【龍芯中科(688047)、股吧】技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”或“龍芯中科”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）并在科創(chuàng)板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請于2021年12月17日經(jīng)上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）科創(chuàng)板股票上市委員會審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2022〕646號文同意注冊。發(fā)行人的股票簡稱為“龍芯中科”，擴(kuò)位簡稱為“龍芯中科”，股票代碼為“688047”。

　　本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）、網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）中信證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為60.06元/股，發(fā)行數(shù)量為4,100.00萬股，全部為新股發(fā)行，無老股轉(zhuǎn)讓。

　　本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為820.00萬股，占本次發(fā)行總規(guī)模的20.00%，戰(zhàn)略投資者承諾的認(rèn)購資金及新股配售經(jīng)紀(jì)傭金（參與跟投的保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司無需繳納新股配售經(jīng)紀(jì)傭金）已于規(guī)定時間內(nèi)全部匯至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）指定的銀行賬戶，依據(jù)本次發(fā)行價格確定的最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為820.00萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%，因最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量相同，本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量未向網(wǎng)下發(fā)行回?fù)堋?/p>

　　網(wǎng)下網(wǎng)上回?fù)軝C(jī)制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為2,624.00萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的80.00%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為656.00萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的20.00%。

　　根據(jù)《龍芯中科技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》和《龍芯中科技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）公布的回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)約為4,061.10倍，高于100倍，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）決定啟動回?fù)軝C(jī)制，將扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10%（向上取整至500股的整數(shù)倍，即328.00萬股）由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上。回?fù)軝C(jī)制啟動后：網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為2,296.00萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.00%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為984.00萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30.00%。

　　本次發(fā)行的網(wǎng)上、網(wǎng)下認(rèn)購繳款工作已于2022年6月17日（T+2日）結(jié)束。具體情況如下：

　　一、新股認(rèn)購情況統(tǒng)計

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)本次戰(zhàn)略投資者繳款情況，以及上交所和中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司提供的數(shù)據(jù)，對本次戰(zhàn)略配售、網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認(rèn)購情況進(jìn)行了統(tǒng)計，結(jié)果如下：

　?。ㄒ唬?zhàn)略配售情況

　　本次發(fā)行中，戰(zhàn)略配售投資者具體包括以下幾類：

　　1、與發(fā)行人經(jīng)營業(yè)務(wù)具有戰(zhàn)略合作關(guān)系或長期合作愿景的大型企業(yè)或其下屬企業(yè)；

　　2、具有長期投資意愿的大型保險公司或其下屬企業(yè)、國家級大型投資基金或其下屬企業(yè)；

　　3、參與跟投的保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司；

　　4、發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃。

　　截至2022年6月10日（T-3日），全部戰(zhàn)略投資者均已足額按時繳納認(rèn)購資金及相應(yīng)的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金（參與跟投的保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司無需繳納新股配售經(jīng)紀(jì)傭金）。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）已在2022年6月21日（T+4日）之前將超額繳款部分依據(jù)原路徑退回。

　　本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售結(jié)果如下：

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　?。ǘ┚W(wǎng)上新股認(rèn)購情況

　　1、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量（股）：9,683,240

　　2、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的金額（元）：581,575,394.40

　　3、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購數(shù)量（股）：156,760

　　4、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購金額（元）：9,415,005.60

　?。ㄈ┚W(wǎng)下新股認(rèn)購情況

　　1、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量（股）：22,960,000

　　2、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的金額（元）：1,378,977,600.00

　　3、網(wǎng)下投資者繳納的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金（元）：6,894,883.41

　　4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購數(shù)量（股）：0

　　5、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購金額（元）：0.00

　　二、網(wǎng)下配售搖號抽簽

　　發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）依據(jù)《發(fā)行公告》，于2022年6月20日（T+3日）上午在上海市靜安區(qū)鳳陽路660號上海市東方公證處會議室主持了龍芯中科技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下配售搖號抽簽儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則進(jìn)行，搖號過程及結(jié)果已經(jīng)上海市東方公證處公證。

　　中簽結(jié)果如下：

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　　凡參與網(wǎng)下發(fā)行申購龍芯中科股票并獲配的公開募集方式設(shè)立的證券投資基金和其他偏股型資產(chǎn)管理產(chǎn)品、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金、符合《保險資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的保險資金和合格境外機(jī)構(gòu)投資者資金等配售對象持有的申購配號尾數(shù)與上述號碼相同的，則為中簽號碼。

　　本次發(fā)行參與網(wǎng)下配售搖號的共有2,475個賬戶，10%的最終獲配賬戶（向上取整計算）對應(yīng)的賬戶數(shù)量為248個。根據(jù)搖號結(jié)果，所有中簽的賬戶獲得本次配售的股票限售期為6個月。該部分中簽賬戶對應(yīng)的股份數(shù)量為1,586,001股，約占本次網(wǎng)下發(fā)行總量的6.91%，約占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行股票總量的4.84%。

　　本次網(wǎng)下?lián)u號中簽的配售對象具體情況請詳見“附表：網(wǎng)下配售搖號中簽結(jié)果表”。

　　三、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷情況

　　網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購股數(shù)全部由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷股份的數(shù)量為156,760股，包銷金額為9,415,005.60元，包銷股份數(shù)量約占扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次發(fā)行數(shù)量的比例為0.4779%，包銷股份數(shù)量約占本次發(fā)行總規(guī)模的比例為0.3823%。

　　2022年6月21日（T+4日），保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將包銷資金與戰(zhàn)略投資者和網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的資金扣除保薦承銷費(fèi)及新股配售經(jīng)紀(jì)傭金后一起劃給發(fā)行人，發(fā)行人將向中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）指定證券賬戶。

　　四、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系方式

　　網(wǎng)上網(wǎng)下投資者對本公告所公布的發(fā)行結(jié)果如有疑問，請與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信證券股份有限公司

　　聯(lián)系人：股票資本市場部

　　電話：010-60833699

　　郵箱：project_lxzkecm@citics.com

　　發(fā)行人：龍芯中科技術(shù)股份有限公司

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信證券股份有限公司

　　2022年6月21日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：