可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（5月18日）N禾豐轉(zhuǎn)上市
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作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（5月18日）N禾豐轉(zhuǎn)上市。N禾豐轉(zhuǎn)(113647)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼113647債券簡稱N禾豐轉(zhuǎn)申購代碼754609申購簡稱禾豐發(fā)債原股東配售認(rèn)購代碼753609原股東
可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（5月18日）N禾豐轉(zhuǎn)上市。
N禾豐轉(zhuǎn)(113647)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 113647 | 債券簡稱 | N禾豐轉(zhuǎn) |
| 申購代碼 | 754609 | 申購簡稱 | 禾豐發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 753609 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 禾豐配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2022-04-21 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.6640 | |
| 正股代碼 | 603609 | 正股簡稱 | 【禾豐股份(603609)、股吧】 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 15.00 | |
| 申購日期 | 2022-04-22 周五 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日2022年4月21日(T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國結(jié)算上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)的自營賬戶不得參與本次申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日2022年4月21日(T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的原股東實行優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行。認(rèn)購金額不足15億元的部分(含中簽投資者放棄繳款認(rèn)購部分)由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | 8.23 | 正股市凈率 | 1.20 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 114.84 | 轉(zhuǎn)股價(元) | 10.22 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 80.53 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 42.61% | |
| 回售觸發(fā)價 | 7.15 | 強贖觸發(fā)價 | 13.29 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2022年10月28日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2028年04月21日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 15.00 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA | 評級機(jī)構(gòu) | 聯(lián)合資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2022-05-18 周三 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-04-22 | 止息日 | 2028-04-21 | |
| 到期日 | 2028-04-22 | 每年付息日 | 04-22 | |
| 利率說明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2022-04-22 周五 | 中簽號公布日期 | 2022-04-26 周二 |
| 上市日期 | 2022-05-18 周三 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0037 | |
| 中簽號 | 末"五"位數(shù) | 37884,87884,92547 | |
| 末"六"位數(shù) | 008462,208462,356205,408462,608462,808462,856205 | ||
| 末"七"位數(shù) | 3357074,7392850,8357074 | ||
| 末"九"位數(shù) | 051937164,176937164,219613288,301937164,426937164,551937164,676937164,801937164,926937164 | ||
| 末"十"位數(shù) | 0450295937,1700295937,2950295937,4200295937,5450295937,6700295937,7950295937,9200295937 | ||
| 末"十一"位數(shù) | 11220819591 | ||
| 籌資用途 | 序號 | 項目名稱 | 計劃投資總額(萬元) | 計劃投入募集資金(萬元) |
| 1 | 沈陽農(nóng)大禾豐飼料有限公司年產(chǎn)30萬噸全價飼料項目 | 10300.00 | 8400.00 | |
| 2 | 安徽禾豐牧業(yè)有限公司年產(chǎn)30萬噸豬飼料和15萬噸反芻飼料項目 | 13994.87 | 11400.00 | |
| 3 | 黑龍江禾豐牧業(yè)有限公司年產(chǎn)10萬噸教保飼料項目 | 5000.00 | 3900.00 | |
| 4 | 阜新禾豐農(nóng)牧有限公司年產(chǎn)15萬頭仔豬育繁推一體化項目 | 20000.00 | 17400.00 | |
| 5 | 凌源禾豐農(nóng)牧有限公司1萬頭原種豬場項目 | 29300.00 | 25700.00 | |
| 6 | 安徽禾豐食品有限責(zé)任公司年屠宰100萬頭生豬及12萬噸肉制品深加工與冷鏈物流產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目 | 19000.00 | 14400.00 | |
| 7 | 平原禾豐食品加工有限公司年產(chǎn)3萬噸熟食和調(diào)理品項目 | 30000.00 | 23800.00 | |
| 8 | 補充流動資金 | 45000.00 | 45000.00 |
關(guān)鍵詞：
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禾豐,原股東
