特別提示

　　廣東【賽微微電(688325)、股吧】子股份有限公司（以下簡稱“賽微微電”、“本公司”、“發(fā)行人”或“公司”）股票將于2022年4月22日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。本公司提醒投資者應(yīng)充分了解股票市場風(fēng)險(xiǎn)及本公司披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，在新股上市初期切忌盲目跟風(fēng)“炒新”，應(yīng)當(dāng)審慎決策、理性投資。

　　第一節(jié) 重要聲明與提示

　　一、重要聲明與提示

　　本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證上市公告書所披露信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　上海證券交易所、有關(guān)政府機(jī)關(guān)對本公司股票上市及有關(guān)事項(xiàng)的意見，均不表明對本公司的任何保證。

　　本公司提醒廣大投資者認(rèn)真閱讀查閱刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www。sse.com.cn）的本公司招股說明書“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)的內(nèi)容，注意風(fēng)險(xiǎn)，審慎決策，理性投資。

　　本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者查閱本公司招股說明書全文。

　　二、科創(chuàng)板新股上市初期投資風(fēng)險(xiǎn)特別提示

　　本公司提醒廣大投資者注意首次公開發(fā)行股票（以下簡稱“新股”）上市初期的投資風(fēng)險(xiǎn)，廣大投資者應(yīng)充分了解風(fēng)險(xiǎn)、理性參與新股交易。

　　具體而言，新股上市初期的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于以下幾種：

　?。ㄒ唬q跌幅限制放寬

　　上海證券交易所主板、深圳證券交易所主板，在企業(yè)上市首日漲幅限制比例為44%、跌幅限制比例為36%，之后漲跌幅限制比例為10%。

　　科創(chuàng)板企業(yè)上市后前5個(gè)交易日內(nèi)，股票交易價(jià)格不設(shè)漲跌幅限制；上市5日后，漲跌幅限制比例為20%?？苿?chuàng)板股票存在股價(jià)波動(dòng)幅度較上海證券交易所主板、深圳證券交易所主板更加劇烈的風(fēng)險(xiǎn)。

　?。ǘ┝魍ü蓴?shù)量較少

　　上市初期，因原始股股東的股份鎖定期為12個(gè)月至36個(gè)月，保薦機(jī)構(gòu)跟投股份鎖定期為24個(gè)月，網(wǎng)下限售股鎖定期為6個(gè)月。本次發(fā)行后總股本80,000,000股，其中，無限售條件的流通股為18,381,659股，占發(fā)行后總股本的22.98%，流通股數(shù)量占比較少，存在流動(dòng)性不足的風(fēng)險(xiǎn)。

　?。ㄈ┍敬伟l(fā)行價(jià)格對應(yīng)市盈率高于行業(yè)平均市盈率

　　根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），公司所屬行業(yè)為軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)（I65），截至2022年4月8日（T-3日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)（I65）最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為50.40倍。

　　主營業(yè)務(wù)與發(fā)行人相近的可比上市公司市盈率水平具體情況如下：

　　■

　　數(shù)據(jù)來源：Wind資數(shù)據(jù)截至2022年4月8日（T-3日）。

　　注1：2020年扣非前/后EPS計(jì)算口徑：2020年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸屬于母公司凈利潤/T-3日（2022年4月8日）總股本；

　　注2：由于凹凸科技2020年靜態(tài)市盈率為極端值，因此凹凸科技扣非前/后靜態(tài)市盈率未納入平均值計(jì)算；

　　注3：《招股意向書》可比公司中，比亞迪半導(dǎo)體尚未上市，故未在上表列示；

　　注4：凹凸科技的2020年扣非前/后EPS、T-3日股票收盤價(jià)的單位為美元；

　　注5：市盈率計(jì)算可能存在尾數(shù)差異，為四舍五入造成。

　　本次發(fā)行價(jià)格為74.55元/股，此價(jià)格對應(yīng)的市盈率為：

　?。?）137.81倍（每股收益按照2020年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）；

　　（2）109.85倍（每股收益按照2020年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）；

　?。?）183.74倍（每股收益按照2020年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）；

　?。?）146.46倍（每股收益按照2020年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）。

　　本次發(fā)行價(jià)格74.55元/股對應(yīng)的發(fā)行人2020年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為183.74倍，高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的發(fā)行人所處行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率，低于同行業(yè)可比公司靜態(tài)市盈率平均水平，但仍存在未來發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商提請投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資。

　?。ㄋ模┛苿?chuàng)板股票上市首日可作為融資融券標(biāo)的

　　科創(chuàng)板股票上市首日即可作為融資融券標(biāo)的，有可能會(huì)產(chǎn)生一定的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、保證金追加風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)是指，融資融券會(huì)加劇標(biāo)的股票的價(jià)格波動(dòng)；市場風(fēng)險(xiǎn)是指，投資者在將股票作為擔(dān)保品進(jìn)行融資時(shí)，不僅需要承擔(dān)原有的股票價(jià)格變化帶來的風(fēng)險(xiǎn)，還得承擔(dān)新投資股票價(jià)格變化帶來的風(fēng)險(xiǎn)，并支付相應(yīng)的利息；保證金追加風(fēng)險(xiǎn)是指，投資者在交易過程中需要全程監(jiān)控?fù)?dān)保比率水平，以保證其不低于融資融券要求的維持保證金比例；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指，標(biāo)的股票發(fā)生劇烈價(jià)格波動(dòng)時(shí)，融資購券或賣券還款、融券賣出或買券還券可能會(huì)受阻，產(chǎn)生較大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　三、特別風(fēng)險(xiǎn)提示

　　投資者應(yīng)充分了解科創(chuàng)板市場的投資風(fēng)險(xiǎn)及本公司所披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，并認(rèn)真閱讀招股說明書“第四節(jié)風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)的全部內(nèi)容。本公司特別提醒投資者關(guān)注以下風(fēng)險(xiǎn)因素：

　?。ㄒ唬┕疽?guī)模較小，產(chǎn)品線豐富程度不足的風(fēng)險(xiǎn)

　　公司所處模擬芯片領(lǐng)域中國外廠商如TI、MAXIM等占據(jù)主要市場份額，具有較為完整產(chǎn)品線，產(chǎn)品種類較多，如TI擁有80,000余款產(chǎn)品。國內(nèi)模擬芯片公司雖與國外廠商存在較大差距，但已經(jīng)形成一定產(chǎn)品規(guī)模，如上市公司【圣邦股份(300661)、股吧】和思瑞浦亦擁有1,600余款和1,200余款產(chǎn)品。

　　目前，公司的經(jīng)營規(guī)模和產(chǎn)品型號種類與國內(nèi)外上市公司均存在一定差距，現(xiàn)階段公司經(jīng)營規(guī)模較小，產(chǎn)品系列亦相對較少，為170余種，主要集中于電池管理芯片領(lǐng)域，能夠基本滿足客戶相關(guān)產(chǎn)品需求，但是豐富程度仍落后于規(guī)模較大的模擬芯片公司，公司亟需加快新產(chǎn)品研發(fā)，充實(shí)產(chǎn)品線，擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，增加抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

　?。ǘ┕舅幍陌雽?dǎo)體行業(yè)具有周期性的風(fēng)險(xiǎn)

　　公司主要產(chǎn)品包括電池安全芯片、電池計(jì)量芯片和充電管理等其他芯片，廣泛應(yīng)用于筆記本電腦、電動(dòng)工具、輕型電動(dòng)車輛、智能可穿戴設(shè)備、智能手機(jī)及無人機(jī)等終端產(chǎn)品中，其市場需求不可避免地受到宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響，如下游應(yīng)用領(lǐng)域受到行業(yè)周期因素的沖擊，則可能影響其對公司產(chǎn)品的需求，進(jìn)而對公司業(yè)績產(chǎn)生不利影響。

　　同時(shí)，公司所處半導(dǎo)體行業(yè)的上游晶圓生產(chǎn)、封裝測試等產(chǎn)業(yè)由于產(chǎn)能建設(shè)周期較長，供應(yīng)鏈產(chǎn)能可能出現(xiàn)周期性緊缺和過剩，從而使得公司業(yè)績發(fā)生波動(dòng)。

　?。ㄈ┕?yīng)商集中度較高，公司外協(xié)工廠產(chǎn)能供應(yīng)緊張的風(fēng)險(xiǎn)

　　報(bào)告期內(nèi)，公司前五名供應(yīng)商采購金額占比分別為99.87%、99.93%、99.84%和99.94%，供應(yīng)商集中度較高。公司屬于典型的IC設(shè)計(jì)企業(yè)，采取Fabless模式，將晶圓生產(chǎn)及封測等工序交給外協(xié)廠商負(fù)責(zé)，其中，晶圓代工主要委托華虹宏力和Tower進(jìn)行，封裝測試主要委托華天科技和長電科技進(jìn)行。自公司成立以來，公司已與外協(xié)加工廠商建立了穩(wěn)定、良好的協(xié)作關(guān)系，外協(xié)加工廠商嚴(yán)格按照公司的設(shè)計(jì)要求進(jìn)行部分工序的作業(yè)。

　　然而，2020年以來，IC設(shè)計(jì)企業(yè)普遍面臨著晶圓供應(yīng)短缺及封測等外協(xié)工廠產(chǎn)能緊張的情況。若外協(xié)工廠產(chǎn)能緊張狀況持續(xù)或進(jìn)一步加劇，則公司存在因外協(xié)工廠生產(chǎn)排期緊張、導(dǎo)致供應(yīng)量不足或延期供應(yīng)或供應(yīng)價(jià)格出現(xiàn)上漲，亦或因外協(xié)工廠生產(chǎn)工藝控制問題導(dǎo)致產(chǎn)品不符合公司要求的潛在風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定的不利影響。隨著未來公司經(jīng)營規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張，不排除部分外協(xié)供應(yīng)商生產(chǎn)能力無法滿足公司不斷增長的采購需求，在生產(chǎn)經(jīng)營能力相對有限的背景下，公司可能無法承接所有客戶的訂單需求，因而錯(cuò)失部分業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，進(jìn)而使得公司的收入或部分市場領(lǐng)域無法按計(jì)劃增長，存在增速放緩的可能。

　?。ㄋ模?shí)際控制人為共同控制且享有權(quán)益相對較低的風(fēng)險(xiǎn)

　　截至本上市公告書簽署日，公司實(shí)際控制人蔣燕波、趙建華和葛偉國直接和間接合計(jì)控制公司股份為43.60%，相對較高。同期，公司實(shí)際控制人蔣燕波、趙建華和葛偉國直接或間接合計(jì)持股比例為17.18%，相對較低。

　　2020年11月，公司實(shí)施期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，公司實(shí)際控制人蔣燕波、趙建華和葛偉國合計(jì)被授予84.55萬份期權(quán)，全部行權(quán)后占報(bào)告期末總股本的4.42%。前述期權(quán)的行權(quán)將有助于提高公司實(shí)際控制人控制和享有的權(quán)益比例。

　　然而，如果在上市后潛在投資者通過收購控制公司股權(quán)或其他原因?qū)е聦?shí)際控制人控制的股份發(fā)生變化，可能對公司未來的生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展帶來一定的不確定性。

　　鎖定期屆滿后，若控股股東及實(shí)際控制人控制的其他主體發(fā)生直接股份轉(zhuǎn)讓予以減持事宜，該等減持股份可能由其他第三方受讓，實(shí)際控制人控制的股權(quán)比例下降，或出現(xiàn)其他第三方增持股份或發(fā)起收購公司謀求公司控制權(quán)的情形，將可能會(huì)影響公司現(xiàn)有控制權(quán)的穩(wěn)定，從而對公司發(fā)展戰(zhàn)略、生產(chǎn)經(jīng)營管理的穩(wěn)定性產(chǎn)生不利影響。

　?。ㄎ澹┬履茉措姵毓芾硇酒邪l(fā)項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)

　　本次募集資金擬用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)科技創(chuàng)新領(lǐng)域，具體涉及消費(fèi)領(lǐng)域、工業(yè)領(lǐng)域及新能源領(lǐng)域，其中，新能源電池管理芯片研發(fā)項(xiàng)目將對電化學(xué)儲(chǔ)能、新能源汽車電池管理系統(tǒng)等新能源領(lǐng)域的前沿電池管理芯片進(jìn)行研發(fā)。截至本上市公告書簽署日，公司芯片產(chǎn)品主要應(yīng)用于消費(fèi)電子和工業(yè)控制領(lǐng)域，新能源領(lǐng)域主要涉及小型儲(chǔ)能系統(tǒng)以及輕型電動(dòng)車輛（2020年度收入金額為2,502.72萬元，占比為13.89%），尚未應(yīng)用于大型儲(chǔ)能系統(tǒng)及新能源汽車。雖然公司已為新能源電池管理芯片項(xiàng)目的研發(fā)進(jìn)行了充分的人員及技術(shù)儲(chǔ)備，并對項(xiàng)目可行性進(jìn)行了較為詳實(shí)的論證，但現(xiàn)有與大型儲(chǔ)能相關(guān)的超高壓模擬前端等項(xiàng)目處于設(shè)計(jì)階段。若未來研發(fā)過程中關(guān)鍵技術(shù)未能突破、性能指標(biāo)未達(dá)預(yù)期、研發(fā)進(jìn)程緩慢或投入成本過高，新產(chǎn)品研發(fā)面臨失敗的風(fēng)險(xiǎn)。

　　同時(shí)，新能源電池管理項(xiàng)目為新產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目，尚無在手訂單，在新產(chǎn)品推出后，相關(guān)業(yè)務(wù)面臨市場拓展風(fēng)險(xiǎn)，如發(fā)行人市場開拓效果不及預(yù)期，則新能源電池管理項(xiàng)目未來可能對發(fā)行人業(yè)績貢獻(xiàn)較小。

　　（六）銷售價(jià)格和毛利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

　　報(bào)告期內(nèi)，公司綜合毛利率分別為59.81%、61.75%、60.37%和62.72%，有一定幅度波動(dòng)，總體保持穩(wěn)定。然而，公司綜合毛利率受產(chǎn)品售價(jià)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等因素綜合影響。為了確保市場競爭力，公司必須根據(jù)市場需求不斷進(jìn)行技術(shù)的迭代升級和創(chuàng)新。若公司未能正確判斷下游需求變化，或公司技術(shù)實(shí)力停滯不前，或公司未能有效控制產(chǎn)品成本，或競爭對手大幅擴(kuò)產(chǎn)、采取降價(jià)措施等導(dǎo)致公司產(chǎn)品售價(jià)波動(dòng)、產(chǎn)品收入結(jié)構(gòu)向低毛利率產(chǎn)品傾斜等，進(jìn)而導(dǎo)致公司綜合毛利率水平發(fā)生波動(dòng)，將給公司的經(jīng)營帶來一定波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　此外，公司目前專注于電池管理芯片這一細(xì)分領(lǐng)域，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的差異導(dǎo)致公司毛利率高于同行業(yè)競爭對手。如未來公司的產(chǎn)品線在電源管理芯片領(lǐng)域進(jìn)一步延展，毛利率可能會(huì)出現(xiàn)一定的波動(dòng)，甚至下降風(fēng)險(xiǎn)。

　　（七）客戶集中度較高的風(fēng)險(xiǎn)

　　報(bào)告期內(nèi)，公司銷售模式為經(jīng)銷模式，對前五名經(jīng)銷商的銷售收入合計(jì)占當(dāng)期營業(yè)收入的比例分別為66.96%、72.04%、62.94%和67.61%，集中度相對較高，符合行業(yè)的經(jīng)營特征。如果未來公司主要客戶的經(jīng)營、采購戰(zhàn)略發(fā)生較大變化，或由于公司產(chǎn)品質(zhì)量等自身原因流失主要客戶，或目前主要客戶的經(jīng)營情況和資信狀況發(fā)生重大不利變化，將對公司經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

　?。ò耍┡c南京領(lǐng)旺和南京創(chuàng)乾交易事項(xiàng)

　　報(bào)告期內(nèi)，公司向南京領(lǐng)旺和南京創(chuàng)乾銷售電池安全芯片、電池計(jì)量芯片和充電管理等其他芯片，南京領(lǐng)旺和南京創(chuàng)乾的最終系受公司股東錢進(jìn)控制。截至本上市公告書簽署日，錢進(jìn)持有公司1.22%股份。報(bào)告期內(nèi)，交易金額分別為1,270.71萬元、3,069.98萬元、4,316.49萬元和2,961.73萬元，占報(bào)告期各期營業(yè)收入比重分別為18.89%、34.60%、23.96%和18.07%。

　　若未來上述經(jīng)銷商客戶及其下游客戶生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生重大變化或者對公司的采購發(fā)生變化，導(dǎo)致對公司的訂單減少，可能對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生一定不利影響。

　　四、其他說明事項(xiàng)

　　本次發(fā)行不涉及老股轉(zhuǎn)讓情形。

　　如無特別說明，本上市公告書中的簡稱或名詞釋義與公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書中的相同。

　　本上市公告書“報(bào)告期”指：2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-6月。

　　本上市公告書中數(shù)字一般保留兩位小數(shù)，部分合計(jì)數(shù)與各數(shù)值直接相加之和在尾數(shù)上存在差異，系因數(shù)字四舍五入所致。

　　第二節(jié) 股票上市情況

　　一、公司股票發(fā)行上市審批情況

　　（一）中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊的決定及其主要內(nèi)容

　　2022年3月15日，中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布“證監(jiān)許可〔2022〕467號”批復(fù)，同意廣東賽微微電子股份有限公司首次公開發(fā)行A股股票并在科創(chuàng)板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）的注冊申請。具體內(nèi)容如下：

　　“一、同意你公司首次公開發(fā)行股票的注冊申請。

　　二、你公司本次發(fā)行股票應(yīng)嚴(yán)格按照報(bào)送上海證券交易所的招股說明書和發(fā)行承銷方案實(shí)施。

　　三、本批復(fù)自同意注冊之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

　　四、自同意注冊之日起至本次股票發(fā)行結(jié)束前，你公司如發(fā)生重大事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告上海證券交易所并按有關(guān)規(guī)定處理?！?/p>

　?。ǘ┥虾ＷC券交易所同意股票上市的決定及其主要內(nèi)容

　　本公司A股股票科創(chuàng)板上市已經(jīng)上海證券交易所“自律監(jiān)管決定書〔2022〕111號”批準(zhǔn)。公司發(fā)行的A股股票在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，公司A股股本為8,000.0000萬股（每股面值1.00元），其中1,838.1659萬股股票將于2022年4月22日起上市交易。證券簡稱為“賽微微電”，證券代碼為“688325”。

　　二、股票上市相關(guān)信息

　?。ㄒ唬┥鲜械攸c(diǎn)：上海證券交易所

　　（二）上市板塊：科創(chuàng)板

　　（三）上市時(shí)間：2022年4月22日

　?。ㄋ模┕善焙喎Q：賽微微電

　　（五）股票擴(kuò)位簡稱：賽微微電子

　?。┕善贝a：688325

　?。ㄆ撸┍敬伟l(fā)行完成后總股本：80,000,000股

　?。ò耍┍敬蜛股公開發(fā)行的股份數(shù)：20,000,000股，全部為公開發(fā)行的新股

　?。ň牛┍敬紊鲜械臒o流通限制及鎖定安排的股份：18,381,659股

　?。ㄊ┍敬紊鲜械挠辛魍ㄏ拗萍版i定安排的股份：61,618,341股

　?。ㄊ唬?zhàn)略投資者在首次公開發(fā)行股票中獲得配售的股票數(shù)量：800,000股

　　（十二）發(fā)行前股東所持股份的流通限制及期限：具體參見本上市公告書之“第八節(jié)重要承諾事項(xiàng)”之“一、股份鎖定的承諾”。

　?。ㄊ┌l(fā)行前股東所持股份自愿鎖定的承諾：具體參見本上市公告書之“第八節(jié)重要承諾事項(xiàng)”之“二、持股意向及減持意向的承諾”。

　　（十四）本次上市股份的其他限售安排

　　1、保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司本次跟投獲配股票的限售安排

　　保薦機(jī)構(gòu)國泰君安依法設(shè)立的另類投資子公司國泰君安證裕投資有限公司所持的800,000股股票的限售期為24個(gè)月，自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起開始計(jì)算。

　　2、本次發(fā)行中網(wǎng)下發(fā)行部分的限售安排

　　本次發(fā)行中網(wǎng)下發(fā)行部分，公募產(chǎn)品、社保基金、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外機(jī)構(gòu)投資者資金等配售對象中，10%的最終獲配賬戶（向上取整計(jì)算），根據(jù)搖號抽簽結(jié)果設(shè)置6個(gè)月的限售期，自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起開始計(jì)算。本次發(fā)行參與網(wǎng)下配售搖號的共有2,282個(gè)賬戶，10%的最終獲配賬戶（向上取整計(jì)算）對應(yīng)的賬戶數(shù)量為229個(gè)。根據(jù)搖號結(jié)果，所有中簽的賬戶獲得本次配售的股票限售期為6個(gè)月。這部分賬戶對應(yīng)的股份數(shù)量為81.8341萬股，占網(wǎng)下發(fā)行總量的7.07%，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行股票總量的4.26%，占本次發(fā)行總數(shù)量的4.09%。

　?。ㄊ澹┕善钡怯洐C(jī)構(gòu)

　　中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

　?。ㄊ┥鲜斜Ｋ]機(jī)構(gòu)

　　國泰君安證券股份有限公司

　　三、本次發(fā)行選擇的具體上市標(biāo)準(zhǔn)

　　本次發(fā)行價(jià)格確定后發(fā)行人上市時(shí)市值為59.64億元，發(fā)行人2020年?duì)I業(yè)收入為18,011.74萬元，凈利潤3,245.86萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為4,072.05萬元。

　　綜上所述，發(fā)行人本次上市申請適用《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第2.1.2條第（一）項(xiàng)的規(guī)定：預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元，最近兩年凈利潤均為正且累計(jì)凈利潤不低于人民幣5000萬元，或者預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元，最近一年凈利潤為正且營業(yè)收入不低于人民幣1億元。

　　第三節(jié) 發(fā)行人、實(shí)際控制人及股東持股情況

　　一、發(fā)行人基本情況

　　■

　　二、控股股東及實(shí)際控制人基本情況

　?。ㄒ唬┛毓晒蓶|、實(shí)際控制人

　　1、控股股東基本情況

　　截至本上市公告書簽署日，偉途投資持有公司17,610,600股股份，占公司總股本的29.35%，為公司控股股東。偉途投資的基本情況如下：

　　■

　　注：以上數(shù)據(jù)經(jīng)東莞市信衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）審計(jì)。

　　2、公司實(shí)際控制人基本情況

　　截至本上市公告書簽署日，蔣燕波、趙建華和葛偉國直接或通過偉途投資、微合投資、聚核投資間接合計(jì)控制公司的股權(quán)比例為43.60%，為公司的實(shí)際控制人。其基本情況如下：

　　蔣燕波先生，1978年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，英國謝菲爾德大學(xué)電子工程系碩士，身份證號碼為440301197811******。2002年9月至2003年4月，擔(dān)任北京六合萬通微電子技術(shù)有限公司設(shè)計(jì)工程師；2003年5月至2004年12月，擔(dān)任深圳賽意法微電子有限公司設(shè)計(jì)工程師；2005年1月至2006年6月，擔(dān)任意法半導(dǎo)體研發(fā)（深圳）有限公司設(shè)計(jì)工程師；2006年7月至2007年6月?lián)涡轮Z普思科技（北京）有限公司技術(shù)解決方案經(jīng)理；2007年6月至2009年11月，擔(dān)任愛爾蘭新思國際有限公司技術(shù)解決方案經(jīng)理；2009年11月至2020年12月，歷任賽微有限（含其前身）董事、董事長兼總經(jīng)理；2020年12月至今，任賽微微電董事長兼總經(jīng)理。

　　趙建華先生，1979年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，清華大學(xué)電子工程系碩士，身份證號碼為610302197906******。2004年7月至2004年12月，任深圳賽意法微電子有限公司設(shè)計(jì)工程師；2005年1月至2006年3月，任意法半導(dǎo)體研發(fā)（深圳）有限公司設(shè)計(jì)工程師；2006年3月至2010年7月，任意法半導(dǎo)體研發(fā)（上海）有限公司高級設(shè)計(jì)經(jīng)理；2010年7月至2020年12月，歷任賽微有限（含其前身）設(shè)計(jì)總監(jiān)、研發(fā)總監(jiān)、副總經(jīng)理、董事；2020年12月至今，任賽微微電董事兼副總經(jīng)理。

　　葛偉國先生，1974年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，香港科技大學(xué)集成電路設(shè)計(jì)工程碩士，身份證號碼為510102197404******。1996年7月至2004年10月，歷任深圳賽意法微電子有限公司設(shè)計(jì)工程師、資深設(shè)計(jì)工程師，2004年11月至2010年2月，任意法半導(dǎo)體研發(fā)（深圳）有限公司設(shè)計(jì)經(jīng)理；2010年3月至2012年6月，任東莞鉅威新能源有限公司首席技術(shù)官；2009年11月至2020年12月，歷任賽微有限（含其前身）首席技術(shù)官、執(zhí)行副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事；2020年12月至今，任賽微微電董事兼副總經(jīng)理。

　?。ǘ┍敬伟l(fā)行后控股股東、實(shí)際控制人的股權(quán)結(jié)構(gòu)控制關(guān)系圖

　　本次發(fā)行后，控股股東偉途投資合計(jì)持有公司22.01%的股權(quán)。公司實(shí)際控制人蔣燕波、趙建華和葛偉國直接持有發(fā)行人1.38%的股權(quán)，并通過偉途投資、聚核投資、微合投資間接控制發(fā)行人31.32%的股權(quán)。

　　本次發(fā)行后，發(fā)行人與控股股東、實(shí)際控制人的股權(quán)結(jié)構(gòu)控制關(guān)系圖如下：

　　■

　　注1：蔣燕波系偉途投資執(zhí)行事務(wù)合伙人，蔣燕波、趙建華、葛偉國分別持有偉途投資6.33%、8.82%和4.76%份額，合計(jì)持有偉途投資19.91%份額；蔣燕波系聚變投資執(zhí)行事務(wù)合伙人，蔣燕波、趙建華、葛偉國分別持有聚變投資51.38%、37.62%和11.00%份額，合計(jì)持有聚變投資100%份額；蔣燕波系聚核投資執(zhí)行事務(wù)合伙人，蔣燕波持有聚核投資0.0001%份額，葛偉國持有聚核投資6.90%份額；趙建華系微合投資執(zhí)行事務(wù)合伙人，趙建華持有微合投資11.34%份額,蔣燕波持有微合投資2.06%份額。

　　注2：股權(quán)結(jié)構(gòu)控制關(guān)系圖中持股比例均保留兩位小數(shù)，尾數(shù)差異為四舍五入造成。

　　三、董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員的基本情況

　?。ㄒ唬┒?/p>

　　截至本上市公告書簽署日，公司董事會(huì)由7名董事組成，其中獨(dú)立董事3名，每屆任期3年，可連選連任。獨(dú)立董事連任時(shí)間不得超過6年。董事會(huì)成員基本情況如下：

　　■

　?。ǘ┍O(jiān)事

　　截至本上市公告書簽署日，公司監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成，其中包括一名職工代表監(jiān)事，監(jiān)事基本情況如下：

　　■

　　（三）高級管理人員

　　截至本上市公告書簽署日，公司共有4名高級管理人員，其基本情況如下：

　　■

　?。ㄋ模┖诵募夹g(shù)人員

　　截至本上市公告書簽署日，公司核心技術(shù)人員為趙建華、朱煒禮和楊健，核心技術(shù)人員認(rèn)定綜合考慮研發(fā)能力、研發(fā)成果、研發(fā)經(jīng)濟(jì)效益、學(xué)歷背景以及曾經(jīng)承擔(dān)過的研發(fā)項(xiàng)目情況等，報(bào)告期內(nèi)核心技術(shù)人員未發(fā)生變動(dòng)。

　　核心技術(shù)人員基本情況如下：

　　■

　?。ㄎ澹┒?、監(jiān)事、高級管理人員、核心技術(shù)人員及其近親屬持有公司股份情況

　　截至本上市公告書簽署日，除公司董事、副總經(jīng)理葛偉國直接持有公司1.84%股份外，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和核心技術(shù)人員及其近親屬不存在直接持有公司股份的情況。

　　公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和核心技術(shù)人員及其近親屬間接持有公司股權(quán)的情況如下：

　　■

　　截至本上市公告書簽署日，上述人員所持股份不存在質(zhì)押或凍結(jié)情況，不存在上述人員的其他近親屬以任何方式直接或間持有本公司股份的情況。

　　截至本上市公告書簽署日，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和核心技術(shù)人員不存在直接或間接持有本公司債券的情況。

　　四、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、員工持股計(jì)劃的具體情況

　　截至本上市公告書簽署日，公司員工持股平臺(tái)為微合投資、聚核投資和聚變投資，合計(jì)持有發(fā)行人1,245.7983萬股，占首次公開發(fā)行前股本的20.76%，占首次公開發(fā)行后股本的15.57%。

　　微合投資持有發(fā)行人264.2485萬股，占首次公開發(fā)行前股本的4.40%，占首次公開發(fā)行后股本的3.30%，基本情況如下：

　　■

　　微合投資的合伙人構(gòu)成及出資情況如下表所示：

　　■

　　聚核投資持有發(fā)行人479.9999萬股，占首次公開發(fā)行前股本的8.00%，占首次公開發(fā)行后股本的6.00%，基本情況如下：

　　■

　　聚核投資的合伙人構(gòu)成及出資情況如下表所示：

　　■

　　聚變投資通過偉途投資間接持有發(fā)行人501.5499萬股，占首次公開發(fā)行前股本的8.36%，占首次公開發(fā)行后股本的6.27%，基本情況如下：

　　■

　　聚變投資的合伙人構(gòu)成及出資情況如下表所示：

　　■

　　除上述情況外，本次發(fā)行前，發(fā)行人不存在未披露的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或員工持股計(jì)劃。

　　五、股東情況

　?。ㄒ唬┍敬伟l(fā)行前后股本結(jié)構(gòu)情況

　　發(fā)行人本次發(fā)行前的總股本為6,000.00萬股，本次公開發(fā)行人民幣普通股2,000.00萬股，占發(fā)行后總股本的比例為25.00%。本次發(fā)行均為新股，不涉及股東公開發(fā)售股份。

　　本次發(fā)行前后股本結(jié)構(gòu)如下：

　　單位：股

　　■

　　注：合計(jì)數(shù)與各部分?jǐn)?shù)直接相加之和在尾數(shù)存在的差異系由四舍五入造成。

　?。ǘ┍敬伟l(fā)行后，前十名股東持股情況

　　本次發(fā)行結(jié)束后，公司持股數(shù)量前十名股東持股情況如下：

　　單位：股

　　■

　　注：合計(jì)數(shù)與各部分?jǐn)?shù)直接相加之和在尾數(shù)存在的差異系由四舍五入造成。

　　（三）本次發(fā)行戰(zhàn)略投資者參與配售的情況

　　1、本次戰(zhàn)略配售的總體安排

　　本次發(fā)行戰(zhàn)略配售僅由保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司跟投組成，具體情況如下：

　　■

　　2、配售規(guī)模

　　保薦機(jī)構(gòu)安排依法設(shè)立的全資子公司國泰君安證裕投資有限公司參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售，國泰君安證裕投資有限公司依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板發(fā)行與承銷規(guī)則適用指引第1號——首次公開發(fā)行股票》第十八條規(guī)定確定本次跟投的股份數(shù)量為80.0000萬股，占本次發(fā)行總量的4.00%，跟投金額為59,640,000.00元。

　　3、限售期限

　　國泰君安證裕投資有限公司承諾本次跟投獲配股票的限售期為24個(gè)月，限售期自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起開始計(jì)算，限售期屆滿后，戰(zhàn)略投資者對獲配股份的減持適用中國證監(jiān)會(huì)和上交所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定。

　　第四節(jié) 股票發(fā)行情況

　　一、發(fā)行數(shù)量：2,000.00萬股，均為新股，無老股轉(zhuǎn)讓

　　二、發(fā)行價(jià)格：74.55元/股

　　三、每股面值：人民幣1.00元

　　四、發(fā)行市盈率：183.74倍（每股收益按2020年度經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）

　　五、發(fā)行市凈率：3.92倍（按發(fā)行價(jià)格除以發(fā)行后每股凈資產(chǎn)計(jì)算）

　　六、本次發(fā)行后每股收益：0.41元（按公司2020年度經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以發(fā)行后總股本計(jì)算）

　　七、本次發(fā)行后每股凈資產(chǎn)：19.03元（按本次發(fā)行后凈資產(chǎn)除以發(fā)行后總股本計(jì)算；本次發(fā)行后凈資產(chǎn)按公司截至2021年6月30日經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司股東的權(quán)益和本次公司公開發(fā)行新股募集資金凈額之和計(jì)算）

　　八、募集資金總額及注冊會(huì)計(jì)師對資金到位的驗(yàn)證情況

　　本次發(fā)行募集資金總額149,100.00萬元，全部為公司公開發(fā)行新股募集。天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次發(fā)行新股的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2022年4月20日出具了天職業(yè)字[2022]24637號《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　九、本次公司公開發(fā)行新股的發(fā)行費(fèi)用總額及明細(xì)構(gòu)成

　　本次公司公開發(fā)行新股的發(fā)行費(fèi)用合計(jì)13,560.78萬元（不含增值稅）。發(fā)行費(fèi)用包括：

　　單位：萬元

　　■

　　注：合計(jì)數(shù)與各部分?jǐn)?shù)直接相加之和在尾數(shù)存在的差異系由四舍五入造成。

　　十、本次公司公開發(fā)行新股的發(fā)行募集資金凈額：135,539.22萬元

　　十一、發(fā)行后股東戶數(shù)：18,156戶

　　十二、超額配售選擇權(quán)情況：本次發(fā)行未采用超額配售選擇權(quán)

　　十三、發(fā)行方式：本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　十四、認(rèn)購情況：本次發(fā)行數(shù)量為2,000.00萬股。其中，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為80.0000萬股，約占本次發(fā)行總數(shù)量的4.00%，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為1,158.0000萬股，其中網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購1,158.0000萬股；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為762.0000萬股，網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中簽率為0.04647166%，其中網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購596.3630萬股，放棄認(rèn)購數(shù)量為165.6370萬股。本次網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購股數(shù)全部由聯(lián)席主承銷商包銷，聯(lián)席主承銷商包銷股份的數(shù)量為165.6370萬股。

　　第五節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)情況

　　一、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料

　　天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）依據(jù)中國注冊會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定審計(jì)了公司財(cái)務(wù)報(bào)表，包括2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日及2021年6月30日的合并及母公司資產(chǎn)負(fù)債表，2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-6月的合并及母公司利潤表、合并及母公司現(xiàn)金流量表、合并及母公司股東權(quán)益變動(dòng)表以及相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表附注，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的《審計(jì)報(bào)告》（天職業(yè)字[2021]37654號），相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已在招股說明書中進(jìn)行了詳細(xì)披露，《審計(jì)報(bào)告》全文已在招股意向書附錄中披露，投資者欲了解相關(guān)情況，請?jiān)敿?xì)閱讀招股說明書“第八節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息與管理層分析”內(nèi)容及招股意向書附錄，本上市公告書中不再披露，敬請投資者注意。

　　天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表，包括2021年12月31日合并及母公司的資產(chǎn)負(fù)債表，2021年度合并及母公司的利潤表、合并及母公司的現(xiàn)金流量表以及相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表附注進(jìn)行了審閱，出具了《審閱報(bào)告》（天職業(yè)字[2022]7065號），并已在招股意向書附錄中披露。投資者欲了解相關(guān)情況，請?jiān)敿?xì)閱讀招股說明書“重大事項(xiàng)提示”之“二、特別風(fēng)險(xiǎn)提示”之“（九）財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截止日后的主要經(jīng)營情況”和“第八節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息與管理層分析”之“十九、財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)基準(zhǔn)日后的主要財(cái)務(wù)信息和經(jīng)營情況”，以及招股意向書附錄中的《審閱報(bào)告》，本上市公告書中不再披露，敬請投資者注意。

　　二、2021年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　2022年4月20日，公司第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司2021年年度審計(jì)報(bào)告的議案》。天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的《審計(jì)報(bào)告》（天職業(yè)字[2022]10014號）。公司2021年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下（完整審計(jì)報(bào)告請參見本上市公告書附件，上市后不再單獨(dú)披露2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告）：

　　■

　　注：涉及百分比指標(biāo)的，變動(dòng)幅度為兩期數(shù)的差值。

　　截至2021年12月31日，公司的流動(dòng)資產(chǎn)為27,465.91萬元，較上年末增加97.94%，公司的資產(chǎn)總額為29,452.15萬元，較上年末增加94.68%，主要原因系2021年度公司經(jīng)營規(guī)模和盈利增長較快，期末貨幣資金余額相應(yīng)增長所致。

　　截至2021年12月31日，公司的流動(dòng)負(fù)債為6,265.16萬元，較上年末增加63.78%，負(fù)債總額為6,886.22萬元，較上年末增加80.01%，主要原因系隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，公司2021年末短期借款、應(yīng)付賬款及應(yīng)付職工薪酬余額增長所致。

　　截至2021年12月31日，歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)較2020年末增長99.65%，主要原因?yàn)?021年度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤8,921.61萬元，使得凈資產(chǎn)規(guī)模增長較快。2021年度公司股本未發(fā)生變化，2021年12月31日歸屬于母公司股東的每股凈資產(chǎn)較2020年末的變動(dòng)幅度與歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)的變動(dòng)幅度相同。

　　2021年度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入33,918.38萬元，營業(yè)利潤9,093.93萬元、利潤總額9,158.01萬元、歸屬于母公司股東的凈利潤8,921.61萬元、歸屬于母公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤8,712.97萬元，分別較上年同期增長88.31%、142.81%、149.00%、174.86%、113.97%，主要原因系公司產(chǎn)品不斷豐富和國產(chǎn)替代進(jìn)程加快的綜合影響，隨著客戶合作的深入和客戶內(nèi)在需求的增長，公司銷量快速增長，使得營業(yè)收入和利潤均呈現(xiàn)顯著增長。剔除2020年度股本變動(dòng)影響，2021年度公司基本每股收益與扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益較2020年度的變動(dòng)與凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤變動(dòng)幅度相同。

　　2021年度，公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為13,010.98萬元，較上年同期增長229.59%，主要原因系2021年度公司營業(yè)收入持續(xù)增長且回款情況良好。2021年度，公司每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較2020年度的變動(dòng)與經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動(dòng)幅度相同。

　　三、2022年第一季度公司經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)狀況簡要說明

　　2022年4月20日，公司第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議并通過了公司2022年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表（未

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：