特別提示

　　1、中航（成都）無人機(jī)系統(tǒng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”或“【中無人機(jī)(688297)、股吧】”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）并在科創(chuàng)板上市（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已經(jīng)上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2022〕825號(hào)文同意注冊(cè)。

　　中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信建投證券”）與中航證券有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中航證券”）擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）（中信建投證券、中航證券合稱或“聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）”或“聯(lián)席主承銷商”）。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱為“中無人機(jī)”，擴(kuò)位簡(jiǎn)稱為“中航無人機(jī)”，股票代碼為“688297”。

　　2、本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。經(jīng)發(fā)行人與聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合評(píng)估發(fā)行人合理投資價(jià)值、本次公開發(fā)行的股份數(shù)量、可比公司二級(jí)市場(chǎng)估值水平、所屬行業(yè)二級(jí)市場(chǎng)估值水平、市場(chǎng)情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為32.35元/股，發(fā)行數(shù)量為13,500.00萬股，全部為新股發(fā)行，無老股轉(zhuǎn)讓。

　　3、本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為1,350.00萬股，占發(fā)行總規(guī)模的10.00%，戰(zhàn)略投資者承諾的認(rèn)購資金已于規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額匯至聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）指定的銀行賬戶，依據(jù)本次發(fā)行價(jià)格確定的最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為618.2380萬股，占發(fā)行總規(guī)模的4.58%。初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額731.7620萬股將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

　　戰(zhàn)略配售回?fù)芎?，網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為10,451.7620萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的81.14%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為2,430.00萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的18.86%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量12,881.7620萬股。

　　根據(jù)《中航（成都）無人機(jī)系統(tǒng)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》和《中航（成都）無人機(jī)系統(tǒng)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行公告》”）公布的回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)約為3,317.2614倍，高于100倍，發(fā)行人和聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，將扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10%（向上取整至500股的整數(shù)倍，即1,288.20萬股）由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為9,163.5620萬股，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行總量的71.14%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為3,718.20萬股，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行總量的28.86%。

　　本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購繳款工作已于2022年6月17日（T+2日）結(jié)束。

　　一、新股認(rèn)購情況統(tǒng)計(jì)

　　聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）根據(jù)本次戰(zhàn)略投資者繳款情況，以及上交所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司提供的數(shù)據(jù)，對(duì)本次戰(zhàn)略配售、網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認(rèn)購情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，結(jié)果如下：

　?。ㄒ唬?zhàn)略配售情況

　　本次發(fā)行中，戰(zhàn)略配售投資者的選擇在考慮《上海證券交易所科創(chuàng)板發(fā)行與承銷規(guī)則適用指引第1號(hào)——首次公開發(fā)行股票》（上證發(fā)〔2021〕77號(hào)）》（以下簡(jiǎn)稱“《承銷指引》”）、投資者資質(zhì)以及市場(chǎng)情況后綜合確定，由聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）相關(guān)子公司跟投組成，跟投機(jī)構(gòu)為中信建投證券另類投資子公司中信建投投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信建投投資”）和中航證券有限公司另類投資子公司航證科創(chuàng)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“航證科創(chuàng)”）。

　　戰(zhàn)略投資者繳款認(rèn)購結(jié)果如下：

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　?。ǘ┚W(wǎng)上新股認(rèn)購情況

　　1、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量：37,016,062股

　　2、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的金額：1,197,469,605.70元

　　3、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購數(shù)量：165,938股

　　4、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購金額：5,368,094.30元

　?。ㄈ┚W(wǎng)下新股認(rèn)購情況

　　1、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量：91,635,620股

　　2、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的金額：2,964,412,307.00元

　　3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購數(shù)量：0股

　　4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購金額：0元

　　5、網(wǎng)下投資者繳納的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金：14,822,062.49元

　　二、網(wǎng)下配售搖號(hào)抽簽

　　發(fā)行人和聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）依據(jù)《發(fā)行公告》，于2022年6月20日（T+3日）上午在上海市靜安區(qū)鳳陽路660號(hào)上海市東方公證處會(huì)議室進(jìn)行本次發(fā)行網(wǎng)下限售賬戶的搖號(hào)抽簽儀式。搖號(hào)儀式按照公開、公平、公正的原則進(jìn)行，搖號(hào)過程及結(jié)果已經(jīng)上海市東方公證處公證。中簽結(jié)果如下：

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　　凡參與網(wǎng)下發(fā)行申購中無人機(jī)股票并獲配的公開募集方式設(shè)立的證券投資基金和其他偏股型資產(chǎn)管理產(chǎn)品、全國社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的保險(xiǎn)資金和合格境外機(jī)構(gòu)投資者資金等配售對(duì)象持有的申購配號(hào)尾數(shù)與上述號(hào)碼相同的，則為中簽號(hào)碼。

　　本次發(fā)行參與網(wǎng)下配售搖號(hào)的共有2,829個(gè)賬戶，10%的最終獲配賬戶（向上取整計(jì)算）對(duì)應(yīng)的賬戶數(shù)量為283個(gè)。根據(jù)搖號(hào)結(jié)果，所有中簽的賬戶獲得本次配售的股票限售期為6個(gè)月。該部分賬戶對(duì)應(yīng)的股份數(shù)量為7,023,391股，占本次網(wǎng)下發(fā)行總量的7.66%，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行股票總量的5.45%。本次網(wǎng)下配售搖號(hào)中簽的配售對(duì)象具體情況請(qǐng)?jiān)斠姟案奖恚壕W(wǎng)下配售搖號(hào)中簽結(jié)果表”。

　　三、聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）包銷情況

　　網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購股數(shù)全部由聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）包銷，總計(jì)包銷股份的數(shù)量為165,938股，包銷金額為5,368,094.30元，包銷股份數(shù)量占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的比例為0.1288%，包銷股份數(shù)量占本次發(fā)行總規(guī)模的比例為0.1229%。

　　2022年6月21日（T+4日），聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）將包銷資金與戰(zhàn)略投資者和網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的資金扣除保薦承銷費(fèi)及新股配售經(jīng)紀(jì)傭金后一起劃給發(fā)行人。發(fā)行人將向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司提交股份登記申請(qǐng)，將包銷股份登記至聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）指定證券賬戶。

　　四、聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）聯(lián)系方式

　　網(wǎng)上網(wǎng)下投資者對(duì)本公告所公布的發(fā)行結(jié)果如有疑問，請(qǐng)與本次發(fā)行的聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

　　聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

　　聯(lián)系人：股權(quán)資本市場(chǎng)部

　　電話：010-86451547、010-86451548

　　聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）：中航證券有限公司

　　聯(lián)系人：資本市場(chǎng)總部

　　聯(lián)系電話：010-59562482

　　發(fā)行人：中航（成都）無人機(jī)系統(tǒng)股份有限公司

　　聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

　　聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）：中航證券有限公司

　　2022年6月21日

　　聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

　　聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）：中航證券有限公司

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