均價(jià)=前一個交易日公司A股股票交易總額/該日公司A股股票交易總量。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　（四）到期贖回條款

　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個交易日內(nèi)，公司將按債券面值的110%（含最后一期利息）的價(jià)格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　?。ㄎ澹┌l(fā)行方式及發(fā)行對象

　　1、發(fā)行方式

　　本次發(fā)行的貴輪轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后登記在冊的原A股股東實(shí)行優(yōu)先配售，原A股股東優(yōu)先配售后余額部分（含原A股股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深交所交易系統(tǒng)發(fā)售。

　　本次發(fā)行認(rèn)購金額不足18.00億元的部分由主承銷商余額包銷。包銷基數(shù)為18.00億元，主承銷商根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，主承銷商包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷金額為5.40億元。當(dāng)包銷比例超過本次發(fā)行總額的30%時，主承銷商將啟動內(nèi)部承銷風(fēng)險(xiǎn)評估程序，并與發(fā)行人協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措施，并及時向中國證監(jiān)會和深交所報(bào)告。如確定采取中止發(fā)行措施，主承銷商和發(fā)行人將及時向中國證監(jiān)會報(bào)告，公告中止發(fā)行原因，并將在批文有效期內(nèi)擇機(jī)重啟發(fā)行。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　2、發(fā)行對象

　?、傧蚬驹蓶|優(yōu)先配售：發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日（即2022年4月21日（T-1日））收市后登記在冊的公司所有股東。

　?、诰W(wǎng)上發(fā)行：中華人民共和國境內(nèi)持有深交所證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

　?、郾敬伟l(fā)行的主承銷商的自營賬戶不得參與本次申購。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　?。┫蛟瑼股股東配售

　　原A股股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量上限為其在股權(quán)登記日收市后登記在冊的持有公司股份數(shù)按每股配售1.5686元可轉(zhuǎn)債的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按100元/張轉(zhuǎn)換為可轉(zhuǎn)債張數(shù)，每1張為一個申購單位。

　　公司現(xiàn)有A股總股本1,147,488,554股，無期末庫存股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)算，原A股股東可優(yōu)先認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債上限總額約17,999,505張，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額的99.997%。由于不足1張部分按照中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（深圳分公司）配股業(yè)務(wù)指引執(zhí)行，最終優(yōu)先配售總數(shù)可能略有差異。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　根據(jù)公司2021年第二次臨時股東大會的授權(quán)，本議案無需提交股東大會審議。

　　二、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市的議案》

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定及公司2021年第二次臨時股東大會的授權(quán)，公司擬在本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行完成之后，申請辦理本次可轉(zhuǎn)換公司債券在深圳證券交易所上市的相關(guān)事宜，并授權(quán)公司董事長及其授權(quán)代表負(fù)責(zé)辦理具體事項(xiàng)。

　　公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　根據(jù)公司2021年第二次臨時股東大會的授權(quán)，本議案無需提交股東大會審議。

　　三、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于開設(shè)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專項(xiàng)賬戶并簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》

　　根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及公司《募集資金專項(xiàng)存儲及使用管理制度》等有關(guān)規(guī)定，并根據(jù)公司2021年第二次臨時股東大會的授權(quán)，公司擬開設(shè)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專項(xiàng)賬戶并簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議，用于本次可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金的專項(xiàng)存儲和使用，規(guī)范公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金的管理、存放和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益。同時，公司董事會授權(quán)公司董事長及其授權(quán)代表負(fù)責(zé)辦理開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶及簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議等相關(guān)具體事項(xiàng)。

　　公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　根據(jù)公司2021年第二次臨時股東大會的授權(quán)，本議案無需提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　貴州輪胎股份有限公司董事會

　　二O二二年四月二十日

　　證券代碼：000589 證券簡稱：貴州輪胎 公告編號：2022-047

　　貴州輪胎股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　貴州輪胎股份有限公司（以下簡稱“公司”、“發(fā)行人”）召開第八屆監(jiān)事會第二次會議的通知，于2022年4月15日以專人送達(dá)方式向各位監(jiān)事發(fā)出，會議于2022年4月19日上午在公司扎佐辦公樓三樓會議室召開。會議應(yīng)出席的監(jiān)事3人，實(shí)際出席的監(jiān)事3人，符合《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　會議由監(jiān)事會主席周業(yè)俊先生主持，與會監(jiān)事對各項(xiàng)議案進(jìn)行了充分審議，形成如下決議：

　　一、逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于明確公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體方案的議案》

　　公司已于2022年4月6日取得中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于核準(zhǔn)貴州輪胎股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]665號），核準(zhǔn)公司向社會公開發(fā)行面值總額18億元可轉(zhuǎn)換公司債券，期限6年。公司監(jiān)事會根據(jù)公司2021年第二次臨時股東大會的授權(quán)，進(jìn)一步明確了公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案，并逐項(xiàng)審議，具體如下：

　?。ㄒ唬┌l(fā)行規(guī)模

　　根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及公司目前情況，本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣180,000.00萬元（含180,000.00萬元），共計(jì)1,800.00萬張。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　?。ǘ﹤?/p>

　　第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　?。ㄈ┏跏嫁D(zhuǎn)股價(jià)格

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為4.60元/股，不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價(jià)（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個交易日公司A股股票交易均價(jià)。

　　前二十個交易日公司A股股票交易均價(jià)=前二十個交易日公司A股股票交易總額/該二十個交易日公司A股股票交易總量。

　　前一個交易日公司A股股票交易均價(jià)=前一個交易日公司A股股票交易總額/該日公司A股股票交易總量。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　?。ㄋ模┑狡谮H回條款

　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個交易日內(nèi)，公司將按債券面值的110%（含最后一期利息）的價(jià)格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　（五）發(fā)行方式及發(fā)行對象

　　1、發(fā)行方式

　　本次發(fā)行的貴輪轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后登記在冊的原A股股東實(shí)行優(yōu)先配售，原A股股東優(yōu)先配售后余額部分（含原A股股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深交所交易系統(tǒng)發(fā)售。

　　本次發(fā)行認(rèn)購金額不足18.00億元的部分由主承銷商余額包銷。包銷基數(shù)為18.00億元，主承銷商根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，主承銷商包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷金額為5.40億元。當(dāng)包銷比例超過本次發(fā)行總額的30%時，主承銷商將啟動內(nèi)部承銷風(fēng)險(xiǎn)評估程序，并與發(fā)行人協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措施，并及時向中國證監(jiān)會和深交所報(bào)告。如確定采取中止發(fā)行措施，主承銷商和發(fā)行人將及時向中國證監(jiān)會報(bào)告，公告中止發(fā)行原因，并將在批文有效期內(nèi)擇機(jī)重啟發(fā)行。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　2、發(fā)行對象

　?、傧蚬驹蓶|優(yōu)先配售：發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日（即2022年4月21日（T-1日））收市后登記在冊的公司所有股東。

　?、诰W(wǎng)上發(fā)行：中華人民共和國境內(nèi)持有深交所證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

　?、郾敬伟l(fā)行的主承銷商的自營賬戶不得參與本次申購。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　?。┫蛟瑼股股東配售

　　原A股股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量上限為其在股權(quán)登記日收市后登記在冊的持有公司股份數(shù)按每股配售1.5686元可轉(zhuǎn)債的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按100元/張轉(zhuǎn)換為可轉(zhuǎn)債張數(shù)，每1張為一個申購單位。

　　公司現(xiàn)有A股總股本1,147,488,554股，無期末庫存股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)算，原A股股東可優(yōu)先認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債上限總額約17,999,505張，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額的99.997%。由于不足1張部分按照中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（深圳分公司）配股業(yè)務(wù)指引執(zhí)行，最終優(yōu)先配售總數(shù)可能略有差異。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　二、以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市的議案》

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定及公司2021年第二次臨時股東大會的授權(quán)，公司擬在本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行完成之后，申請辦理本次可轉(zhuǎn)換公司債券在深圳證券交易所上市的相關(guān)事宜，并授權(quán)公司董事長及其授權(quán)代表負(fù)責(zé)辦理具體事項(xiàng)。

　　三、以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于開設(shè)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專項(xiàng)賬戶并簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》

　　根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用》的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及公司《募集資金專項(xiàng)存儲及使用管理制度》等有關(guān)規(guī)定，并根據(jù)公司2021年第二次臨時股東大會的授權(quán)，公司擬開設(shè)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專項(xiàng)賬戶并簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議，用于本次可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金的專項(xiàng)存儲和使用，規(guī)范公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金的管理、存放和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益。同時，公司董事會授權(quán)公司董事長及其授權(quán)代表負(fù)責(zé)辦理開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶及簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議等相關(guān)具體事項(xiàng)。

　　特此公告。

　　貴州輪胎股份有限公司監(jiān)事會

　　二O二二年四月二十日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：