深圳市德明利技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“德明利”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行不超過2,000萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可[2022]1120號文核準(zhǔn)。

　　經(jīng)發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）東莞證券股份有限公司（以下簡稱“東莞證券”、“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”或“主承銷商”）協(xié)商確定，本次發(fā)行數(shù)量為2,000萬股，全部為公開發(fā)行新股，發(fā)行人股東不進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行將于2022年6月22日（T日）通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)實施。發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）特別提請投資者關(guān)注以下內(nèi)容：

　　1、敬請投資者重點關(guān)注本次發(fā)行在發(fā)行流程、申購、繳款、棄購股份處理、中止發(fā)行等方面的規(guī)定，具體內(nèi)容如下：

　?。?）本次發(fā)行采用直接定價方式，全部股份通過網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行，不進(jìn)行網(wǎng)下詢價和配售。

　?。?）本次發(fā)行價格為26.54元/股。投資者據(jù)此價格在2022年6月22日（T日）通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)并采用網(wǎng)上按市值申購方式進(jìn)行申購。投資者進(jìn)行網(wǎng)上申購時無需繳付申購資金，網(wǎng)上申購時間為9:15-11:30，13:00-15:00。

　　（3）網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購。

　?。?）網(wǎng)上投資者申購新股搖號中簽后，應(yīng)依據(jù)2022年6月24日（T+2日）公告的《深圳市德明利技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上定價發(fā)行搖號中簽結(jié)果公告》履行繳款義務(wù)，確保其資金賬戶在2022年6月24日（T+2日）日終有足額的新股認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任，由投資者自行承擔(dān)。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

　　網(wǎng)上中簽投資者放棄認(rèn)購的股份和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司無效處理的股份由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。

　　（5）當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

　?。?）網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時，自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認(rèn)購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。

　　2、中國證監(jiān)會、其他政府部門對本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對發(fā)行人股票的投資價值或投資者的收益做出實質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。請投資者關(guān)注投資風(fēng)險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。

　　3、擬參與本次發(fā)行申購的投資者，須認(rèn)真閱讀2022年6月20日披露于中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址www。cninfo.com.cn）的招股說明書全文，特別是其中的“重大事項提示”及“風(fēng)險因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項風(fēng)險因素，自行判斷其經(jīng)營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響，經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。

　　4、本次發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排，自本次發(fā)行的股票在深交所上市交易之日起開始流通。請投資者務(wù)必注意由于上市首日股票流通量增加導(dǎo)致的投資風(fēng)險。

　　5、按照中國證監(jiān)會制定的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂）的規(guī)定，發(fā)行人所屬行業(yè)為“C39計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”，截至2022年6月17日（T-3日）中證指數(shù)有限公司發(fā)布的該行業(yè)最近一個月靜態(tài)平均市盈率為26.34倍。

　　發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）綜合考慮了發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為人民幣26.54元/股，本次發(fā)行價格對應(yīng)的發(fā)行人2021年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤攤薄后市盈率為22.99倍，低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的該行業(yè)最近一個月靜態(tài)平均市盈率（截止T-3日，即2022年6月17日），請投資者決策時參考。有關(guān)本次定價的具體分析請見同日刊登的《深圳市德明利技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》。

　　6、本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價的風(fēng)險。投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價市場化蘊(yùn)含的風(fēng)險因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價，切實提高風(fēng)險意識，強(qiáng)化價值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價格。

　　7、發(fā)行人本次發(fā)行的募投項目擬使用募集資金投入金額為45,589.24萬元。按本次發(fā)行新股2,000萬股、發(fā)行價格26.54元/股計算，預(yù)計募集資金總額為53,080.00萬元，扣除本次發(fā)行預(yù)計發(fā)行費用7,490.76萬元后，預(yù)計募集資金凈額為45,589.24萬元，不超過發(fā)行人本次募投項目擬使用的募集資金金額。本次發(fā)行成功后，存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險控制能力、財務(wù)狀況、盈利水平及股東長遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險。

　　8、投資者參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票的申購，只能使用一個有市值的證券賬戶。本次發(fā)行同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只新股申購的，中國結(jié)算深圳分公司將按深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)的該投資者的第一筆有市值的證券賬戶的申購為有效申購，對其余申購作無效處理；每只新股發(fā)行，每一證券賬戶只能申購一次。同一證券賬戶多次參與同一只新股申購的，中國結(jié)算深圳分公司將按深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)的該投資者的第一筆申購為有效申購。

　　9、本次發(fā)行結(jié)束后，需經(jīng)深交所批準(zhǔn)后，方能在深交所公開掛牌交易。如果未能獲得批準(zhǔn)，本次發(fā)行股份將無法上市，發(fā)行人會按照發(fā)行價并加算銀行同期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購的投資者。

　　10、發(fā)行人的所有股份均為可流通股份。本次發(fā)行前的股份有限售期，有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見招股說明書。上述股份限售安排系相關(guān)股東基于公司治理需要及經(jīng)營管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)做出的自愿承諾。

　　11、請投資者關(guān)注投資風(fēng)險，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將協(xié)商采取中止發(fā)行措施：

　?。?）網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%；

　　（2）發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響本次發(fā)行的；

　?。?）中國證監(jiān)會對證券發(fā)行承銷過程實施事中事后監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的，責(zé)令發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）暫停或中止發(fā)行。

　　如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將及時公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。中止發(fā)行后，在本次發(fā)行核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)，在向中國證監(jiān)會備案后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）擇機(jī)重啟發(fā)行。

　　12、發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）鄭重提請投資者注意：投資者應(yīng)堅持價值投資理念參與本次發(fā)行申購，我們希望認(rèn)可發(fā)行人的投資價值并希望分享發(fā)行人的成長成果的投資者參與申購。

　　13、本投資風(fēng)險特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險，提示和建議投資者充分深入地了解證券市場的特點及蘊(yùn)含的各項風(fēng)險，理性評估自身風(fēng)險承受能力，并根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)實力和投資經(jīng)驗獨立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。

　　發(fā)行人：深圳市德明利技術(shù)股份有限公司

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：東莞證券股份有限公司

　　2022年6月21日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：